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会员列表

会员列表 · 用户操作文档

功能概述

「会员列表」是协会正式会员的统一管理入口：秘书处在此查询、添加、编辑会员资料，维护会籍等级与有效期、会费记录、证书与标签，并支持导入导出、批量操作与退会管理。入会审核通过后，会员记录即出现在本列表。

路径：会员管理 → 会员列表

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	维护会员档案、等级与有效期、批量操作、导入导出
分支机构管理员	在授权范围内查看、导出本分机构相关会员（若已配置）
小程序会员	在「我的」完善/查看本人或单位会员信息（受字段「用户可编辑」控制）

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

第一步：认识页面布局

会员类型页签

若协会同时有个人与单位会员，顶部显示 全部 / 个人 / 单位 页签，切换后列表与添加会员类型联动。仅单一类型时无此页签。

列表与计数

右上角显示当前筛选条件下的 记录总数。表格支持分页、多选及列排序（部分列）。

所属机构筛选

存在分支机构时，可按 所属机构（总会或专委会、服务中心等）筛选列表，便于按机构查看会员；会员等级为全协会统一配置，不随机构拆分。

第二步：搜索与筛选

方式	说明
综合搜索	会员编号、姓名、手机号、单位名称，回车或点击搜索
更多筛选	按会员字段条件组合查询（如等级、标签、行业、有效期等，取决于已配置的列表字段）

切换页签、所属机构或筛选条件后，列表自动刷新。从详情页返回时，搜索条件会保留。

第三步：自定义列表列

表头「操作」旁的 列设置 图标可配置列表显示哪些字段及顺序，配置按个人账号保存。可选列来自 会员字段 中标记为列表展示的字段。

第四步：添加会员

点击 添加会员，选择 个人会员 或 单位会员（混合模式下）；若当前已选所属机构，新建会员默认归属该机构。

填写表单

按 会员字段 配置的分页表单逐步填写；末页提交完成创建，中间页为 下一步。
常见项：会员等级、所属机构、会员编号、联系方式、单位信息、代表人、联络人等。
单位会员 可设置 展现方式（个人展示 / 单位展示），影响小程序与对外展示主体。
单位会员可添加 联络人 及联络人分类。

提交前注意

会员等级须与 职务设置 中已配置的等级一致。
手机号、单位名称等必填项须完整，否则无法提交。

第五步：查看与编辑会员详情

点击列表中的姓名、单位名称 或编辑，进入会员详情页。

顶部信息区

展示会员类型、名称、头像；可切换同一用户下的 多重会籍身份 或 任职身份 标签（若有）。
单位会员可切换 个人展示 / 单位展示。
信息导出：导出该会员资料。

资料编辑区

按表单分页展示并可直接修改字段（权限允许时）。
可 生成会员编号、单独设置 会费标准（覆盖等级默认标准）、维护行业信息。
单位会员可 更换代表人、管理 联络人 列表。

下方与右侧模块

模块	说明
标签	为会员打标签，便于筛选与通知
会员档案	上传、管理会员相关档案文件
修改记录	字段变更历史
缴费记录	会费缴纳明细
单位员工	单位会员绑定的员工列表（仅单位）
单位任职	单位关联的任职信息（仅单位）
会员证书	查看、编辑、生成会员证
会员动态	与该会员相关的新闻动态
跟进记录	秘书处跟进备注
活跃记录	活动参与等活跃数据

详情页修改后一般即时保存；部分字段失焦或切换后自动提交。

第六步：列表行内操作

操作	说明
编辑	进入会员详情
添加任职	个人会员快捷添加任职记录（需相应权限）
删除	物理删除会员，须高级权限，谨慎使用
退会	填写退会时间、原因等，会员移入退会列表

个人会员姓名旁的管理员图标：可为该用户 分配/取消 分支机构管理员身份（须权限且级别高于对方）。

第七步：批量操作

勾选列表左侧复选框后，使用表头批量菜单：

操作	说明
打标签	为选中会员批量添加标签
添加跟进记录	批量写入跟进内容
设置有效期	批量修改「有效期至」
设置已缴费至	批量修改缴费截止日期
生成会员编号	按编号规则为选中会员批量生成编号
分配管理员	批量指定分支机构管理员（须权限）
导出会员动态	导出选中会员的动态数据
退会	批量退会

操作前须至少选中一条记录。

第八步：更多功能

点击 更多功能 下拉菜单：

功能	说明
会员分析	统计图表查看会员结构
会员导入	Excel 批量导入；可选所属机构、个人/单位类型；支持预检报告
会员导出	按当前筛选条件导出会员数据
等级排序	按某一会员等级整理通讯录排序号，支持手动改序号、姓氏一键排序
生日提醒	进入生日提醒设置与列表
退会列表	查看已退会会员及退费状态
批量生成证书	为符合条件的会员批量生成会员证
生成会员区域	批量生成会员区域数据（超级管理员）

等级排序说明

展开 等级排序 面板后，选择某一 会员等级，可对该等级下会员：

点击序号 直接修改排序号（越小越靠前，影响小程序通讯录等展示顺序）。
整理排序号：系统自动整理连续序号。
姓氏排序：按姓氏拼音一键排序。

上线前建议

检查项	说明
会员等级	职务设置中等级、会费已配置
会员字段	职务设置 → 会员字段或会员字段页中表单字段、列表展示、用户可编辑已设置
会员编号	编号规则与标签分类已配置（若使用自动编号）
证书模板	批量/generate 证书前确认模板已设置
导入模板	导入前先下载最新模板，职务名称与系统一致

小程序用户侧

场景	说明
查看会籍	「我的」展示会员身份、等级、任职等
完善信息	「完善信息」进入会员资料页，仅可改后台允许「用户可编辑」的字段
多重身份	同时有个人会员、单位关联或任职时，可切换身份
会费	过期或待缴时引导至会费缴纳
通讯录	按后台配置的排序与权限展示会员名录
变更资料	若字段不可编辑，需通过变更审核或由秘书处后台修改

异常排查

搜不到会员

是否选错 个人/单位 页签或所属机构筛选过窄
综合搜索关键字是否与编号、姓名、手机号、单位名一致
更多筛选条件是否过多，尝试清空后重搜

导入失败或等级不识别

Excel 职务列名称是否与 职务设置 完全一致
个人会员是否填写联系方式、单位会员是否填写单位名称
查看预检报告中的无效行、重复行、未识别列名

无法删除或退会

当前账号是否有足够管理员权限
分支机构账号可能仅能在授权范围内操作

会员编号生成失败

职务设置 → 会员编号 中是否为该等级配置了编号规则
批量生成前是否已选中目标会员

小程序无法修改某字段

该字段在 会员字段 中未勾选「用户可编辑」，需秘书处后台修改或走变更审核。

与入会审核、任职管理混淆

需求	正确入口
新会员尚未入库	入会审核
已有会员改资料	会员列表详情或变更审核
组织架构岗位	任职管理
已退会历史	退会列表

入口速查

操作	管理后台	小程序
会员列表	会员管理 → 会员列表	—
添加会员	会员列表 → 添加会员	—
编辑会员	会员列表 → 编辑 / 点击名称	我的 → 完善信息
会员字段	职务设置 → 更多操作 → 会员字段	—
会员导入/导出	会员列表 → 更多功能	—
退会列表	会员列表 → 更多功能 → 退会列表	—
生日提醒	会员列表 → 更多功能 → 生日提醒	—
入会成为会员	—	入会申请 → 审核通过
会费缴纳	详情 · 缴费记录	我的 → 会费缴纳

依据管理后台、微信小程序、服务端现有功能整理。更新：2026-06-16。

最近修改: 2026-06-18Powered by

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