申请中心-用户操作文档

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功能概述

「申请中心」用于创建和维护用户端、会员端或管理员端可以发起的申请模板。管理员可以设置申请权限、流程类型、关联业务、审核流程、分支机构范围、入口图标、启用状态和显示顺序。

申请模板启用后，符合权限的人员可以在对应入口发起申请。申请中心负责配置“可以申请什么、由谁申请、使用哪条审核流程”，不负责直接处理申请记录。

菜单入口：流程管理 → 申请中心

申请中心可以维护的内容

配置内容	主要作用
申请权限	设置用户、会员或管理员可以发起申请
流程类型	指定申请对应的业务
模板名称	设置申请入口显示名称
图标	设置申请入口图标
关联业务	绑定项目、OA模板、证书模板或从业类型
审核流程	绑定流程列表中的审核模板
分支机构范围	限制管理员申请对应的分支机构
是否启用	控制申请入口是否可用
排序	调整申请入口展示顺序

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户申请使用流程

申请模板启用后，实际可见范围还会受到申请权限、分支机构范围和业务本身的限制。

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第一步：查看申请模板列表

进入 流程管理 → 申请中心，查看当前协会已有的申请模板。

列表主要展示：

• 序号；
• 图标；
• 模板名称；
• 流程类型；
• 关联业务；
• 申请权限；
• 分支机构；
• 是否启用；
• 操作。

页面顶部显示当前列表数量，并提供 申请权限 筛选：

• 用户；
• 会员；
• 管理员。

底部提供分页，可以调整每页显示数量和切换页码。

列表中的关联信息

不同流程类型可能显示不同的关联业务：

• 项目申报显示关联项目；
• OA流程显示关联OA模板；
• 证书审核显示关联证书模板；
• 从业相关流程显示关联从业类型。

没有关联业务的流程类型不会显示关联名称。

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第二步：新建申请模板

点击 新建申请，打开模板设置窗口。

新建时需要依次设置：

1. 申请权限；
2. 流程类型；
3. 模板名称；
4. 图标；
5. 关联业务；
6. 审核流程；
7. 分支机构范围；
8. 启用状态。

新增时如果已经选择了申请权限，系统会根据权限自动筛选可用的流程类型。

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第三步：设置申请权限

在 申请权限 中选择申请入口的使用对象：

• 用户：普通登录用户可以发起；
• 会员：符合会员身份的用户可以发起；
• 管理员：管理人员可以发起。

选择权限后，页面会自动调整可选的流程类型。若看不到某个流程类型，先确认申请权限是否符合该业务的适用范围。

选择时应考虑：

1. 申请对象是否需要会员身份；
2. 申请是否属于管理员内部业务；
3. 申请资料是否涉及内部管理；
4. 申请人是否具备对应业务资格。

不要为了让入口显示而选择过宽的申请权限。

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第四步：选择流程类型

在 流程类型 中选择申请对应的业务。

常见流程类型包括：

• 入会申请；
• 项目申报；
• OA流程；
• 文章审核；
• 证书审核；
• 专家申请；
• 专家信息修改；
• 任职申请；
• 积分申请；
• 会员变更申请；
• 从业人员注册登记；
• 从业人员离职；
• 从业人员变更执业机构；
• 退会申请。

流程类型决定后续可配置的关联业务和审核流程。选择后，如果更换流程类型，已经选择的关联业务和审核流程可能被清空，需要重新确认。

流程类型应与模板名称和实际申请事项一致，避免用户进入错误的申请入口。

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第五步：填写模板名称和图标

模板名称

填写用户看到的申请入口名称。

名称建议：

• 直接说明申请事项；
• 与流程类型一致；
• 避免使用内部简称；
• 避免多个入口使用相同名称。

模板名称不能为空。

设置图标

可以通过以下方式设置图标：

• 上传图片；
• 从图标选择器中选择图标。

上传图片后，系统会根据页面比例处理图片。选择图标时应使用与申请事项相符的图形。

保存前确认图标清晰、尺寸合适，用户能够通过图标快速识别申请入口。

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第六步：关联具体业务

部分流程类型需要或支持关联具体业务，页面会根据流程类型显示对应选择项。

项目申报

可以搜索并选择具体项目申报。适合为某个项目单独配置申请入口。

OA流程

可以选择已有的OA模板。选择后，用户发起申请时会使用对应的OA表单和流程。

证书审核

可以选择证书模板，申请入口会与该证书业务关联。

从业相关流程

从业人员注册登记、离职和变更执业机构等流程可以选择对应的从业类型。

关联时的注意事项

1. 关联业务应已经建立并可正常使用；
2. 不要将不同项目、证书或从业类型混用；
3. 更换流程类型后重新检查关联内容；
4. 关联内容不再使用时，应同步停用或编辑申请模板。

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第七步：绑定审核流程

部分流程类型需要选择 审核流程。审核流程来自 流程管理 → 流程列表 中已经创建的流程模板。

选择时应确认：

• 审核流程名称与申请事项一致；
• 流程节点已经配置；
• 操作人或用户组已经设置；
• 通过和驳回方向正确；
• 该流程适用于当前申请权限。

项目申报、从业相关流程和退会申请等类型需要绑定审核流程。未选择审核流程时不能保存。

如果列表中没有合适流程，应先到 流程管理 → 流程列表 创建并配置流程，再返回申请中心选择。

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第八步：设置管理员申请范围

当 申请权限 为管理员时，可以设置分支机构范围。

可选范围包括：

• 不限制；
• 总会；
• 所有分支机构；
• 指定分支机构。

选择 指定分支机构 后，需要继续搜索并选择具体分支机构。

设置建议

• 总会内部申请选择总会；
• 需要所有分支机构使用时选择所有分支机构；
• 只服务某一个组织时选择指定分支机构；
• 不需要限制时选择不限制。

指定分支机构时，必须选择具体机构后才能保存。分支机构资料发生变化时，应同步检查申请模板范围。

普通用户和会员申请通常不显示管理员分支机构范围设置。

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第九步：设置启用状态

在 是否启用 中控制申请模板是否可用。

启用

启用后，符合申请权限和范围的用户可以看到并发起申请。

启用前检查：

1. 模板名称和图标正确；
2. 流程类型正确；
3. 关联业务有效；
4. 审核流程已经配置；
5. 分支机构范围准确；
6. 用户端入口可以正常打开。

停用

停用后，用户不再看到或不能继续使用该申请入口。已有申请记录通常不因模板停用而自动删除。

适合停用的情况：

• 申请事项暂时关闭；
• 关联项目已经结束；
• 审核流程正在调整；
• 业务资料尚未准备完成。

暂时不提供申请时优先停用，不要直接删除。

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第十步：保存申请模板

完成配置后点击 确定 保存。

保存前系统会检查：

• 模板名称；
• 流程类型；
• 必需的关联业务；
• 必需的审核流程；
• 指定分支机构。

保存成功后，列表会重新加载。应检查模板名称、流程类型、申请权限和启用状态。

保存并不等同于用户端已经验证成功，仍需打开对应申请入口进行检查。

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第十一步：调整申请模板顺序

申请模板列表支持拖动排序。

调整步骤：

1. 找到需要调整的模板；
2. 拖动模板到目标位置；
3. 等待列表刷新；
4. 检查申请入口顺序；
5. 使用用户端确认展示结果。

排序主要影响申请入口展示顺序，不会改变流程节点和审核规则。

建议将用户高频使用或当前重点业务放在前面。

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第十二步：编辑已有模板

在目标模板右侧点击 编辑，可以修改：

• 申请权限；
• 流程类型；
• 模板名称；
• 图标；
• 关联业务；
• 审核流程；
• 分支机构范围；
• 启用状态。

编辑流程类型时，应重新检查关联业务和审核流程。已经有用户提交申请的模板，不建议随意改变其业务含义。

如果只是暂时停止申请，修改启用状态即可，不必删除模板。

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第十三步：删除申请模板

在目标模板右侧点击 删除，确认后执行。

删除前必须确认：

1. 该申请事项已经不再使用；
2. 没有需要继续提交的用户；
3. 没有正在处理的重要申请；
4. 关联项目、证书或OA模板不再需要该入口；
5. 停用是否已经能够满足需求。

删除操作会移除申请入口配置。对于暂时不用的模板，应使用停用。

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第十四步：进入OA管理

点击页面顶部的 OA管理，可以进入OA申请管理页面。

OA管理用于处理或查看已经提交的OA申请，不是申请模板配置页面。

两者区别：

• 申请中心：配置用户可以发起哪些申请；
• OA管理：处理已经提交的OA申请。

需要新增或修改OA申请入口时，返回申请中心；需要处理申请记录时，进入OA管理。

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第十五步：验证申请入口

保存或修改模板后，建议使用符合权限的账号验证：

1. 进入申请入口；
2. 确认模板名称和图标；
3. 确认表单或业务内容正确；
4. 提交一条测试申请；
5. 检查申请是否进入绑定的审核流程；
6. 检查对应人员是否收到待办；
7. 检查不符合权限的账号是否无法发起。

如果是管理员指定分支机构的申请，还应分别使用总会和分支机构账号验证范围。

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异常排查

1. 新建模板时无法保存

检查模板名称和流程类型是否填写，并按照当前流程类型补充审核流程、关联业务或指定分支机构。

2. 看不到需要的流程类型

确认当前申请权限。不同申请权限可选择的流程类型不同，先调整申请权限后再查看。

3. 关联业务列表为空

确认项目、OA模板、证书模板或从业类型已经建立。关联业务不存在时，应先维护对应业务资料。

4. 审核流程列表为空

先到 流程管理 → 流程列表 创建审核流程，并完成节点和操作人配置。

5. 指定分支机构时无法保存

选择了指定分支机构后，必须搜索并选中具体分支机构。仅打开选择框或输入关键词不代表已经选择。

6. 模板启用后用户端看不到

检查模板是否启用、申请权限是否符合、管理员分支机构范围是否正确，并刷新用户端页面。

7. 更换流程类型后关联内容消失

更换流程类型会清理不适用的关联配置。重新选择正确的业务和审核流程后保存。

8. 申请提交后没有进入审核

检查模板是否绑定审核流程，流程是否存在有效节点和操作人，并确认测试申请使用的是当前模板。

9. 停用模板后已有申请异常

模板停用主要影响新的申请入口。已有申请应到申请处理页面继续查看，必要时联系流程管理员确认。

10. 删除模板后无法恢复

删除会移除申请入口配置。下次有相同业务需求时需要重新创建模板，因此暂时停用时不要删除。

11. 排序调整后用户端顺序没有变化

刷新用户端并确认当前查看的是同一协会。排序只影响申请入口排列，不影响其他菜单中的顺序。

12. OA管理中找不到新建的申请

申请中心配置的是入口模板，OA管理显示的是已经提交的OA申请。确认用户已经实际提交，并且模板流程类型为OA流程。

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入口速查

使用对象	入口	主要操作
管理员	流程管理 → 申请中心	查看申请模板
管理员	申请中心 → 新建申请	新增申请入口
管理员	申请模板 → 编辑	修改权限、类型和业务关联
管理员	申请模板 → 是否启用	启用或停用申请入口
管理员	申请模板拖动排序	调整入口顺序
管理员	申请模板 → 删除	删除不再使用的模板
管理员	申请中心 → OA管理	处理已提交的OA申请
管理员	流程管理 → 流程列表	创建和维护审核流程

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