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证书模板

证书模板-用户操作文档

功能概述

「证书模板」用于创建和维护单位证书、人员证书等证书样式，统一设置证书名称、底板图片、显示字段、有效期、证书分类和申领规则。

管理员可以根据不同业务创建多个证书模板，并将模板关联到会员证书、任职证书、专家证书、在线考试或培训项目。证书生成时，系统会按照模板配置，将人员或单位信息填充到证书中。

路径：证书管理 → 证书模板

证书模板包含的内容

内容	作用
证书类型	区分单位证书和人员证书
证书名称	用户端和后台显示的证书名称
证书分类	对证书进行分类管理
证书底板	作为证书背景的图片
显示字段	将姓名、单位、编号、日期等信息填充到证书
证书二维码	用于查看或验证证书信息
证书有效期	计算证书到期时间
到期通知	在证书到期前提醒相关人员
实体证书申领	允许用户申请纸质证书
默认模板设置	指定会员、任职或专家证书使用的模板
申请/变更流程	设置证书申请和证书变更的审核流程

证书类型

类型	适用场景
单位证书	单位资质、单位会员等场景
人员证书	个人会员、任职、培训、考试等场景

证书类型创建后不能直接切换。如果类型选择错误，应重新创建正确类型的证书模板。

证书模板与发证业务的关系

证书模板负责“证书长什么样、显示什么内容、什么时候到期”；考试、课程、会员或其他业务负责“什么条件下发证”。

例如：

在线考试通过后，使用考试配置中选择的证书模板；
在线课程完成学习和考试后，使用课程配置中选择的证书模板；
会员证书使用默认会员证书模板；
用户申领实体证书时，使用当前证书模板关联的申领流程。

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

第一步：进入证书模板

登录管理后台后，进入 证书管理 → 证书模板。

证书模板列表主要显示：

字段	说明
序号	当前列表中的序号
证书名称	模板名称
证书类型	单位证书或人员证书
证书分类	当前模板所属分类
添加时间	模板创建时间
操作	编辑、字段、复制、删除、显示设置和申请流程

页面顶部支持：

按证书类型筛选；
按证书名称搜索；
按证书申请或证书变更配置筛选；
打开 证书设置；
管理 证书分类；
添加证书模板。

系统预置的默认模板可能只允许查看底板，不能像自定义模板一样编辑或删除。

第二步：创建证书分类

在证书模板列表点击 证书分类，维护证书分类。

证书分类用于区分不同用途的证书，例如：

会员证书；
任职证书；
培训证书；
考试证书；
单位资质证书；
专家证书。

添加分类

点击添加分类；
填写分类名称；
点击确定保存。

分类名称应能反映证书用途，避免使用“分类一”“其他”等不明确名称。

编辑分类

证书模板已经使用某个分类时，修改分类名称会影响后台和用户端显示。修改前应确认相关人员能够识别新名称。

删除分类

删除分类前，应先确认没有证书模板继续使用该分类。只是暂时不展示时，不建议直接删除分类。

第三步：添加证书模板

点击 添加证书模板，进入证书模板编辑页面。

选择证书类型

在 证书类型 中选择：

单位证书；
人员证书。

单位证书常用于单位会员、单位资质或其他单位主体；人员证书常用于个人会员、任职、培训、考试或个人能力证明。

证书类型会影响：

可使用的证书字段；
默认底板；
用户端分类；
证书信息显示方式；
后续发证对象。

创建后不能直接修改证书类型。选择前应先确认发证对象。

填写证书名称

证书名称会显示在后台列表、用户证书列表和证书详情中。

名称建议包含：

证书用途；
适用对象；
等级或项目名称；
必要的年度信息。

例如：

个人会员证书；
单位会员证书；
行业培训合格证书；
专项能力培训证书。

证书名称不能为空，也不建议使用过长或无法区分用途的名称。

第四步：设置证书分类和有效期

选择证书分类

在 证书分类 中选择已经创建的分类。没有合适分类时，应先返回证书分类页面创建分类。

选择分类后，管理员可以按类别筛选模板，也便于用户查找相关证书。

设置证书有效期

在 有效期 中填写证书有效天数。

有效期会影响：

证书到期时间；
用户端到期状态；
到期提醒；
证书是否继续允许相关业务报名；
证书是否自动下线。

设置有效期时，应确认业务规则使用自然日还是项目规定的有效周期，并避免填写过短或过长的期限。

过期后允许报名

开启 过期后允许报名 后，证书过期人员仍可以按业务规则参与报名。

是否开启应结合项目要求判断：

需要证书持续有效才能参加的业务，应关闭；
允许到期后重新申请或继续报名的业务，可以开启。

该设置只影响相关报名条件，不会延长已有证书的有效期。

第五步：设置证书到期通知

开启 证书到期通知 后，系统会在证书到期前提醒相关人员。

在提醒天数中填写提前通知时间，例如提前 30 天或提前 60 天。

设置时应注意：

提醒时间不能超过业务允许范围；
到期通知应与续期、重新申领流程配合；
证书有效期较短时，不宜设置过长的提前时间；
修改提醒时间后，检查用户端提示是否符合预期。

关闭到期通知后，系统不会按照该模板发送到期提醒，但不影响证书本身的到期判断。

第六步：上传证书底板

展开 证书底板设置，上传证书背景图片。

底板是证书的视觉基础，证书名称、人员信息、编号、有效期和二维码等内容会叠加在底板上。

底板准备要求

图片内容清晰；
预留文字和二维码区域；
颜色与文字颜色有足够对比度；
不要把固定信息放在将由系统填充的区域；
图片比例与实际证书尺寸一致；
文字区域应留有足够空间，避免内容换行后重叠。

上传后，底板会显示在编辑区域中。

重新上传底板

如果底板需要更换，点击 重新上传，上传新图片后重新检查所有字段区域的位置。

更换底板不会自动适配原来的字段位置。底板尺寸、版式或留白变化较大时，应重新调整内容区域。

第七步：配置证书页面

证书模板支持多页配置。每一页可以设置：

底板图片；
页面名称；
字段内容；
字段显示区域；
页面顺序。

添加一页证书

点击 添加一页证书，创建新的证书页面。

适合使用多页证书的情况：

正反面证书；
证书正文和附页；
需要同时展示证书说明和二维码；
不同页面使用不同底板；
同一证书包含多个等级或多个版式。

复制一页证书

点击复制页面，可以复制当前页的底板、页面名称和字段区域，再在副本上继续修改。

适合用于：

创建相似的正反面；
保留相同字段位置；
为不同等级复制版式；
减少重复配置。

复制后应检查页面名称和字段内容，避免把上一页的固定文字误带到新页面。

删除当前页面

点击 删除当前证书页面 删除当前页。

只有一页时，删除操作会清空当前页面内容。删除前应确认页面不再需要，尤其是已经用于正式发证的多页证书。

切换页面

使用 上一页 和 下一页 查看其他页面。切换前应保存当前页面的底板和字段设置。

第八步：设置页面名称

每个证书页面可以填写 本页标题。

页面名称建议使用：

正面；
背面；
证书正文；
资格说明；
证书附页；
等级说明。

页面名称主要用于后台识别，也可能在用户查看多页证书时显示。名称应简短、清晰，不建议使用内部技术名称。

第九步：划分字段显示区域

在底板图片上划分证书内容区域，用于控制字段显示位置和大小。

创建显示区域

在底板上选择需要放置内容的位置；
拖动设置区域大小；
选中该区域；
在编辑器中填写或插入内容；
保存当前区域。

调整显示区域

选中区域后，可以调整：

左右位置；
上下位置；
宽度；
高度。

也可以直接拖动区域或调整边角大小。

区域设置建议

姓名区域预留足够宽度；
单位名称较长时增加宽度；
编号和日期使用固定、清晰的区域；
二维码区域不要与文字重叠；
多个字段之间保留间距；
先配置主要字段，再配置辅助字段。

第十步：插入证书字段

在编辑器上方点击 插入变量，选择需要显示的证书字段。

常见字段包括：

证书编号；
会员等级；
单位名称；
单位地址；
姓名；
性别；
身份证号；
发证机关；
发证日期；
到期日期；
培训课程；
培训起始时间；
培训结束时间；
发证来源。

实际可选字段会根据证书类型和业务场景变化。

字段使用规则

插入字段后，系统在生成证书时会自动替换为对应人员或单位的信息。

配置时应注意：

字段必须放在正确的内容区域；
不要手动修改字段占位内容；
字段名称应与证书类型相匹配；
可能为空的字段应预留合理版式；
日期字段选择正确的显示格式。

日期显示格式

日期字段可以选择：

年月日；
年月；
年。

例如证书有效期、发证日期等字段，可以根据底板版式选择适合的日期格式。

第十一步：插入证书图片

在 插入图片 中可以添加：

证书二维码图片；
会员名片二维码；
个人证件照；
其他业务提供的图片字段。

证书二维码图片

证书二维码用于查看或验证证书信息。二维码区域应保持足够大小，并避免放在底板复杂图案上。

配置后应使用用户端或预览功能检查二维码是否清晰可识别。

会员名片二维码

会员证书可以按业务需要展示会员名片二维码。使用前应确认该证书场景确实需要展示该二维码。

个人证件照

人员证书可以插入个人证件照。应预留合适的图片区域，并确认用户资料中存在可用照片。

第十二步：选择证书模板样式

点击 选择证书模板，可以从已有模板样式中选择底板或布局。

选择后应重新检查：

页面数量；
页面名称；
字段区域；
字体大小；
二维码位置；
单位或人员信息是否适配。

选择模板样式不会代替完整的证书配置。保存前仍需完成字段和底板检查。

第十三步：使用横版左右布局

点击 一键生成横版左右布局，可以快速生成适合横版证书的左右布局。

生成后需要继续检查：

左侧底板和右侧信息区域；
姓名、单位、证书编号的位置；
二维码是否超出边界；
长名称是否发生重叠；
证书日期是否完整显示。

一键生成只是布局辅助功能，不代表证书已经完成。正式使用前必须预览并测试。

第十四步：预览证书效果

点击 证书预览，查看证书生成后的整体效果。

重点检查：

底板是否完整；
文字是否在正确位置；
字段是否被正确替换；
姓名或单位名称是否溢出；
编号和有效期是否清晰；
二维码是否完整；
图片是否变形；
多页顺序是否正确。

预览时如果使用的是占位内容，应重点检查区域和版式；正式发证前还应使用真实人员或单位资料进行验证。

第十五步：保存证书模板

点击保存保存证书模板。

保存前建议按以下顺序检查：

证书类型正确；
证书名称准确；
证书分类正确；
有效期设置合理；
到期通知设置正确；
底板图片已上传；
所有页面配置完整；
字段显示区域没有重叠；
二维码位置和大小合适；
证书预览效果正常。

保存成功后返回证书模板列表。建议先不要立即绑定到大量业务，先完成一次完整发证验证。

第十六步：编辑证书模板

在模板列表点击编辑，重新进入模板编辑页面。

可以修改：

证书名称；
证书分类；
证书底板；
页面和显示区域；
插入字段；
有效期；
到期通知；
实体证书申领设置；
同一主体有效证书限制。

修改已使用模板

模板已经用于发证后，修改时应特别谨慎：

修改名称会改变用户端展示名称；
修改底板可能影响新生成的证书；
修改字段可能导致新旧证书版式不同；
修改有效期会影响后续证书到期时间；
删除字段可能导致生成内容缺失；
修改申领设置会改变用户端按钮和流程。

如需创建新样式，建议复制模板后修改，保留原模板供历史证书继续使用。

第十七步：复制证书模板

在模板列表点击复制，输入新的证书名称并确认。

复制适合用于：

创建相同版式的不同等级证书；
创建不同年度的证书；
创建相同样式的单位和人员证书；
在原模板基础上制作新项目证书。

复制完成后应重新检查：

新证书名称；
证书类型；
证书分类；
有效期；
底板和字段；
申请流程；
默认模板设置。

复制不会自动代表新证书已经绑定到考试、课程或会员业务。

第十八步：删除证书模板

在模板列表点击删除，确认后删除证书模板。

删除前请确认：

没有考试或课程继续使用；
没有会员证书配置使用；
没有任职或专家证书配置使用；
没有待处理的证书申请；
不再需要用该模板生成新证书；
已完成必要的数据留档。

删除后关联数据可能丢失且无法恢复。只是暂时不用时，应保留模板或先取消业务关联，不建议直接删除。

第十九步：配置证书字段

在模板列表点击字段，进入证书字段配置页面。

证书字段用于配置用户申请证书或变更证书时需要填写、上传或选择的信息。

支持的字段类型包括：

选择；
单选；
输入；
图片上传；
日期；
文件上传。

配置字段

字段配置可以设置：

字段名称；
字段类型；
是否在证书申请时显示；
是否在证书变更时显示；
是否必填；
字段选项；
默认值；
证书编号规则。

字段名称应让用户能够理解填写内容，不要使用内部简称。

配置选项

对于等级、类别等选择字段，可以添加：

选项名称；
选项值；
默认选项。

选项名称不能重复，选项值应按业务规则填写。需要按等级顺序展示时，可以使用排序或批量设置值。

证书等级

如果证书按等级区分，应在字段中维护等级选项，并确认：

等级名称清晰；
等级值填写完整；
默认等级符合业务规则；
等级顺序正确；
多模板证书的等级与页面对应。

第二十步：配置多模板证书

同一证书存在多个等级，且不同等级需要使用不同底板时，可以开启 多模板证书。

配置步骤：

先在证书底板设置中准备多个页面；
确认每个页面对应的底板样式；
开启 多模板证书；
将证书等级与对应页面关联；
保存并预览不同等级的证书。

多模板证书完成等级与页面初始化后，通常不能再取消该设置。开启前必须确认页面数量和等级关系。

第二十一步：配置证书编号规则

在证书字段配置中找到证书编号相关设置，点击规则进行配置。

编号规则应保证：

每张证书能够区分；
编号格式符合协会或项目要求；
编号不因模板复制而重复；
编号生成后便于查询和核验；
用户端显示完整。

修改编号规则前，应确认不会影响历史证书查询和已发放证书。

第二十二步：配置证书显示设置

在模板列表点击 显示设置，配置证书是否展示在证书名录，以及证书查询字段。

证书名录展示

开启 是否显示在证书名录 后，符合条件的证书可以展示在对外证书名录中。

开启前应确认：

证书信息允许公开；
公开字段不包含不应展示的个人隐私；
证书查询规则已经设置；
证书二维码和编号能够正常核验。

证书查询字段

可以配置用户查询证书时使用的字段，例如证书名称、证书编号、主体名称等。

查询字段应简洁明确，不要开放过多隐私信息作为公开查询条件。

第二十三步：配置默认证书模板

在证书模板列表点击 证书设置，配置默认证书模板。

可以设置：

单位会员证书；
个人会员证书；
任职证书；
专家证书；
会费到期显示；
到期自动下线。

选择默认模板

打开证书设置；
分别选择各业务使用的证书模板；
设置会费到期是否显示；
设置到期自动下线是否开启；
点击确定。

系统实际发放证书时，会使用这里选择的默认模板。修改默认模板前，应确认新模板已经完成预览和测试。

更新会员证书到期

会员证书设置旁的更新操作会同步会员证书到期状态。更新前应确认提示内容，避免过期证书图片被清理。

该操作可能影响会员端已有证书展示，执行前应先做好数据确认。

第二十四步：配置证书申请流程

在模板列表点击 申请流程，配置证书申请和变更流程。

申请流程

可以设置：

绑定申请流程；
提交申请表单；
申请加分规则。

变更流程

可以设置：

绑定变更流程；
提交变更申请表单。

配置步骤

打开 申请流程；
选择 申请流程 或 变更流程；
选择对应的流程；
选择提交申请表单；
申请流程按需选择加分规则；
点击确定。

如果没有可选流程或表单，点击 去设置 先完成流程或表单配置，再返回证书模板继续设置。

第二十五步：审核证书申请

如果证书配置了申请流程，用户提交申请后，管理员可以在证书审核页面处理申请。

证书审核列表支持：

按证书类型筛选；
按审核状态筛选；
按模板名称或提交人搜索；
查看申请、变更和删除操作；
查看提交人和证书所属；
查看流程节点；
查看审核记录；
批量通过申请；
批量拒绝申请。

单条审核

找到待审核记录；
点击审核；
查看申请资料；
核对证书所属和申请内容；
选择通过或拒绝；
拒绝时填写明确理由；
提交审核。

批量审核

批量操作适合处理多条证书申请。批量拒绝时需要填写拒绝理由。

批量处理前应确认所有选中记录属于同一处理范围，避免误通过或误拒绝。

第二十六步：用户查看证书

用户登录小程序后进入 我的证书，可以查看已经生成的证书。

当同时存在人员证书和企业资质时，页面会显示相应分类标签，用户可以切换查看。

证书列表通常显示：

证书图片；
证书名称；
持证人或单位名称；
发证时间；
到期时间；
预警状态；
过期状态；
审核中；
退回重填。

点击证书卡片或查看，进入证书详情。

第二十七步：用户查看证书详情

证书详情页可以查看：

证书多页图片；
证书页面名称；
证书名称；
申请表单信息；
证书编号；
发证时间；
到期时间；
审核状态；
驳回或退回原因。

用户可以：

点击证书图片预览；
下载证书；
查看申领记录；
申请纸质版证书；
按流程重新提交被退回的申请；
在允许编辑时修改证书信息。

可查看的字段取决于证书显示设置和用户身份。

第二十八步：用户申领实体证书

当模板开启 可申领实体证书 后，用户可以在证书详情点击 申领纸质版证书。

申领流程通常包括：

查看实体证书申领说明；
填写或确认申领信息；
确认申领费用；
提交申请；
等待审核；
查看申领记录；
根据后台处理结果等待领取或寄送。

如果模板未开启实体证书申领，用户端不会显示申领入口。

第二十九步：用户处理审核状态

用户端可能看到以下状态：

状态	说明
审核中	申请已提交，等待流程处理
已通过	申请审核通过
已拒绝	申请被拒绝
退回重填	申请退回到开始节点，需要修改后重新提交
预警状态	证书即将到期
过期状态	证书已经超过有效期

用户看到拒绝或退回原因后，应根据提示修改资料，不要重复提交完全相同的内容。

第三十步：证书模板上线前检查

正式关联考试、课程或会员业务前，应完成以下检查：

模板信息

证书类型正确；
证书名称清晰；
证书分类正确；
有效期正确；
到期通知规则合理；
过期后的报名规则符合业务要求。

版式信息

底板图片清晰；
所有页面均已配置；
页面顺序正确；
字段区域没有重叠；
长姓名和长单位名称能够显示；
二维码清晰可识别；
证书编号和日期位置正确。

业务信息

证书字段完整；
申请和变更流程正确；
实体证书申领规则正确；
显示设置符合隐私要求；
默认模板选择正确；
考试或课程已经关联正确模板。

测试信息

使用测试人员或单位生成一张证书；
检查用户端证书列表；
检查证书详情和多页图片；
检查下载效果；
检查二维码验证；
检查到期状态和申领入口。

异常排查

没有“证书模板”入口

确认当前账号拥有证书管理权限；
确认进入的是证书管理模块；
刷新管理后台；
重新登录后查看；
联系系统管理员检查菜单权限。

证书模板无法保存

检查：

证书类型是否选择；
证书名称是否填写；
底板图片是否上传；
页面是否存在空白配置；
显示区域是否完成；
必填字段是否配置；
是否存在未保存的编辑区域。

证书类型选错

创建后不能直接切换单位证书和人员证书类型。应重新创建正确类型的模板，并重新配置底板、字段和业务关联。

底板图片无法上传

检查图片格式和大小；
确认文件没有损坏；
检查网络连接；
重新选择图片；
上传完成后再保存模板。

证书预览没有显示字段

检查：

是否插入了正确字段；
字段是否放置在显示区域内；
显示区域是否被删除；
测试人员或单位是否有对应资料；
字段类型是否与证书类型匹配。

证书文字重叠或被裁切

调整显示区域的位置和大小；
增加长名称字段的宽度；
调整字体大小和行距；
检查底板尺寸；
使用真实数据重新预览。

二维码无法识别

增大二维码显示区域；
保证二维码背景清晰；
避免二维码压在复杂图案上；
重新生成测试证书；
使用手机扫描测试。

证书生成后名称或单位为空

检查：

证书类型是否正确；
业务表单是否收集了对应信息；
证书字段是否插入正确；
用户或单位资料是否完整；
证书模板是否关联到正确业务。

新模板没有用于发证

确认业务配置中已经选择新模板；
会员场景检查默认证书模板；
考试或课程场景检查获得证书设置；
确认保存配置成功；
使用新的测试记录重新发证。

用户看不到证书

确认发证条件已经满足；
确认证书生成成功；
确认用户登录的是正确账号；
刷新我的证书页面；
检查人员证书和企业资质分类；
检查证书是否被下线或过期。

用户看不到实体证书申领入口

检查模板是否开启可申领实体证书；
检查当前证书是否满足申领条件；
检查证书审核状态；
检查申领流程和表单；
刷新证书详情页。

证书申请无法提交

检查：

申请表单必填项；
证书字段资料；
申请流程是否有效；
申领费用是否完成；
用户是否满足申请条件；
是否已有相同申请正在审核。

证书申请一直审核中

查看当前流程节点；
联系对应流程处理人；
检查流程节点是否配置完整；
查看审核记录；
不要重复提交相同申请。

证书被拒绝或退回

用户查看拒绝或退回原因后，按提示修正资料并重新提交。管理员应在审核时填写清晰、可执行的原因，避免只填写“资料不对”等模糊内容。

默认模板设置不生效

确认点击了证书设置中的确定；
检查模板类型是否与业务对象匹配；
检查会员、任职或专家对应的默认模板；
确认业务自身没有单独指定其他模板；
重新使用测试记录验证。

删除模板失败

检查模板是否仍被以下内容使用：

会员证书；
任职证书；
专家证书；
在线课程；
在线考试；
继续教育；
待审核证书申请。

先解除关联或完成业务处理，再考虑删除模板。

入口速查

操作	入口
查看证书模板	证书管理 → 证书模板
添加证书模板	证书模板 → 添加证书模板
编辑证书模板	模板列表 → 编辑
复制证书模板	模板列表 → 复制
删除证书模板	模板列表 → 删除
查看证书底板	模板列表 → 底板
配置证书字段	模板列表 → 字段
配置显示设置	模板列表 → 显示设置
配置申请流程	模板列表 → 申请流程
管理证书分类	证书模板 → 证书分类
设置默认模板	证书模板 → 证书设置
查看审核申请	证书管理 → 证书审核
关联考试证书	在线考试 → 考试配置 → 获得证书
关联课程证书	在线课程 → 课程配置 → 证书设置
查看个人证书	用户端 → 我的证书 → 人员证书
查看单位证书	用户端 → 我的证书 → 企业资质
查看证书详情	我的证书 → 查看
申领纸质证书	证书详情 → 申领纸质版证书
查看申领记录	证书详情 → 申领记录

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