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入会审核

入会审核 · 用户操作文档

功能概述

「入会审核」用于处理小程序端提交的入会申请：秘书处查看申请资料、按流程节点审批、确认缴费到账，通过后申请人成为正式会员。支持个人会员与单位会员、多种申请类型，并可配置申请表字段、前言结语、缴费公函等。

路径：会员管理 → 入会审核

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	筛选申请、审核通过/拒绝、代支付、批量处理、导出记录
流程节点执行人	在自定义入会流程中处理当前节点（审核、表决、确认到账等）
申请人 / 会员	在小程序填写资料、支付会费、上传材料、查看进度

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

申请人使用流程（小程序）

第一步：认识列表与筛选

页面顶部显示 总数 / 待审核数。列表主要字段：

列	说明
申请时间	提交时间
申请等级	申请的会员等级名称
申请所属	入会归属机构（总会或专委会/服务中心等）
申请主体	个人姓名或单位名称
提交人	实际提交申请的用户
手机号码	联系方式
支付信息 / 支付状态	已缴金额、支付方式及状态
渠道来源	推荐人，可点击编辑
审核时间	最近审核操作时间
流程执行人	当前节点待处理人
流程节点	当前所处环节（见第二步）

常用筛选

筛选项	说明
审核状态	待审核、已通过、已拒绝、已关闭、已忽略
关键字	按姓名或单位名称搜索
筛选（高级）	流程节点、审核时间、申请所属、申请类型

点击重置恢复默认筛选（默认「待审核」）。

第二步：理解流程节点与状态

「流程节点」列反映申请当前环节，常见状态如下：

节点状态	含义
待支付	须先缴纳入会相关费用；秘书处可代上传支付凭证
待确认到账	对公转账等须秘书处确认到账
等待任职审核	关联任职申请尚未完成
待审核（含节点名称）	处于审批流程某节点；当前执行人可点击进入审核
（驳回重填）	资料被退回，申请人须修改后重新提交
待表决	流程中表决环节
上传申请表	须上传签字盖章的入会申请表扫描件
已通过待缴费	审核通过但尚未缴纳会费
已通过待确认到账	审核通过后对公缴费待确认
已通过 / 已拒绝	流程已结束；拒绝时可查看原因
已关闭	申请被关闭，视为拒绝入会
已忽略	申请被忽略，不再处理

若协会未配置自定义入会流程，待审核记录由秘书处直接在详情页 批准加入 或 拒绝加入。

当前流程执行人登录后，待其处理的记录节点旁会显示审核图标，可点击进入。

第三步：审核单条申请

进入详情

操作	说明
查看	只读查看申请资料
点击待审核节点（有审核权限时）	进入可审核的详情页
审核记录	查看该申请全流程操作日志

详情页内容

展示 个人会员 或 单位会员 申请类别。
按配置的表单分页展示填写内容（支持多份附件类表单）。
有「编辑字段」权限的管理员可在审核前修正申请人填写的部分字段。

审核操作

场景	操作
无自定义流程	批准加入或拒绝加入（可填拒绝理由，将通过短信通知对方）
有自定义流程	点击审核，按当前节点要求填写意见、选择通过/拒绝/驳回等
批准时	须确认申请等级等信息完整；通过后进入下一流程节点或完成入会

审核完成后返回列表，记录状态与节点随之更新。

第四步：批量与快捷操作

勾选列表左侧复选框后，可使用批量功能（须为总会管理上下文且记录已关联流程）：

操作	说明
批量审核	对选中记录统一「审核拒绝」或「审核通过」，须填写原因
批量结束	对选中记录统一「拒绝入会」或「完成入会」，须填写原因

单条记录的 更多（⋯） 菜单中：

操作	说明
结束流程	快捷结束当前入会流程（拒绝入会 / 完成入会），须相应操作权限
关闭	针对尚未进入流程、处于待支付前的记录，关闭即拒绝入会
申请表	下载 Word 版入会申请表（申请类型已配置导出模板时可用）
会员证	审核通过且已发证时，编辑会员证书（总会归属申请）

第五步：代支付与辅助操作

代支付

「待支付」节点旁有代支付入口。秘书处可上传支付凭证图片（支持多张），确认后代为标记已支付，申请进入下一环节。

渠道来源

「渠道来源」列可编辑推荐人，用于统计入会推荐渠道。

第六步：更多操作（配置与关联）

列表右上角 更多操作 菜单（总会管理）：

菜单项	说明
入会字段配置	管理申请类型列表：个人/单位类别、启用状态、导出 Word 模板、各类型申请字段
入会前言配置	配置小程序入会页前言、协议须知、结语及页面背景图
导出申请记录	按当前筛选条件导出 Excel
入会申请缴费公函设置	入会环节对公转账公函模板
缴纳会费缴费公函设置	通过后缴纳会费环节公函模板
会员信息补录审核	处理单位会员信息补录申请
可申请机构	配置小程序入会表单中「选择所属机构」的可选范围（如哪些专委会可被选）

申请类型与字段（入会字段配置）

能力	说明
添加申请类型	区分个人/单位、从业类型等
启用/停用	控制小程序是否展示该类型
申请字段	进入各类型字段配置页，勾选基础信息、会员信息、单位信息等表单项
导出模板	上传 Word 模板，供列表「申请表」下载

上线前建议

检查项	说明
会员等级	职务设置中已配置等级、会费及「是否可申请」
申请类型	入会字段配置中类型已启用，字段完整
前言与协议	入会前言、协议须知已填写
可申请机构	与协会实际开放的分支机构一致
入会流程	自定义流程节点与执行人已配置（若使用流程引擎）
缴费方式	入会/会费公函、对公账户信息准确
角色权限	审核人具备入会审核及「结束流程」「编辑字段」等必要权限

小程序用户侧

场景	说明
入口	「我的」或首页入会入口 → 入会前言页 → 选择申请类型
填表	选择会员等级、所属机构等；仅展示「是否可申请」允许的等级
进行中申请	同一用户不能重复提交；可查看当前流程进度
支付	按职务设置会费标准支付；支持小程序支付、对公转账等
补材料	被驳回重填或要求上传申请表时，按提示补充
通过后	成为会员，可在「我的」查看会籍；若须补缴会费按提示操作
分享邀请	可生成推荐码，渠道来源会记录在入会审核列表

异常排查

列表为空或搜不到

审核状态是否筛成「已通过」等，改回「待审核」或清空筛选
高级筛选中申请所属、申请类型是否过窄
关键字是否与申请主体姓名/单位不一致

无法审核或没有审核按钮

当前登录人是否为该节点「流程执行人」
申请是否已结束（已通过/已拒绝/已关闭）
是否仅有查看权限（从「查看」进入为只读）

批准时提示请选择职务

详情页申请等级缺失或未保存，须确认表单中会员等级字段有效。

待支付无法推进

申请人是否在小程序完成支付
秘书处是否已通过「代支付」上传凭证
对公转账是否已完成「确认到账」节点

小程序看不到某会员等级

在 职务设置 中将该等级「是否可申请」设为允许个人或单位申请。

申请所属机构不在可选列表

在 可申请机构 中补充对应专委会或服务中心。

与变更审核、任职审核混淆

需求	正确入口
新用户入会	入会审核
老会员改资料	变更审核
组织架构任职	任职审核 / 任职管理
单位信息补录	会员信息补录审核

入口速查

操作	管理后台	小程序
入会审核列表	会员管理 → 入会审核	—
审核/查看申请	入会审核 → 查看 / 节点审核	—
入会字段配置	入会审核 → 更多操作 → 入会字段配置	—
入会前言	入会审核 → 更多操作 → 入会前言配置	入会申请首页
可申请机构	入会审核 → 更多操作 → 可申请机构	填表时选择所属
发起入会	—	我的 / 首页 → 申请入会
查看进度	—	我的 → 入会流程
正式会员	会员列表	我的会员信息

最近修改: 2026-06-18Powered by

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