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证书流程

证书流程-用户操作文档

功能概述

「证书流程」用于为不同证书模板配置证书申请和证书变更时使用的审核流程，并指定用户提交申请时填写的表单。

配置完成后，用户在证书相关业务中发起申请或变更，系统会根据证书模板和业务类型，加载对应的申请表单并进入绑定的审核流程。

菜单入口：流程管理 → 证书流程

证书流程的配置内容

配置内容 主要作用
证书模板 指定这条配置适用的证书
证书申请类型 区分证书申请和证书变更
绑定流程 指定申请提交后的审核流转方式
提交申请表单 指定用户提交时需要填写的资料

证书流程本身不负责创建证书模板，也不负责设计完整审核节点。证书模板需要在证书管理中维护，审核节点需要在流程列表中设置，表单字段需要在表单管理中配置。

流程图

管理员配置流程

用户申请流程

同一证书可以分别配置“证书申请”和“证书变更”两类流程。两类配置应根据实际业务分别选择，不能把变更业务误绑到首次申请流程。

第一步：查看证书流程列表

进入 流程管理 → 证书流程，查看已经建立的证书流程配置。

列表展示：

  • 序号；
  • 证书模板；
  • 证书变更类型；
  • 绑定流程；
  • 提交申请表单；
  • 创建时间；
  • 操作。

其中“证书变更类型”用于显示当前配置属于：

  • 申请；
  • 变更。

页面顶部显示配置数量，底部支持分页和切换每页显示数量。

第二步：准备证书模板

添加证书流程前，应先确认目标证书模板已经建立。

如果证书模板尚未建立：

  1. 进入 证书管理；
  2. 打开 证书模板；
  3. 添加或确认目标证书模板；
  4. 完成证书基本信息和字段配置；
  5. 返回 流程管理 → 证书流程。

证书模板是证书流程的适用对象。选择错误证书模板，会导致用户进入证书业务时加载错误的流程。

第三步：准备审核流程

证书流程只负责绑定审核流程，审核节点需要提前在流程列表中建立。

进入 流程管理 → 流程列表，确认目标审核流程已经配置完成。

审核流程至少应明确：

  • 审核节点；
  • 每个节点的处理人员；
  • 通过和退回规则；
  • 审核意见要求；
  • 消息通知方式；
  • 流程是否可以正常提交。

如果当前没有可用流程，在证书流程配置弹窗中点击 去设置，进入流程列表完成设置后，再返回证书流程继续配置。

第四步：准备提交申请表单

如果证书申请或变更需要用户填写资料，应先在 流程管理 → 表单管理 中建立并配置表单。

表单应包含业务所需的内容，例如：

  • 申请人基本资料；
  • 证书相关信息；
  • 变更原因；
  • 证明材料；
  • 联系方式；
  • 补充说明。

配置表单后，应检查字段是否可见、是否可编辑、是否必填，以及用户是否能够正常提交。

在证书流程弹窗中点击 去设置，可以进入表单管理。

第五步：添加证书流程配置

在证书流程列表点击 添加，打开配置弹窗。

需要配置以下内容：

  1. 证书模板；
  2. 证书申请类型；
  3. 绑定流程；
  4. 提交申请表单。

其中证书模板和绑定流程是建立有效配置的关键内容。保存前应逐项核对。

第六步：选择证书模板

在 证书模板 中选择需要配置的证书。

选择时建议通过名称确认：

  • 证书名称是否正确；
  • 证书类型是否正确；
  • 是否为当前协会使用的模板；
  • 是否已经完成证书字段配置。

编辑已有证书流程时，证书模板不能更换。如果需要将流程配置用于另一张证书，应新建一条配置，不要直接修改原记录的适用证书。

第七步：选择证书申请类型

在 证书申请类型 中选择业务类型。

证书申请

用于用户首次申请证书，通常需要提交完整申请资料，并按照首次申请审核流程处理。

证书变更

用于已有证书需要变更信息的场景，例如资料变化、证书内容调整或其他需要重新审核的业务。

申请和变更可以使用不同的审核流程，也可以根据业务需要使用不同的提交表单。

配置类型时，应结合用户实际入口确认，不要仅根据证书名称判断。

第八步：绑定审核流程

在 绑定流程 中选择已经建立的审核流程。

选择后，用户提交证书申请或变更资料时，系统会按照该流程处理。

选择审核流程时重点检查：

  1. 流程名称是否与证书业务一致；
  2. 审核人员是否配置正确；
  3. 通过和退回路径是否完整；
  4. 流程是否仍在使用；
  5. 流程表单是否与当前业务匹配。

绑定流程为必选项。未选择流程时，不能保存证书流程配置。

如果下拉列表中没有合适流程，点击 去设置 创建或维护流程。

第九步：选择提交申请表单

在 提交申请表单 中选择用户提交申请或变更时使用的表单。

该项用于收集证书业务资料。选择时应确认：

  • 表单名称与证书业务一致；
  • 表单字段完整；
  • 用户能够填写需要的内容；
  • 必填规则合理；
  • 上传材料可以正常提交；
  • 表单没有绑定到完全不同的业务。

提交申请表单属于业务资料配置。即使没有选择表单，也应根据实际业务确认用户是否有其他资料填写入口，避免用户只能提交空申请。

如果列表中没有合适表单，点击 去设置 进入表单管理。

第十步：保存证书流程

完成配置后点击 确定。

系统会检查必填内容：

  • 是否选择证书模板；
  • 是否选择绑定流程。

保存成功后，弹窗关闭，列表刷新并显示新的配置记录。

保存后应检查列表中的：

  • 证书模板；
  • 证书变更类型；
  • 绑定流程；
  • 提交申请表单。

如果配置内容不正确，应立即编辑修正，避免用户提交后进入错误流程。

第十一步：编辑证书流程

在目标记录右侧点击 编辑。

可以修改：

  • 证书申请类型；
  • 绑定流程；
  • 提交申请表单。

已有记录的证书模板不可更换。若目标证书发生变化，应删除或保留原配置后，重新添加适用于新证书的配置。

编辑前应确认是否存在正在审核中的申请。修改绑定流程后，新提交的业务可能进入新流程，已经提交的业务通常仍按原处理记录查看，具体应结合业务实际确认。

第十二步：查看并维护关联表单

当列表中的“提交申请表单”有内容时，操作栏会显示 表单。

点击 表单 可以进入该表单的字段配置页面，维护：

  • 字段名称；
  • 字段类型；
  • 用户可见；
  • 用户可编辑；
  • 是否必填；
  • 字段顺序；
  • 申请资料和证明材料。

维护表单后，应回到证书申请入口检查用户填写效果。

如果列表中没有提交申请表单，操作栏不会显示 表单，需要先通过 编辑 选择表单，或在表单管理中建立新表单。

第十三步：验证证书申请流程

配置完成后，使用测试账号从用户可用的证书申请入口验证。

建议按以下顺序检查：

  1. 打开目标证书；
  2. 发起证书申请；
  3. 确认加载的是正确申请表单；
  4. 检查字段显示和必填规则；
  5. 提交申请资料；
  6. 确认进入预期审核流程；
  7. 使用审核人员账号查看待处理内容；
  8. 测试通过和退回两种结果；
  9. 退回后确认用户可以修改并重新提交。

验证证书变更流程时，应从已有证书的变更入口发起，不要只测试首次申请入口。

第十四步：处理证书审核

用户提交证书申请或变更后，管理员需要在 证书管理 → 证书审核 或 流程管理 → 我的待办 中处理审核任务。

查看待审核记录

可以按以下条件查找记录：

  • 证书类型；
  • 证书名称；
  • 审核状态；
  • 申请或变更类型。

常见审核状态包括：

  • 待审核；
  • 已通过；
  • 已驳回。

审核申请

打开待审核记录后，查看用户提交的证书资料和申请表单。

如果当前节点需要填写审核内容，应在流程表单中填写审核意见后选择通过或驳回。驳回时应说明需要修改的内容，方便用户重新提交。

对于证书变更，还应对照查看原证书信息和待变更内容，确认变更内容真实、完整。

查看审核记录

在已处理记录中查看审核节点、处理人、处理时间和审核意见，确认申请是否已经完成全部流程。

证书审核由后台管理员处理，小程序端只能查看申请状态和相关记录，不能完成证书审核操作。

第十五步：区分证书审核与实体证书申领

证书流程负责的是：

  • 用户提交证书申请或变更；
  • 加载申请表单；
  • 进入审核流程；
  • 记录审核结果。

证书申领负责的是审核通过后申请实体证书的邮寄，不属于证书流程配置。

用户需要实体证书时，通常在证书审核通过且满足申领条件后：

  1. 进入证书详情；
  2. 点击 申领证书；
  3. 填写收件地址、收件人和联系电话；
  4. 根据页面提示完成免费提交或支付；
  5. 在证书申领记录中查看处理情况。

管理员在 证书管理 → 证书申领 中查看申领记录，并在需要寄送时填写快递信息。证书流程配置错误会影响审核，证书申领配置或寄送信息错误则影响实体证书寄送，两者应分别排查。

第十六步：删除证书流程配置

在目标记录右侧点击 删除，确认后删除配置。

删除前必须确认：

  1. 该证书流程不再使用；
  2. 没有正在依赖该配置的新申请；
  3. 用户入口不会继续展示该业务；
  4. 其他证书流程没有误用这条配置；
  5. 已经记录需要保留的流程名称和表单信息。

删除配置不会代替删除证书模板，也不会自动删除绑定的审核流程和申请表单。但删除后，相关证书申请或变更可能无法匹配到正确流程。

第十七步：配置申请和变更两类流程

同一证书需要同时支持首次申请和后续变更时，应分别建立两条配置：

  1. 选择同一个证书模板；
  2. 第一条选择 证书申请；
  3. 绑定首次申请审核流程；
  4. 选择首次申请表单；
  5. 第二条选择 证书变更；
  6. 绑定变更审核流程；
  7. 选择变更申请表单；
  8. 分别保存并测试。

两条配置的流程和表单可以相同，也可以根据业务要求分别设置。

第十八步：维护配置一致性

建议定期检查证书流程：

  • 证书模板是否仍然有效；
  • 申请和变更配置是否齐全；
  • 绑定流程是否仍然存在；
  • 审核人员是否发生变化；
  • 提交申请表单是否仍然适用；
  • 表单字段是否满足当前业务；
  • 是否存在重复配置；
  • 是否存在长期不用的旧配置。

当证书模板、审核流程或申请表单发生较大调整时，应同步验证证书流程配置。

用户操作说明

1. 发起证书申请

用户进入证书申请入口，选择需要申请的证书，系统加载管理员配置的申请表单。

用户按表单要求填写资料，上传必要材料后提交。提交成功后，申请进入绑定的审核流程。

2. 发起证书变更

用户从已有证书的变更入口发起变更，系统加载管理员配置的变更表单。

用户填写变更内容和相关说明后提交，申请进入变更流程。变更流程可以与首次申请流程不同。

3. 查看审核结果

用户可以在证书申请记录或相关业务记录中查看处理进度。

审核通过后，进入证书后续处理；审核退回后，用户根据审核意见修改资料并重新提交。

4. 申领实体证书

审核通过后，如果该证书支持实体证书申领，用户可以从证书详情进入 申领证书，填写收件信息并按页面提示完成提交或支付。

实体证书的申领进度和快递信息在 证书申领记录 中查看。

用户端具体入口名称可能根据平台配置和权限有所不同，但处理规则由证书模板、提交表单和绑定流程共同决定。

异常排查

1. 证书流程列表为空

确认当前协会是否已经建立配置，并检查分页和数据权限。

2. 添加时找不到证书模板

先到 证书管理 → 证书模板 确认证书模板已经建立，再返回证书流程刷新列表。

3. 绑定流程下拉框没有内容

进入 流程管理 → 流程列表 检查是否已经建立审核流程。必要时点击 去设置 创建流程。

4. 提交申请表单下拉框没有内容

进入 流程管理 → 表单管理 建立表单并配置字段，保存后返回证书流程重新选择。

5. 保存时提示未选择证书模板

重新选择证书模板。编辑旧配置时不能更换证书模板，如需适用其他证书应重新添加配置。

6. 保存时提示未选择流程

在 绑定流程 中选择有效审核流程，并确认流程列表中确实存在可用流程。

7. 用户申请时没有显示申请表单

检查当前证书和申请类型是否匹配，确认对应配置已经选择提交申请表单，并检查用户使用的是正确的证书申请入口。

8. 用户申请进入了错误流程

检查证书模板、证书申请类型和绑定流程，重点确认是否把申请配置和变更配置混用。

9. 用户提交后没有进入审核

检查绑定流程是否存在有效节点和处理人员，并确认用户提交的业务类型与证书流程配置一致。

10. 用户看不到需要填写的字段

进入关联表单，检查字段的用户可见设置、所属页面和表单是否选择正确。

11. 用户无法提交表单

检查必填字段、上传材料和选项内容，确认没有设置无法满足的填写条件。

12. 列表没有“表单”操作

当前证书流程没有选择提交申请表单。点击 编辑 选择表单后保存。

13. 编辑时无法更换证书模板

这是已有配置的限制。请保留原配置或删除后重新添加一条适用于新证书的配置。

14. 删除后用户无法发起申请

检查是否删除了当前证书唯一的申请或变更配置。需要时重新添加配置，并重新选择审核流程和申请表单。

15. 退回后用户无法重新提交

检查审核流程是否配置了退回后的处理路径，并确认关联表单仍允许用户编辑需要修改的字段。

16. 审核通过后找不到申领入口

证书申领属于实体证书业务，不是证书流程配置的一部分。检查证书模板是否允许实体证书申领，以及当前证书是否已经审核通过。

17. 用户无法在小程序处理审核

小程序端不提供证书审核操作。管理员应在后台 证书管理 → 证书审核 或 流程管理 → 我的待办 中处理审核任务。

入口速查

使用对象 入口 主要操作
管理员 流程管理 → 证书流程 查看证书流程配置
管理员 证书流程 → 添加 新建申请或变更配置
管理员 证书流程 → 编辑 修改绑定流程和申请表单
管理员 证书流程 → 表单 维护提交申请表单字段
管理员 证书流程 → 删除 删除不再使用的流程配置
管理员 流程管理 → 流程列表 建立和维护审核流程
管理员 流程管理 → 表单管理 建立和维护提交申请表单
管理员 证书管理 → 证书模板 建立和维护证书模板
管理员 证书管理 → 证书审核 审核证书申请和变更
管理员 流程管理 → 我的待办 处理待审核证书任务
管理员 证书管理 → 证书申领 管理实体证书寄送
用户 证书申请入口 发起证书申请
用户 已有证书 → 变更入口 发起证书变更
用户 证书申请记录 查看申请进度和处理结果
用户 证书详情 → 申领证书 申请实体证书
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最近修改: 2026-07-17Powered by