从业人员 · 用户操作文档

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功能概述

「从业人员」用于管理各 从业类型 下的执业人员档案，支持登记、审核、评价与对外查询。协会可先配置从业类型与字段，再录入或导入人员；若开启 执业登记，还可办理登记变更并在 执业登记 页审核。

与 个人列表（自然人账号）不同，本模块以 从业身份 为粒度：同一用户在不同从业类型下可各有一条从业记录。

路径：用户管理 → 从业人员

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	配置从业类型、维护人员、执业登记、评价管理、导入导出
小程序用户	查询名录、提交登记申请、查看从业名片（视开放配置）

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

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第一步：认识页面布局

顶部筛选

筛选项	说明
数量	当前条件下的人员总数
类型	从业类型（如律师、咨询师等），切换后列表字段随之变化
状态	审核状态：已通过、待审核、已拒绝
登记状态	正常、注销（仅开启登记的从业类型显示）
搜索	姓名、单位名称、身份证号

从业人员还支持 高级筛选（筛选图标），条件与 查询配置 中设置的字段一致。

主要按钮

按钮	说明
执业登记	进入执业登记列表，办理登记与审核（类型须开启登记）
添加从业人员	按当前选中类型新建；下拉可切换其他类型
更多功能	从业类型、评价导出、查询配置、批量导出、评价设置、批量导入

列表支持 列设置、排序（如单位名称），并可勾选 批量移除、注销登记。

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第二步：配置从业类型（首次使用）

更多功能 → 从业类型 进入配置页。

类型基本设置

配置项	说明
从业类型名称	如「证券分析师」「安全生产管理人员」
从业资格证书	关联证书模板，用于人员持证展示
开启登记	开启后支持执业登记、登记状态、执业登记页
启用评价	开启后支持单位对从业人员评分

扩展配置（类型列表操作列）

入口	说明
从业字段	配置人员信息表单字段（添加页、详情页展示项）
查询规则设置	控制对外查询的匹配规则
查询字段设置	控制对外查询、名录展示的字段可见性
名片名录设置	配置小程序名录列表与名片详情展示
登记字段 / 执业岗位 / 编号规则	在 从业字段 页内进一步配置登记表单、岗位类别、登记编号规则

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第三步：添加与编辑从业人员

添加

1. 顶部选择目标 类型
2. 点击 添加从业人员（或下拉选择其他类型）
3. 在 从业人员编辑 页填写 人员信息 表单
4. 点击 保存

编辑 / 详情

列表 详情 进入编辑页，分为：

区域	说明
人员信息	按从业字段展示；已有记录支持逐字段修改
登记信息	右侧卡片列出各次登记：执业机构、登记日期、登记状态、审核状态；可点 详情 查看登记表单
从业资格证书	若类型配置了证书，可 查看从业证书
修改记录	页底展示人员信息变更历史

新建人员显示底部 保存；已有人员信息为字段级保存。

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第四步：列表常用操作

操作	说明
详情	进入从业人员编辑页
评分	查看该人员收到的评价记录（须启用评价）
移除	删除该条从业记录（需足够管理员级别）
小程序码	刷新从业人员专属小程序码，便于扫码查看
批量移除	勾选多条后批量删除从业记录
注销登记	勾选人员后批量注销其登记状态

列表中 审核状态、登记状态、登记年份、小程序码 等列是否显示，取决于从业类型是否开启登记及列设置。

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第五步：执业登记

点击 执业登记 进入登记管理页（须当前从业类型 开启登记）。

筛选与搜索

可按 从业类型、执业岗位、审核状态 筛选，并搜索执业机构、登记编号、姓名、身份证号。

登记列表

常见字段：提交时间、登记编号、执业岗位、从业者、身份证号、执业机构、登记日期、离职日期、登记状态、审核状态。

操作	说明
从业信息	跳转对应从业人员详情
登记信息	查看或编辑该条登记表单
审核	待审核记录可通过 / 拒绝
批量删除	勾选后删除登记记录

更多功能 支持登记批量导入、导出登记。

执业岗位、登记字段、编号规则在 从业类型 → 从业字段 相关子页中维护。

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第六步：评价管理

若从业类型 启用评价：

功能	入口	说明
评价设置	更多功能 → 评价设置	按类型配置评价表单（指标项）、基础分、评分等级
查看评分	列表 → 评分	查看某人员收到的评价单位、分数、等级
评价导出	更多功能 → 评价导出	导出当前类型下的评价数据

评价一般由 执业机构 在小程序或相关流程中提交，秘书处在此查看与管理记录。

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第七步：导入、导出与查询配置

功能	说明
批量导入	下载模板，批量新增或更新从业人员；重复数据可能覆盖，请谨慎操作
批量导出	按当前筛选条件（含高级筛选）导出人员列表
评价导出	导出评价相关数据
查询配置	配置列表页 高级筛选 可用字段

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小程序用户侧

功能	说明
从业人员名录	首页图标或菜单进入，按类型浏览人员列表
从业人员查询	对外公开查询入口（字段与规则由后台配置）
从业人员登记	用户提交执业登记申请，秘书处审核
从业名片 / 详情	查看单个人员信息与登记概况

具体入口名称与是否开放，取决于 小程序首页图标 及从业类型的 查询 / 名录 配置。

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上线前建议

检查项	说明
从业类型	至少创建一个从业人员类型，并配置 从业字段
登记开关	需执业登记流程的类型应 开启登记，并配置登记字段、执业岗位、编号规则
评价开关	需机构评分的类型应 启用评价，并完成 评价设置
对外查询	确认 查询字段设置、名片名录设置 符合对外展示要求
证书模板	若需展示资格证，提前在证书管理中配置并关联类型

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异常排查

列表为空

1. 当前 类型 是否选对
2. 状态、登记状态 筛选是否过窄
3. 是否尚未添加或导入人员

无法开始执业登记

1. 该从业类型是否 开启登记
2. 执业岗位、登记字段 是否已配置

添加时提示缺少类型

顶部 类型 下拉须先选中有效从业类型。

看不到评分入口

该从业类型须 启用评价，且已在 评价设置 中配置表单。

批量导入失败

1. 模板必填项（标红表头）是否完整
2. 手机号、身份证号等与现有记录冲突时可能覆盖，请核对数据

小程序查不到人员

1. 查询字段设置 是否开放对应字段
2. 人员 审核状态 是否为已通过
3. 名录入口是否配置正确的 从业类型

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入口速查

操作	管理后台	小程序
从业人员列表	用户管理 → 从业人员	—
添加 / 编辑	添加 · 详情	—
从业类型	更多功能 → 从业类型	—
执业登记	执业登记	从业人员登记
评价设置 / 查看	更多功能 → 评价设置；列表 → 评分	—
导入 / 导出	更多功能 → 批量导入 / 批量导出 / 评价导出	—
名录 / 查询	从业类型 → 名片名录设置	从业人员名录 / 查询

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