单位列表 · 用户操作文档

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功能概述

「单位列表」用于管理协会平台中的 单位主体 档案，涵盖会员单位、非会员单位及尚未入会的企业/组织。秘书处可在此查询、添加、编辑单位信息，维护管理员与员工，设置登录密码，并关联查看该单位下的从业人员。

与 会员列表（管理会籍与会员权益）不同，本模块以 单位账号 为粒度：同一单位可同时出现在会员体系与通讯录、供需等业务中。

路径：用户管理 → 单位列表

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	维护单位档案、管理员、员工、密码、导入导出
单位管理员	小程序「我的单位」中查看单位信息、管理员工（视权限配置）
小程序用户	查看单位名片、通讯录中的单位信息

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

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第一步：认识页面布局

顶部筛选

筛选项	说明
数量	当前条件下的单位总数
身份类型	全部、会员单位、非会员单位
搜索	单位名称（支持模糊搜索）

操作按钮

按钮	说明
添加	新建单位，进入单位编辑页
党支部	跳转单位党支部管理（须菜单权限，部分协会启用）
更多功能	单位导出、单位导入、初始密码、单位字段

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第二步：浏览列表

列 / 区域	说明
序号	当前页序号
单位名称	可点击，打开 单位 / 会员摘要（会员单位优先打开会员摘要）
单位地址	单位联系地址
身份	展示单位当前身份标签（如单位会员等）；无身份时显示「非会员单位」
管理员	单位登录管理员姓名，可点击查看用户摘要；旁侧按钮可 更换管理员
服务接待人	对外服务对接的已认证员工；可 设置 或清空

操作列

操作	说明
编辑	进入单位编辑页
员工	进入该单位的员工列表
从业人员	查看该单位关联的从业人员（须开通从业人员菜单）
重置密码	单独重置该单位的登录密码
删除	删除单位（需删除权限）

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第三步：添加与编辑单位

添加单位

1. 点击 添加
2. 在 单位编辑 页按 单位字段 表单填写信息
3. 点击底部 保存

编辑单位

列表点击 编辑 进入 单位编辑 页。

已有单位采用 逐字段编辑 模式：点击各字段即可修改并保存，无需整页提交。

字段内容来源于 单位字段 配置；必填项须填写完整方可保存。

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第四步：管理员与服务接待人

更换管理员

单位管理员是单位在小程序端登录、管理员工的主要账号。

步骤	说明
1	点击管理员姓名旁的 更换 按钮
2	输入姓名或手机号搜索目标用户
3	选择新管理员并确认

若搜索不到目标用户，请先在 个人列表 中添加该用户。

设置服务接待人

服务接待人用于标识单位对外服务对接人员，须从 已认证 的员工中选择。

步骤	说明
1	点击 服务接待人 旁的 设置 按钮
2	在员工列表中勾选目标人员，或选择 清空接待人
3	确认保存

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第五步：员工管理

列表 员工 进入该单位的员工列表页。

列 / 操作	说明
姓名、职务、联系方式	员工基本信息
身份	员工个人身份（会员、专家等），可点击跳转
状态	已认证 / 未认证
添加	跳转 个人编辑 页，并自动关联到当前单位
编辑	进入该员工个人编辑页
认证	对未认证员工执行认证（仅未认证时显示）
移除	解除员工与单位的关联

员工数据与个人列表中的用户记录互通：在此添加的员工会出现在 个人列表，并标记为关联该单位。

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第六步：从业人员（可选）

若协会开通 从业人员 功能，列表 从业人员 可进入该单位维度的从业人员列表，功能与 用户管理 → 从业人员 一致，但数据范围限定为当前单位。

顶部显示单位名称，可 返回单位列表。

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第七步：密码管理

重置密码（单个单位）

操作列 重置密码，为指定单位设置新登录密码。

初始密码（全局）

更多功能 → 初始密码，设置协会内单位账号的 默认初始密码（新单位或未改过密码的单位适用）。

密码要求：8～16 位，且须包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符中 至少两项；不可含中文。

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第八步：导入、导出与单位字段

单位导出

更多功能 → 单位导出，按当前筛选条件（身份类型、搜索关键字）生成导出任务，完成后可在 导出任务列表 下载。

单位导入

更多功能 → 单位导入（需相应权限及足够管理员级别）：

注意	说明
模板	下载导入模板，按表头填写
重复数据	若单位名称等与已有记录重复，将 覆盖 原单位信息
完成后	导入成功自动刷新列表

单位字段

更多功能 → 单位字段，跳转 表单集成 的 单位字段 页，配置单位表单有哪些字段、是否必填、是否允许单位自行编辑等。

字段调整后，单位编辑页与相关展示会同步反映新字段。

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单位 / 会员摘要

点击 单位名称 打开右侧抽屉：

情况	说明
会员单位	打开 会员摘要，可查看会员等级、跟进记录等
非会员单位	打开 单位摘要，主要展示单位跟进记录

点击管理员姓名可打开 用户摘要 抽屉，快速查看该管理员信息。

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小程序用户侧

功能	说明
我的单位	单位管理员在「我的」进入，查看与维护本单位信息
单位员工	管理员可在小程序管理、认证或移除本单位员工
单位名片	名录、通讯录、会员地图等入口可跳转查看单位对外名片
字段范围	单位自行可编辑的项由 单位字段 中权限控制

普通用户可通过 会员名录、通讯录、搜索 等查看单位名片，无法修改单位档案。

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上线前建议

检查项	说明
单位字段	在 单位字段 中配置必要信息项（名称、地址、联系方式等）
初始密码	设置合理的 初始密码 规则并告知单位管理员
管理员	每个需登录管理的单位应指定有效 管理员（须在个人列表中存在）
员工认证	需对外展示或担任接待人的员工应完成 认证
身份区分	确认 会员单位 / 非会员单位 筛选是否符合实际数据

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异常排查

列表为空

1. 身份类型 筛选是否过窄（如仅看会员单位但尚无会员）
2. 搜索关键字是否输入有误
3. 是否尚未添加或导入单位

更换管理员搜不到用户

目标用户须先存在于 个人列表，添加后再操作。

无法设置服务接待人

1. 该单位是否已有 已认证 员工
2. 员工是否仍关联在该单位下

添加员工后未出现在列表

确认保存成功；刷新员工列表。员工须在 个人编辑 中正确关联单位。

重置密码失败

检查密码是否符合 8～16 位、至少两类字符 的要求。

导入覆盖数据

单位导入对同名单位会覆盖，导入前请备份并核对表格。

删除单位失败

单位可能仍有关联会员、员工或业务数据；按提示处理后重试，或先解除关联。

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入口速查

操作	管理后台	小程序
单位列表	用户管理 → 单位列表	—
添加 / 编辑	添加 · 编辑	我的单位（管理员）
员工管理	列表 → 员工	我的单位 → 单位员工
更换管理员	列表 → 管理员旁更换	—
服务接待人	列表 → 接待人旁设置	—
从业人员	列表 → 从业人员	—
重置 / 初始密码	重置密码 · 更多功能 → 初始密码	—
导入 / 导出	更多功能 → 单位导入 / 单位导出	—
单位字段	更多功能 → 单位字段	—
单位名片	—	名录 · 通讯录 · 单位名片

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