自动发送 · 用户操作文档

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功能概述

「自动发送」用于按预设规则在特定时机向会员自动推送通知，无需管理员每次手动选人发送。秘书处在此开启/关闭各项自动通知、调整触发时间与编辑模板；系统在约定时刻扫描符合条件的会员并推送秘信、微信或短信。

本模块与 发送通知（手动群发）、消息列表（查看历史记录）、生日提醒（生日名单与人工补发）配合使用。

两类角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	开启规则、编辑模板、设置触发时间与通知对象
小程序用户 / 会员	被动接收通知，在消息中心查看（无需主动操作）

系统为每个协会预置一批自动通知事项，不支持新增或删除事项类型，仅可开关、改时间与改内容。

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户接收流程（小程序）

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第一步：进入页面并了解事项

路径：消息通知 → 自动发送

页面左侧为自动通知列表，顶部显示 已开启数 / 总事项数。每行包含：

列	说明
发送事项	系统自动预置的通知名称
触发条件	何时自动执行（见下表）
自动发送	开关，开启后该项才会被系统执行
发送类型	秘信 / 秘信（仅微信）/ 短信
操作	编辑内容；部分事项可改触发时间或通知对象

预置发送事项与触发规则

发送事项（典型）	触发条件	可配置项
会员即将到期	会籍到期日提前 N 天（默认 30 天）	触发天数、通知对象、内容
会员到期当天	会籍到期日当天	通知对象、内容
会员逾期提醒	会籍到期日过后 N 天	触发天数、通知对象、内容
缴费成功通知	会员在线缴费成功后立即触发	仅内容
生日祝福	会员生日当天（含阴历生日）	仅内容
活动开始提醒	活动开始前 N 小时（按活动开始时间计算）	提前小时数、内容
证书到期通知	按各证书模板设置的提前天数，到期日当天批次检查	内容；天数在证书模板中设置

实际列表以本协会后台显示为准；部分历史事项可能已下线，以页面为准。

系统执行时刻（参考）

事项类型	大致执行时间
会费到期 / 逾期 / 到期当天	每天上午 8:00 左右
证书到期	每天上午 9:00 左右
生日祝福	生日当天上午 10:00 左右
活动开始提醒	全天每 15 分钟检查一次，在活动开始前 N 小时准时推送
缴费成功	支付回调成功后立即发送

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第二步：开启与关闭自动发送

1. 在对应行将 自动发送 开关拨至开启
2. 关闭开关后，系统不再执行该项，已发送记录不受影响
3. 建议上线前逐项确认：先编辑好内容再开启，避免空模板或错误文案发出

发送类型说明

类型	用户侧效果
秘信	写入小程序消息中心；已订阅微信则推订阅消息；否则可能发短信短链
秘信（仅微信）	仅发微信通知，不发短信
短信	仅发短信（产生短信费用）

发送类型由系统预置，一般不可在页面上修改；若需调整请联系平台支持。

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第三步：配置触发时间

部分事项支持修改触发时间，操作列点 触发时间（或触发条件中的数字链接）。

事项	配置含义	说明
会员即将到期	提前天数	最小 1 天；修改天数后，若正文含「N 天后将到期」类表述，系统会尝试同步替换
会员逾期提醒	逾期后天数	会籍到期后第 N 天提醒
活动开始提醒	提前小时数	相对活动开始时间，最小 1 小时
证书相关	提前天数	填 0 表示到期当天触发

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第四步：编辑通知内容

1. 在列表中点击 编辑内容
2. 右侧显示该事项的标题（只读）与内容编辑区
3. 按发送类型不同：
   • 秘信类：富文本编辑，可插入变量
   • 短信类：手机短信预览框，显示签名与字数/计费条数估算
4. 编辑完成后点击右侧 保存

可插入变量（发送时自动替换）

会费、活动、生日等通用

变量	含义
单位	会员单位名称
姓名	会员或用户姓名
会员等级	等级名称
到期日期	会籍或证书等到期日

证书到期类

变量	含义
证书主体	单位名称或持证人姓名（视证书类型）
证书名称	证书模板名称
到期日期	该证书到期日

短信类额外变量

变量	含义
链接	用户点击可进入小程序「我的消息」

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第五步：设置通知对象（会费类）

会员即将到期、会员到期当天、会员逾期提醒 支持 设置：

选项	说明
代表人	仅通知单位会员的代表人
联络人	仅通知单位会员的联络人
同时勾选	代表人与联络人均通知

个人会员不受此限制，按会员本人通知。至少选择一种对象。

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第六步：配套配置与人工辅助

自动发送依赖基础数据准确，上线前请确认：

会籍与会费

检查项	说明
会员会期	到期日正确，否则提醒对象不准
代表人/联络人	单位会员需维护对应用户及手机号

生日祝福

检查项	说明
生日字段	会员/用户资料中填写生日；支持阴历标记
自动开关	在 自动发送 中开启「生日祝福」
人工辅助	发送通知 → 生日祝福 进入生日名单，可查看本周/按月生日、手动发短信、标记「已处理」

生日当天系统向会员及在任任职人员发送；同一人不重复发送。

活动开始提醒

检查项	说明
活动开始时间	须准确填写
收件范围	仅向该活动已报名用户发送
通知内容	须先保存非空模板，否则不发送

证书到期通知

1. 在 自动发送 中开启「证书到期通知」并编辑内容
2. 进入 证书管理 → 证书列表 → 编辑证书模板
3. 开启 证书到期通知，设置 提前几天通知（0 为到期当天）
4. 触发条件列中的链接可跳转证书列表

缴费成功通知

会员完成在线缴费后即时推送，无需定时任务；关闭开关后不再发送。

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第七步：查看发送结果

自动发送产生的记录可在以下位置查看：

入口	用途
消息列表	查看已发送的秘信类通知及阅读统计
消息回执	查看各收件人的发送与处理状态
短信记录	查看短信类自动通知的发送明细与计费
生日提醒页	查看生日是否已自动发送、人工处理备注

小程序用户侧：我的 → 消息中心 查看收到的自动通知。

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异常排查

开启了开关但没有收到通知

1. 会员会期/生日/证书到期日是否落在触发范围内
2. 活动提醒：是否已报名、开始时间是否正确、内容模板是否已保存
3. 证书提醒：证书模板是否开启「到期通知」并设置提前天数
4. 用户是否缺少有效手机号（短信或秘信 fallback 需要）
5. 发送类型为「仅微信」但用户未订阅微信消息

会费提醒对象不对

检查 设置 中代表人/联络人勾选是否符合预期；确认单位会员已绑定对应用户。

修改提前天数后正文天数未变

「会员即将到期」「活动开始提醒」的正文若手写固定天数，需手动与触发时间保持一致；系统仅对部分默认文案自动替换。

短信费用异常

短信类自动通知按实际字数计费；可在编辑区查看预估条数，以 短信记录 为准。

与手动发送混淆

临时群发、回执通知等请用 发送通知；周期性或事件触发的规则统一在 自动发送 配置。

与生日提醒页混淆

自动发送 控制是否每天自动发祝福；生日提醒 页用于查看名单、人工补发短信和登记处理结果，两者配合使用。

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入口速查

操作	管理后台	小程序
自动发送配置	消息通知 → 自动发送	—
生日名单与人工处理	发送通知 → 生日祝福	—
证书到期天数	证书管理 → 证书模板编辑	—
查看发送记录	消息列表 / 短信记录	—
查看回执	消息回执	—
接收通知	—	我的 → 消息中心

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