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证书列表

证书列表-用户操作文档

功能概述

「证书列表」用于查询和维护已经创建的人员证书、单位证书记录，支持证书添加、编辑、批量导入、批量颁证、证书编号生成、二维码生成、上下线、作废、删除、通知和导出。

证书列表中的记录是实际发放对象的证书数据，不是证书样式模板。证书样式、字段和有效期在「证书模板」中配置；证书列表负责管理具体人员或单位的证书记录。

路径：证书管理 → 证书列表

证书列表可以完成的工作

功能	作用
人员 / 单位切换	分别查看人员证书和单位证书
证书模板筛选	查看某一种证书模板下的证书
证书状态筛选	查看已颁发、未颁发或已作废记录
到期筛选	查看即将到期和已经到期的证书
关键词搜索	按姓名、单位或证书编号搜索
更多搜索	按证书字段进行组合查询
添加证书	手动创建一条证书记录
批量导入	使用表格批量创建证书记录
批量颁证	批量生成符合条件的证书
批量生成二维码	为证书批量生成查询二维码
证书上线 / 下线	控制证书是否允许对外查询
证书作废	使证书失去有效使用状态
证书删除	删除不再需要的证书记录
证书导出	导出证书数据或证书图片
接收人通知	通知证书持有人查看证书
字段修改	批量修改发证机关、发证日期和到期日期

证书状态

状态	说明
已颁发	证书已经生成或确认发放
未颁发	已建立证书记录，但尚未完成颁发
已作废	证书不再具有有效使用状态
已下线	暂停对外查询，但记录仍保留
已过期	到达证书有效期结束时间
即将过期	距离到期时间较近，需要关注

证书状态、上线状态和到期状态是不同维度。证书已颁发不代表仍然在有效期内，证书已上线也不代表没有过期。

与其他证书功能的关系

功能	主要职责
证书模板	配置样式、字段、有效期和发证规则
证书列表	管理具体证书记录和证书状态
证书审核	审核证书申请、变更或删除
证书申领	管理纸质证书申领和快递信息
我的证书	用户查看本人或所属单位证书
证书详情	查看证书图片、字段、二维码和状态

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

第一步：进入证书列表

登录管理后台后，进入 证书管理 → 证书列表。

页面顶部显示当前证书记录总数，并提供人员和单位两个标签：

人员：查看人员证书；
单位：查看单位证书。

切换标签后，证书模板、搜索字段和列表内容会随证书类型变化。

人员证书

人员证书通常对应个人会员、培训人员、考试通过人员、任职人员或其他个人主体。

可关注：

姓名；
所属单位；
证书名称；
证书编号；
发证日期；
到期日期；
证书状态。

单位证书

单位证书通常对应单位会员、单位资质或其他单位主体。

可关注：

单位名称；
证书名称；
证书编号；
发证日期；
到期日期；
证书状态。

第二步：选择证书模板

在列表顶部的证书模板下拉框中选择证书模板。

选择模板后，列表只显示该模板对应的证书记录，并可以使用模板对应的字段进行查询。

选择证书模板适用于：

只查看某一类培训证书；
只查看某一类会员证书；
只处理某一等级或项目证书；
只导出某一种证书数据；
只批量生成某一种证书图片。

选择模板前的检查

确认当前处于人员或单位标签；
确认模板类型与当前标签匹配；
确认模板已经完成字段和底板配置；
确认模板没有被停用；
确认需要处理的是该模板下的证书记录。

未选择具体模板时，可以查看当前类型下的全部证书；部分批量操作必须先选择具体模板。

第三步：按状态筛选证书

在 证书状态 下拉框中可以选择：

已颁发；
未颁发；
已作废。

已颁发

用于查看已经完成颁发的证书。管理员可以进一步检查证书图片、编号、二维码和到期日期。

未颁发

用于查看已经创建记录但还没有完成颁发的证书。可以继续编辑资料、生成编号、生成证书图片或批量颁发。

已作废

用于查看已经作废的证书记录。作废后应谨慎恢复或重新生成，避免同一主体同时存在多个有效证书。

第四步：筛选到期状态

列表提供两个快捷筛选按钮：

即将到期；
已到期。

即将到期

用于查看需要提醒或续期处理的证书。具体判断时间由系统的到期规则确定。

处理建议：

查看证书持有人；
确认证书模板和到期日期；
通知接收人；
根据业务规则办理续期或重新申请；
关注旧证书是否需要下线。

已到期

用于查看已经超过有效期的证书。

管理员应根据业务规则：

通知证书持有人；
下线不再对外查询的证书；
重新生成或发放新证书；
保留历史记录；
处理相关报名资格。

到期筛选会影响当前列表和后续批量操作范围，执行批量操作前应确认筛选条件。

第五步：关键词搜索

搜索框会根据当前证书类型提示可搜索内容。

人员证书通常可以按以下内容搜索：

姓名；
单位；
证书编号。

单位证书通常可以按以下内容搜索：

单位；
证书编号。

输入关键词后，系统会自动刷新列表。清空关键词后，可以恢复查看当前筛选条件下的全部记录。

搜索建议：

输入完整证书编号可以快速定位单条记录；
姓名较多时配合单位名称缩小范围；
单位名称较长时输入关键字；
搜索后确认当前证书类型和模板没有选错。

第六步：使用更多搜索

选择具体证书模板后，可以点击 更多搜索，按证书模板中的字段进行查询。

可用于查询：

证书等级；
发证机关；
发证日期；
到期日期；
申请表单中的自定义字段；
单位或人员的其他业务信息。

组合查询时，先选择字段，再填写或选择字段值，最后执行查询。

第七步：查看证书列表字段

证书列表的字段会根据证书类型和模板配置动态展示。

常见字段包括：

字段	说明
姓名	人员证书持有人
单位名称	人员所属单位或单位证书主体
证书名称	所使用的证书模板名称
证书编号	证书的唯一识别编号
发证机关	证书签发单位或机构
发证日期	证书颁发日期
到期日期	证书有效期结束日期
证书状态	已颁发、未颁发或已作废
二维码	证书查询或验证二维码
证书图片	已生成的证书图片
操作	编辑、删除、下载、作废、上下线

管理员可以通过表格列设置调整部分字段的显示。字段调整只影响当前列表的查看方式，不会修改证书本身的数据。

第八步：查看证书二维码

如果证书已经生成二维码，列表中会显示二维码缩略图。

点击二维码可以查看大图，用于：

检查二维码是否清晰；
扫描验证证书；
检查证书查询页面；
核对二维码与证书记录是否匹配。

没有二维码时，列表会显示空值。可以通过 批量生成证书二维码 或单条编辑流程生成二维码。

二维码属于证书验证信息，预览和下载时应控制访问范围。

第九步：添加单条证书

点击 添加证书，打开证书信息填写页面。

添加前应确认：

当前选择的是人员还是单位；
当前证书模板正确；
证书模板字段已经配置；
证书编号规则已经准备；
证书有效期符合业务要求。

填写证书信息

根据证书模板填写：

证书主体；
证书等级；
证书编号相关信息；
发证机关；
发证日期；
到期日期；
证书申请字段；
证书图片或附件。

不同模板的填写字段可能不同，以页面实际显示为准。

保存证书

填写必填字段；
检查人员或单位主体；
检查发证和到期日期；
点击保存；
返回列表确认记录已创建。

新创建的证书可能处于未颁发状态，需要继续生成编号、生成图片或执行颁发操作。

第十步：编辑证书记录

在证书列表中点击编辑，修改当前证书记录。

常见可修改内容包括：

证书字段；
人员或单位信息；
证书等级；
发证机关；
发证日期；
到期日期；
申请资料；
证书图片。

编辑注意事项

确认修改的是正确证书；
核对证书主体和证书模板；
已颁发证书修改后要重新检查图片；
修改到期日期前确认业务依据；
不要通过编辑历史证书替代新证书；
重要修改应保留业务记录。

证书已经对外查询或发放后，修改字段可能影响用户看到的证书内容，应谨慎操作。

第十一步：批量导入证书

点击 更多功能 → 批量导入，打开证书导入窗口。

批量导入适合一次创建多条证书记录。导入前需要先准备证书模板和符合要求的表格。

下载导入模板

选择需要导入的证书模板；
点击 excel模板；
下载对应模板；
按模板填写证书资料。

证书模板不同，导入字段可能不同。不能使用其他证书模板的表格替代当前模板。

导入文件要求

支持 xls、xlsx 格式；
单个文件大小不超过 5MB；
一次只能选择一个文件；
表头应保持模板原样；
必填字段必须完整；
人员或单位信息应与系统中的主体对应。

开始导入

选择证书模板；
下载并填写模板；
点击 上传文件；
选择表格；
点击 开始导入；
查看预检数量和跳过数量；
确认后执行正式导入；
导入完成后刷新列表。

系统会先预检表格，并提示上传总数和可能被跳过的数据。确认前应仔细查看提示。

导入结果处理

导入成功后：

新记录会出现在当前证书模板下；
有问题或重复的数据可能被跳过；
部分单位或主体可能提示导入失败；
需要根据提示修正后再次导入。

重新导入前，应确认不会产生重复证书。

第十二步：批量颁证

点击 更多功能 → 批量颁证，打开批量颁证功能。

批量颁证适合为同一证书模板下的多名人员或多个单位生成证书。

颁证前检查

当前处于正确的人员或单位标签；
已选择正确证书模板；
已设置必要的筛选条件；
证书主体资料完整；
证书字段已经配置；
证书底板和二维码位置正确；
证书编号规则可用；
未颁发记录范围准确。

批量颁证步骤

选择证书模板；
按需要筛选未颁发记录；
打开批量颁证；
选择需要处理的记录；
核对颁证数量；
确认执行；
等待处理完成；
刷新列表查看结果。

批量颁证可能需要一定处理时间。执行后不要重复点击，避免重复生成。

第十三步：批量生成证书图片

选择具体证书模板并勾选证书记录后，可以在批量操作区域点击 生成证书图片。

生成前确认：

已选择证书记录；
已选择证书模板；
证书底板已配置；
所需字段资料完整；
证书编号已生成或可自动生成；
证书主体信息正确。

提交后系统会进入处理流程。完成后可以在列表查看证书图片，或进入导出任务列表查看处理结果。

如果图片生成失败，应先检查底板、字段和证书资料，不要反复提交同一批记录。

第十四步：生成证书编号

选择具体证书模板和证书记录后，点击 生成证书编号。

系统会跳过已经存在编号的记录，只为缺少编号的记录生成编号。

使用场景

批量导入证书后补充编号；
旧证书记录缺少编号；
颁证前统一生成编号；
证书图片生成前补齐编号。

注意事项

生成前确认编号规则；
确认当前筛选范围；
已有编号的数据不会重新生成；
生成后抽查编号是否连续或符合规则；
不要将编号生成当作证书颁发。

证书编号生成成功后，还需要根据业务流程完成颁证或图片生成。

第十五步：批量生成证书二维码

点击 更多功能 → 批量生成证书二维码，为证书记录生成查询二维码。

二维码生成前确认：

证书记录已经存在；
证书编号和主体信息正确；
证书模板已配置查询规则；
当前证书模板选择正确；
需要生成二维码的范围准确。

生成后，在列表二维码字段中查看缩略图，点击可查看大图。

二维码生成后不要随意删除或更换证书记录，否则原二维码可能失效。

第十六步：上线和下线证书

单条上线或下线

在证书列表操作区域点击上线或下线。

下线后，证书不再对外查询，但后台记录仍然保留。适用于：

证书信息需要修正；
证书暂时不希望公开；
证书已经过期；
证书被替换；
证书持有人提出暂停查询。

批量上线或下线

勾选多条证书后，在批量操作区域点击上线或下线。

执行前必须确认筛选条件和选中数量，批量下线会影响多条证书的对外查询。

下线与作废不同：

下线：暂停对外查询，记录仍可保留；
作废：证书失去有效状态，通常用于证书错误、替换或取消。

第十七步：作废证书

单条作废

点击证书操作区域的作废，确认后将当前证书作废。

批量作废

勾选多条证书后，点击批量操作中的作废。

作废适用于：

证书资料错误；
证书重复发放；
证书被新证书替换；
持证主体不再符合条件；
证书需要终止使用。

作废前应确认：

证书主体正确；
不会误作废新证书；
已记录作废原因；
已通知相关人员；
必要时重新生成正确证书。

作废后不能简单视为下线。涉及证书核验时，作废状态应与业务记录保持一致。

第十八步：删除证书记录

单条删除

点击证书操作区域的删除，确认后删除当前记录。

批量删除

勾选多条记录后，点击批量操作中的删除。

删除提示会说明证书二维码将失效。删除前应确认：

不再需要该证书记录；
不再需要通过二维码查询；
已完成必要的数据导出；
已处理相关申请或申领；
不会影响历史发证档案；
当前勾选范围准确。

删除与作废的选择：

需要保留历史记录时，优先作废或下线；
确认数据错误且无需留档时，才考虑删除；
已经公开或发放的证书，不建议直接删除。

第十九步：通知证书接收人

勾选需要通知的证书记录后，点击 通知接收人。

适用场景：

证书已经生成；
证书图片已经更新；
证书即将到期；
证书状态发生变化；
提醒用户查看或下载证书。

通知前确认：

接收人联系方式完整；
当前选中的证书范围正确；
证书已经可以在用户端查看；
不会重复发送大量通知；
通知内容符合业务要求。

批量通知提交后，应关注发送结果，不要在失败原因未处理前重复发送。

第二十步：批量修改证书字段

勾选证书记录后，点击 修改字段。

当前支持批量修改的字段包括：

发证机关；
发证日期；
到期日期。

操作步骤：

勾选需要修改的证书；
点击 修改字段；
选择需要修改的字段；
填写或选择新的字段值；
查看选中证书数量；
点击确定；
刷新列表检查结果。

批量修改会对选中的所有记录生效。执行前应确认：

所有选中证书确实需要相同值；
日期符合证书有效期；
发证机关名称准确；
没有混入不应修改的记录。

批量修改字段后，已生成证书图片可能仍需重新生成，才能让图片内容与记录一致。

第二十一步：清除证书图片

选择具体证书模板并勾选记录后，点击 清除证书图片。

清除图片适用于：

底板配置错误；
需要重新生成证书；
证书字段已修改；
原图片显示异常；
证书图片需要重新制作。

清除前请确认：

记录本身仍需保留；
后续会重新生成图片；
已保存需要留档的原图片；
当前勾选范围准确；
用户端暂时无法查看图片是可接受的。

清除证书图片不会自动删除证书记录，但用户端可能暂时无法查看证书图片。

第二十二步：下载单张证书

当列表中存在证书图片时，点击操作区域的 下载证书。

下载前检查：

证书图片已经生成；
证书信息已经确认；
证书状态符合下载要求；
当前下载的是正确主体的证书。

下载文件应妥善保存，不要将含有个人信息的证书图片发送给无关人员。

第二十三步：导出证书数据

点击 更多功能 → 导出excel，打开证书导出窗口。

操作步骤：

选择需要导出的证书；
点击确定；
下载导出文件；
检查导出数量和字段。

导出内容会根据选择的证书模板和系统字段生成。

导出前检查

当前人员或单位类型正确；
已选择正确证书模板；
搜索条件符合需要；
到期和状态筛选正确；
不需要导出的敏感数据已经评估；
导出文件存放位置安全。

导出的证书数据可能包含姓名、单位、联系方式和证书编号，应限制文件传播范围。

第二十四步：导出证书图片

选择具体证书模板后，点击 更多功能 → 导出证书图片。

导出步骤：

选择证书模板；
根据需要设置状态、到期或关键词筛选；
点击导出证书图片；
确认导出；
等待系统处理；
进入导出任务列表查看结果；
下载图片文件。

证书图片导出适合：

批量归档；
线下打印；
统一发放；
历史资料留存。

导出前应确认当前筛选范围，避免将其他人员或单位的证书一起导出。

第二十五步：处理证书申领记录

当证书模板开启纸质证书申领后，用户可以提交实体证书申请。管理员在 证书管理 → 证书申领 中处理记录。

列表主要显示：

证书图片；
申领人或收件人；
手机号码；
收货地址；
申领时间；
快递单号。

发货处理

找到待发货记录；
点击发货；
核对收件地址、收件人和手机号码；
填写快递单号；
点击确定；
刷新列表确认单号已保存。

已有快递单号时，按钮会显示修改，用于修正物流信息。

申领状态

用户端可能看到：

对公转账待确认；
待发货；
已填写快递单号。

管理员录入快递单号后，用户可以在申领记录中查看物流信息。

第二十六步：用户查看证书列表

用户登录小程序后进入 我的证书，可以查看已经生成并允许展示的证书。

当系统同时存在人员证书和企业资质时，用户可以切换：

人员证书；
企业资质。

证书卡片通常显示：

证书图片；
证书名称；
持证人或单位名称；
发证时间；
到期时间；
即将到期提醒；
已到期提醒；
审核状态。

点击证书卡片进入证书详情。

第二十七步：用户查看证书详情

证书详情页可以查看：

证书图片；
多页证书；
页面标题；
证书名称；
证书字段；
证书编号；
发证时间；
到期时间；
审核状态；
驳回或退回原因。

用户可以点击证书图片进行预览。多页证书可以左右切换查看。

如果证书图片尚未生成，用户端可能只显示证书信息，不显示完整证书图片。

第二十八步：用户查看和下载证书

证书详情页提供 点击下载证书 入口时，用户可以下载证书文件。

下载前应确认：

证书已经颁发；
证书图片已经生成；
证书没有被作废；
证书没有被下线；
当前查看的是本人或所属单位证书。

如果页面提示没有可下载内容，可能是证书图片尚未生成，或当前证书不支持该下载方式。

第二十九步：用户申领纸质证书

当证书允许申领实体证书时，用户在证书详情点击 申领纸质版证书。

用户需要：

填写申领资料；
确认收件人；
确认联系电话；
填写收货地址；
确认申领费用；
提交申请；
等待审核或支付确认；
在申领记录中查看发货状态。

申领记录中可能显示：

对公转账待确认；
待发货；
快递单号。

第三十步：证书列表日常维护

建议按照以下周期维护：

每日检查

查看新增未颁发记录；
查看待处理证书申请；
查看导入失败记录；
查看证书审核和申领记录。

每周检查

查看即将到期证书；
通知需要提醒的接收人；
检查证书图片和二维码；
处理已下线或已作废记录。

批量发证前

核对人员或单位范围；
核对证书模板；
核对字段和日期；
核对证书编号；
使用测试记录检查证书效果。

批量操作后

检查处理数量；
抽查证书图片；
检查状态和二维码；
检查用户端展示；
保存导出或处理记录。

异常排查

后台没有证书列表入口

确认当前账号拥有证书管理权限；
确认进入的是证书管理模块；
刷新后台页面；
重新登录后查看；
联系系统管理员检查菜单权限。

列表没有证书记录

检查：

当前选择的是人员还是单位；
是否选择了错误的证书模板；
证书状态是否限制了结果；
是否开启了即将到期或已到期筛选；
搜索关键词是否过于严格；
当前账号是否进入了正确商会。

清除模板、状态、到期和关键词筛选后重新查询。

证书模板下拉框没有模板

确认已经创建证书模板；
检查当前人员或单位类型；
确认模板类型与当前标签一致；
刷新证书列表；
联系管理员检查模板是否被删除。

添加证书失败

检查：

证书模板是否选择；
必填字段是否填写；
人员或单位主体是否存在；
证书编号规则是否配置；
发证日期和到期日期是否合理；
当前用户是否具有添加权限。

批量导入文件无法上传

检查：

文件是否为 xls 或 xlsx；
文件是否超过 5MB；
是否同时选择了多个文件；
是否选择了证书模板；
浏览器是否完成文件读取。

批量导入后数据被跳过

查看预检提示，重点检查：

表头是否与模板一致；
必填字段是否为空；
人员或单位是否能够匹配；
是否存在重复证书；
日期格式是否正确；
证书等级是否存在。

修正表格后不要直接覆盖原文件，建议另存为新文件再导入。

批量颁证没有生成结果

确认选择了证书模板；
确认已经勾选证书记录；
确认主体资料完整；
确认模板底板和字段配置完整；
确认没有重复提交；
查看导出任务或处理结果。

证书图片没有生成

检查：

证书底板是否存在；
字段区域是否配置；
姓名、单位和等级等资料是否完整；
证书编号是否生成；
二维码是否可以生成；
多模板证书的等级是否对应页面。

证书图片内容不正确

对照证书模板检查字段；
检查当前证书使用的模板；
核对证书记录中的主体资料；
检查发证日期和到期日期；
清除旧图片；
修正后重新生成图片。

证书二维码无法生成

检查：

证书记录是否存在；
证书编号是否完整；
证书查询显示设置是否完成；
当前记录是否已被删除或作废；
当前证书模板是否正确。

证书二维码扫描后无结果

确认证书没有被删除；
确认证书没有被下线；
确认证书没有被作废；
检查证书查询字段设置；
重新生成二维码后再次测试。

批量上下线误操作

先确认当前证书状态和选中范围，再逐条恢复需要展示的证书。批量上线前应重新检查即将对外展示的记录。

证书作废后仍能查询

刷新证书列表确认状态；
检查查询页面缓存；
确认扫描的是当前证书二维码；
确认是否存在同一主体的其他有效证书；
重新核对证书作废记录。

删除后二维码失效

这是删除操作的正常结果。删除会使相关证书二维码失效。需要保留查询能力时，应使用下线或作废，不要删除证书记录。

批量修改字段后图片未变化

批量修改只更新证书记录字段，已经生成的图片可能仍是旧内容。清除旧图片后，重新生成证书图片并再次检查。

用户看不到已颁发证书

检查：

用户是否登录正确账号；
证书是否属于该人员或单位；
证书是否已上线；
证书是否被作废；
证书是否已生成；
用户端是否完成刷新。

用户无法下载证书

确认证书图片已生成；
确认证书允许用户查看；
检查网络连接；
重新进入证书详情；
联系管理员确认证书状态。

纸质证书申领没有发货信息

确认用户已经提交申领；
确认支付或审核已经完成；
管理员进入证书申领列表；
核对收件人和地址；
填写快递单号；
刷新用户端申领记录。

入口速查

操作	入口
查看人员证书	证书管理 → 证书列表 → 人员
查看单位证书	证书管理 → 证书列表 → 单位
按模板筛选	证书列表 → 选择证书模板
按状态筛选	证书列表 → 证书状态
查看即将到期	证书列表 → 即将到期
查看已到期	证书列表 → 已到期
关键词搜索	证书列表 → 搜索框
添加证书	证书列表 → 添加证书
编辑证书	证书记录 → 编辑
批量导入	更多功能 → 批量导入
批量颁证	更多功能 → 批量颁证
批量生成二维码	更多功能 → 批量生成证书二维码
导出数据	更多功能 → 导出excel
导出图片	更多功能 → 导出证书图片
生成编号	勾选记录 → 生成证书编号
生成证书图片	选择模板并勾选记录 → 生成证书图片
清除证书图片	选择模板并勾选记录 → 清除证书图片
批量通知	勾选记录 → 通知接收人
批量修改字段	勾选记录 → 修改字段
批量上下线	勾选记录 → 上线 / 下线
批量作废	勾选记录 → 作废
查看证书审核	证书管理 → 证书审核
查看纸质申领	证书管理 → 证书申领
查看个人证书	用户端 → 我的证书 → 人员证书
查看单位证书	用户端 → 我的证书 → 企业资质
查看证书详情	我的证书 → 查看
查看申领记录	证书详情 → 申领记录

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