数据上报 · 用户操作文档

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功能概述

「数据上报」用于协会向指定用户或会员 周期性采集结构化业务数据（如经营指标、行业统计、会员自查表等）。秘书处创建上报任务、配置动态表单与上报人员；用户在小程序端 多次提交 历史数据；后台可查看结果、检查未上报人员、汇总统计并批量导入历史数据。

与 信息收集（一次性填报、可设为任务）相比，本模块侧重 反复上报 + 人员白名单 + 汇总分析；与 问卷调查 相比，不提供选项占比统计，而以 表格结果、自定义统计表、图表 为主。

路径：活动管理 → 数据上报

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	创建任务、配置表单与人员、上线、查看结果、统计、导入
指定上报用户（小程序）	按权限登录后填写并提交；可查看历史记录、再次提交

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

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第一步：认识列表页

顶部

区域	说明
数据上报总数	当前任务数量
标题搜索	按标题模糊搜索
数据上报导入	批量导入历史上报数据（见第九步）
添加数据上报	进入新建页

列表字段

列	说明
序号	列表序号
数据上报标题	任务名称
配图	列表缩略图
发布时间	任务发布时间
状态	已上线 / 已下线；已过截止时间且曾上线的任务显示为 已下线
操作	见下表

行内操作

操作	说明
编辑	修改标题、时间、权限、前言/结语等
表单	进入动态表单字段配置
结果	查看已提交的上报记录
设置人员	配置允许上报的用户白名单（更多菜单）
数据统计	进入自定义统计与图表（更多菜单）
复制	复制为新任务（须填新标题）
小程序码 / 短链接	推广入口
删除	删除任务及关联数据

状态切换

点击 已上线 / 已下线 可切换上下线。上线前若已过 截止时间，系统会提示先修改截止时间。

列表 通知 图标可跳转 发送通知，向用户推送上报提醒。

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第二步：添加与编辑任务

从 添加数据上报 或 编辑 进入配置页。

基本信息

字段	说明
标题	必填
发布时间	选填；保存时若为空则默认当前时间
截止时间	选填；过期后列表状态视为已结束/下线
参与权限	访客（可不登录）、用户（须登录并完善信息）、会员（须有效会员身份）
只允许提交一次	开关；开启后用户再次打开会覆盖原记录（数据上报默认 关闭，允许多次上报）
标题配图	选填；用于列表与分享展示

文案 Tab

Tab	说明
前言	进入填写页前的说明；有内容时用户先见前言再填写
结语	提交成功后的结束语

数据上报 不含 抬头、通告 Tab（与问卷调查、信息收集不同）。

保存后系统提示是否返回列表；新建任务须继续配置 表单 与 设置人员。

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第三步：配置上报表单

路径：列表 表单 → 数据上报表单

基于动态表单设计器，支持：

能力	说明
添加字段	默认字段、个人字段、扩展字段等
分页	字段较多时可分页展示
显示 / 必填	控制小程序端是否展示及是否必填
字段导入	自 Excel 批量导入字段配置
唯一性检查设置	配置哪些字段组合不可重复提交（数据上报专属）
引用字段	可引用会员/用户等已有字段；统计配置中部分引用字段不可选
字段编号与布局	可查看字段编号、调整布局（便于导入模板对齐）

表单保存后，用户提交的数据按此处字段结构存储；修改字段可能影响历史数据展示，建议在上线前定稿。

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第四步：设置上报人员

路径：列表 更多 → 设置人员

功能	说明
添加用户	搜索并加入须上报的用户
允许上报	开关；关闭后该用户无法提交
备注	如所属片区、责任单位等，便于区分
删除	从本任务人员列表移除

重要规则

• 一旦 添加了至少一名用户，仅名单内 允许上报 的用户可提交；其他用户会提示「没有权限提交，请联系秘书处」。
• 未添加任何用户 时，不启用白名单，凡满足 参与权限 的用户均可提交。
• 上报检查（未提交人员）仅对 已设置人员 的任务有意义：系统对比「应报人员」与「已提交人员」。

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第五步：上线与推广

上线

在列表点击状态切换为 已上线，小程序 数据上报列表 及首页模块（若已配置）可见该任务。

推广方式

方式	说明
消息通知	列表状态栏通知图标 → 发送通知
小程序码	扫码进入（有前言时先进前言页）
短链接	复制后在公众号、短信等渠道投放
首页图标	在 首页图标设置 中配置「数据上报」模块，可指定跳转某一任务或列表

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第六步：结果列表管理

路径：列表 结果

顶部工具

工具	说明
日期范围	按提交日期筛选
高级筛选	按表单字段组合查询
导出	支持：选中/全部、仅表格/含附件、按搜索结果导出
上报检查	查看未提交人员（见第七步）
数据统计	跳转统计页（见第八步）
添加	秘书处代用户填写并提交一条上报

列表与操作

表格列由表单字段与系统列组成，可通过表头 自定义列 调整显示。

操作	说明
详情	查看完整填写内容，支持在线修改字段
复制	以该条记录为模板，选择其他提交人代填（数据上报专属）
导出	导出单条
删除	删除该条上报记录

点击 姓名 可打开用户详情抽屉。

秘书处代提交

1. 点 添加（或结果行 复制）
2. 选择提交人（必填）
3. 填写表单
4. 保存

适用于补录、代填或基于上次数据快速复制提交。

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第七步：上报检查

路径：结果页 上报检查

弹出 未提交人员列表，展示应报但未报用户的姓名、手机号、单位。

功能	说明
检查条件	高级筛选：可结合表单字段条件缩小「应检查」范围
导出	导出未提交人员名单
复制提交	若该用户曾有历史提交，可拉取 最新一条 记录预填表单，由秘书处在代提交弹窗中确认后保存

需先在 设置人员 中维护白名单，否则无法生成有效的未报清单。

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第八步：数据统计

路径：列表 更多 → 数据统计，或结果页 数据统计

统计表 Tab

可创建多张 统计表，每张表独立配置：

配置项	说明
表名	Tab 上显示的名称
分组字段	按哪些字段分组（如地区、单位类型）
统计结果字段	对数值类字段做 求和 / 平均值 / 计数 / 非聚合
联合统计	多字段联合求和、联合平均、联合计数，并自定义结果列名
二次统计	在汇总结果上计算 环比 或 增量（环比结果带 %）
排序配置	指定字段升序/降序
筛选条件	只统计符合条件的上报记录

Tab 旁可 编辑 / 删除 统计表；表格区实时展示汇总结果。

图表

按钮	说明
图表配置	为当前统计表配置折线图：标题、X/Y 轴字段与单位、图例名称与颜色、显示记录数等
查看图表	配置完成后预览 ECharts 折线图

适合价格走势、区域对比等需要可视化的定期上报场景。

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第九步：批量导入历史上报

路径：列表 数据上报导入

步骤	说明
1	选择目标 数据上报（一般为 已下线 或未正式推广的任务，便于先导入后上线）
2	下载模板（按当前表单字段生成 Excel 表头）
3	按模板填写历史数据
4	上传 Excel 完成导入

导入成功后可在 结果 列表中核对；大批量导入建议先在测试任务上验证字段映射。

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第十步：小程序用户侧

入口

• 数据上报 列表页（首页模块或菜单进入，参数为数据上报类型）
• 分享链接 / 小程序码 / 短链接 / 消息通知

填写流程

1. 进入任务；有 前言 则先阅读再点进入填写
2. 校验 参与权限（登录、完善信息、会员身份）
3. 若秘书处配置了 设置人员，须在该名单且 允许上报
4. 填写分页表单并提交
5. 成功后展示 结语（若已配置）

悬浮按钮（填写页）

按钮	说明
提交记录	查看本任务下本人的历史提交列表
再次提交	拉取 最近一次 提交内容作为草稿，修改后作为 新的一条 提交（无历史记录时会提示从头填写）

提交记录页

操作	说明
编辑提交记录	修改某条已有记录
再次提交	基于该条记录新建一次提交
删除	删除某条自己的记录

数据上报 默认允许多次提交；若秘书处开启 只允许提交一次，则再次打开会加载原记录覆盖提交，且 再次提交 行为与信息收集类似。

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与相近功能的关系

模块	区别要点
信息收集	偏一次性采集，可 设为任务、可设私密；无人员白名单与汇总统计表
问卷调查	偏选项统计与答卷分析；数据上报无 问卷统计
会员列表	会员档案管理；数据上报可引用会员字段，但不直接修改会员主档

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上线前检查清单

序号	检查项
1	标题、时间、参与权限正确
2	表单字段、必填项、分页已测通
3	需限范围时已 设置人员 且 允许上报 开关正确
4	唯一性规则与业务预期一致
5	前言/结语文案已预览
6	已 上线 并用小程序走通提交
7	结果列表、导出、上报检查可用
8	统计表与图表（若需要）已配置并核对数值
9	历史数据若需迁移，已完成 数据上报导入 校验
10	通知/首页入口已配置（如需主动催报）

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异常排查

用户提示「没有权限提交，请联系秘书处」

1. 任务是否配置了 设置人员 且该用户不在名单中
2. 该用户 允许上报 开关是否关闭
3. 参与权限 是否为会员而用户非会员

列表看不到任务

检查是否 已下线 或已过 截止时间；确认小程序入口是否指向正确任务。

无法上线

截止时间 早于当前时间时，系统要求先修改截止时间再上线。

未提交人员列表为空或不准确

须先 设置人员；检查条件 筛选过严可能导致名单为空；确认用户是否以其他账号提交。

再次提交无数据

用户在该任务下 从未提交过；需从空白表单填写，或联系秘书处 复制提交。

导入失败

检查是否选对任务、Excel 表头是否与 下载模板 一致、字段类型是否匹配（日期、数字、选项值等）。

统计数据异常

确认 分组字段、计算类型 是否选对；引用类字段不可用于部分统计；检查 筛选条件 是否过滤了目标数据。

开启「只允许提交一次」后的行为

用户再次进入会 覆盖 原记录而非新增；与默认的多次上报模式不同，上线前须与业务方确认。

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入口速查

操作	管理后台	小程序
数据上报列表	活动管理 → 数据上报	数据上报列表 / 首页模块
添加 / 编辑任务	添加数据上报 · 编辑	—
表单配置	表单	—
设置人员	更多 → 设置人员	—
上报结果	结果	提交记录
代提交 / 复制	结果 → 添加 / 复制	—
未报检查	结果 → 上报检查	—
数据统计	更多 → 数据统计	—
批量导入	数据上报导入	—
推广	小程序码 · 短链接 · 通知	分享
填写上报	—	列表 / 分享 → 填写页

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