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基础设置

基础设置-用户操作文档

功能概述

「基础设置」用于集中维护协会的基础资料、开票信息、用户资料字段、界面展示、用户后台、联系我们、审核流程和积分规则。

这些设置会影响官网、用户后台以及用户端的页面展示和业务办理。修改前应确认当前协会和业务范围，保存后再检查对应页面是否符合预期。

菜单入口：设置管理 → 基础设置

基础设置包含的页签

页签	主要用途
基础信息	维护协会宗旨、Logo、欢迎页背景和基础展示规则
发票设置	配置单位普票、单位专票、个人普票和发票接收信息
完善信息字段	配置用户需要补充的基础资料字段
界面设置	设置用户端风格、首页模块、底部按钮和页面展示
用户后台设置	设置登录方式、菜单显示、登录背景和完善信息方式
联系我们	维护联系人、地址、电话、邮箱和公众号二维码
流程设置	为申请、投稿、变更等业务绑定审核流程
积分规则	设置登录、缴费、阅读、评论等行为的积分

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

基础设置由管理员维护，用户端通常只体现设置结果。用户不能在基础设置页面修改协会规则。

第一步：进入基础设置并确认页签

进入 设置管理 → 基础设置 后，页面以页签方式展示各项配置。

操作前先确认：

当前登录账号具有设置权限；
当前协会选择正确；
本次要修改的内容属于哪个页签；
是否需要先与财务、会员或业务负责人确认；
修改后是否需要同步检查官网、用户后台或用户端。

每个页签通常独立加载和保存。切换页签前，已修改但未保存的内容可能不会保留，建议完成一项后立即保存。

第二步：维护基础信息

打开 基础信息，可以维护协会的基本展示和通用规则。

协会宗旨

在富文本编辑区域填写或修改协会宗旨。该内容用于协会资料及相关页面展示。

建议：

内容准确、正式；
段落清晰；
避免复制带有复杂格式的内容；
保存后检查文字、换行和标点。

欢迎页背景图

上传欢迎页背景图，页面提示的推荐尺寸为 750 × 1500。上传后可以重新上传或删除。

图片应注意：

主体内容不要放在容易被裁切的位置；
文字和重要标识应保持清晰；
图片比例尽量符合推荐尺寸；
删除图片后确认系统默认背景是否符合要求。

协会Logo

上传协会Logo。Logo会用于用户端、用户后台或相关页面的协会标识展示。

上传后可以预览，也可以下载当前Logo留存。建议使用透明背景、边缘清晰的图片。

用户端二维码

页面会展示当前用户端二维码，可以选择下载尺寸，也可以重新加载二维码。

如需更换二维码对应的标识，应先在相关平台完成标识更新，再回到基础设置重新加载。

每届时长

填写协会每届的持续年限。该设置会影响涉及届期的业务展示和计算。

应填写正整数，修改前确认新值与协会实际管理规则一致。

视频号信息

填写协会视频号信息，用于关联相关视频号展示。复制前应确认使用的是正确协会账号的信息。

自动开具发票

页面只展示自动开具发票服务的开通状态。未开通时不能在此直接申请，需要联系技术支持办理。

列表手机号掩码

开启后，列表中的手机号会以掩码形式展示，减少敏感信息直接暴露。建议根据隐私保护要求开启。

联络人修改

开启后，用户可以修改自己的联络人信息；关闭后，用户端只能查看，不能修改联络人信息。

修改前应确认是否会影响会员资料维护和业务联系。

第三步：配置发票设置

打开 发票设置，可以分别维护以下信息：

单位普票；
单位专票；
个人普票；
发票接收。

点击页签后，填写当前类型所需的发票信息。不同发票类型的填写项目可能不同，应按照页面实际显示的表单完成。

配置建议

先确认单位和个人发票是否都启用；
专票信息需要由财务人员核对；
发票接收信息应填写实际接收人或接收单位；
保存后使用相关缴费或开票业务验证；
不要将一类发票的信息误填到另一类页签。

发票设置主要提供后续业务填写依据，不代表已经完成开票。实际开票仍需按照财务业务流程处理。

第四步：配置完善信息字段

打开 完善信息字段，可以设置用户基础资料中需要填写的字段。

该页面用于维护用户资料表单的组成，包括系统已有字段和需要补充的用户字段。管理员应结合协会实际资料要求配置。

配置原则

只保留业务确实需要的字段；
字段名称应让用户容易理解；
必填项不宜过多；
涉及隐私的信息应明确用途；
修改字段前确认是否会影响已有用户资料。

调整字段后，用户在首次登录或完善资料时可能看到新的填写内容。保存后应使用用户视角检查表单是否清晰、是否可以正常提交。

第五步：配置界面设置

打开 界面设置，可以维护用户端的整体展示效果。

用户端基调

选择预设的界面基调。需要个性化时可以选择自定义，并设置：

顶部背景色；
是否开启渐变；
渐变结束颜色。

底部按钮颜色

选择底部按钮的颜色风格。选择自定义时，可以进一步选择颜色。

图标风格

选择用户端图标的展示风格，修改后应检查首页、个人页面和功能入口的视觉一致性。

搜索框样式

选择搜索框的圆角样式。应结合整体界面风格选择，避免与其他卡片或按钮风格不协调。

首页模块显示

点击设置，可以选择使用系统首页模块，或开启自定义首页。

开启自定义首页后，系统首页不再显示原有模块，需要进入 内容设置 完成自定义内容配置。切换前应确认首页内容已经准备，避免首页出现空白。

我的页面显示

点击设置，维护个人页面中显示的功能入口。应保留用户常用功能，避免隐藏必要的个人资料、订单或申请入口。

首页标题设置

点击设置，维护首页标题内容和展示方式。修改后检查标题是否与协会名称和当前界面风格一致。

页面底色和浮层底色

分别设置页面背景色和卡片、浮层使用的底色。颜色对比度应适合文字阅读，保存后检查不同页面是否出现文字不清或层次不明显。

其他展示设置

界面设置还包括：

概况展示收起；
浮层阴影；
通讯录设置；
评论开启；
底部按钮设置；
入会弹窗提示设置；
过期活动；
首页搜索提示文字；
积分排行榜；
新闻阅读列表；
新闻栏目名称；
栏目显示全部；
名片名录设置；
专家风采字段设置；
会员查询设置；
自定义隐私协议；
欢迎页显示隐私协议。

通讯录设置

点击设置后可以维护：

总会名称；
是否显示分支机构；
是否显示会员数；
是否进行分支机构隔离；
是否允许交换名片；
通讯录分类显示；
标签显示；
联系信息显示。

调整通讯录前，应确认用户可见范围和分支机构数据隔离要求。

评论设置

点击设置后维护评论是否开启及相关展示规则。开启前确认评论管理人员和内容处理机制已经准备。

底部按钮设置

维护用户端底部按钮名称和展示内容。名称应简洁，避免因名称过长导致按钮显示不完整。

入会弹窗提示设置

维护用户进入入会相关页面时看到的提示内容。提示应说明办理事项和下一步操作，不宜填写与入会无关的内容。

过期活动

开启后，活动列表会继续展示过期活动，并按照页面规则排列；关闭后，重点展示未过期活动。

应根据协会是否需要保留历史活动记录选择。

新闻展示

可以控制新闻阅读数量、新闻栏目名称以及是否显示全部栏目入口。修改后检查用户是否还能找到历史新闻。

名片名录和专家风采字段

分别配置名片名录展示内容和专家风采可见字段。涉及个人资料时，应遵循最小必要展示原则。

会员查询

可以设置查询全部会员、个人会员或单位会员。开启范围越大，用户可查询的数据范围越广，设置前应确认协会公开规则。

隐私协议

可以编辑自定义隐私协议，并控制欢迎页是否显示隐私协议。

开启欢迎页显示后，未同意协议的用户进入用户端时会先看到协议阅读窗口。协议内容应经过业务或合规人员确认。

完成界面设置后，点击页面底部的 保存并提交。

第六步：配置用户后台设置

打开 用户后台设置，可以维护会员系统的登录和菜单体验。

登录方式

可以选择：

小程序登录；
短信登录；
账密登录；
邮箱登录。

系统至少需要保留一种可用的登录方式。修改登录方式前，应确认对应账号资料、短信服务或邮箱服务已经可用。

登录页背景图

上传用户后台登录页左侧背景图。页面提示推荐尺寸为 540 × 650，图片会按该比例裁剪；不上传时使用系统默认背景。

上传后可重新上传或删除。删除后应确认默认背景符合协会形象。

完善信息方式

可以选择：

简单完善：用户首次登录发现关键信息缺失时，弹出完善信息窗口；
详细完善：用户首次登录发现关键信息缺失时，跳转到个人信息页面完善。

应结合需要填写的资料数量和用户操作习惯选择。

菜单显示

点击设置打开菜单树，可以控制用户后台菜单是否显示。

可调整：

系统菜单的显示状态；
菜单展示名称；
会员投稿对应栏目；
首页显示的文章；
自定义一级菜单；
自定义二级菜单及其文章内容。

保存前检查：

保留用户办理业务所需的菜单；
自定义菜单名称简洁且不重复；
会员投稿已经选择对应栏目；
自定义菜单的文章内容有效；
自定义菜单的一级、二级结构完整。

点击确定保存菜单显示设置。

第七步：维护联系我们

打开 联系我们，维护官网或用户端展示的协会联系信息。

可维护：

联系人；
联系电话；
联系地址；
电子邮箱；
联系传真；
公众号二维码；
附加说明。

设置联系地址

在联系地址旁点击地图按钮，选择或确认地址。地图确认后会同步记录位置，保存前检查文字地址和地图位置是否一致。

联系人和联系地址为必要信息，未填写时不能保存。

设置二维码和附加说明

上传公众号二维码后可以预览或删除。附加说明适合填写办公时间、交通提示、办理说明等补充内容。

完成后点击 保存并提交，再打开官网的联系我们页面检查展示。

第八步：配置流程设置

打开 流程设置，可以为不同业务选择审核流程。

可配置的业务包括：

秘书处内部发文审核；
分支机构发文审核；
会员投稿审核；
个人入会申请审核；
单位入会申请审核；
专家入库申请审核；
专家信息修改审核；
任职申请；
专家积分申请；
会员积分申请；
会员信息变更申请审核；
会员等级变更申请审核。

绑定审核流程

在对应业务后选择已建立的审核流程，点击保存。

不绑定流程

部分业务可以选择不审核，提交后直接进入后续业务环节。个人入会、单位入会和专家入库等关键申请必须绑定审核流程，不能设置为不审核。

会员等级变更审核如果涉及补差价，应在审核流程中配置缴费节点，避免审核通过后费用处理缺失。

修改流程前应确认：

审核人员已经配置；
流程节点和业务要求一致；
当前待审核数据如何处理；
是否需要通知相关管理人员。

保存后使用一条测试业务验证流程是否能够正常流转。

第九步：配置积分规则

打开 积分规则，可以设置以下行为获得的积分：

登录系统；
会费缴纳；
阅读文章；
发表评论；
发布供求；
点赞；
赞助；
会员投稿。

配置时应根据协会积分制度填写对应分值。没有明确积分规则的行为，不建议随意设置积分。

调整积分规则前应确认：

是否影响已有积分统计；
是否需要设置每日或单次限制；
是否需要同步更新积分说明；
用户是否能清楚了解积分来源。

完成后点击保存，再通过用户端或积分记录检查结果。

第十步：统一检查设置结果

基础设置保存后，应根据修改内容检查相应页面：

修改内容	建议检查位置
协会宗旨、Logo、背景	官网资料、欢迎页和用户端首页
发票设置	相关缴费和发票填写页面
完善信息字段	用户首次登录和个人资料页面
界面设置	用户端首页、个人页面和功能页面
用户后台设置	登录页、菜单和个人信息页面
联系我们	官网联系我们页面
流程设置	新建一条对应业务申请并观察流转
积分规则	用户行为记录和积分明细

涉及用户端视觉或登录方式的调整，建议先由内部账号验证，再正式开放给所有用户。

异常排查

1. 保存时提示基础信息不完整

检查协会宗旨、协会Logo、每届时长和最新文章标识是否已填写，并确认数值符合页面要求。

2. 上传的图片显示不完整

检查图片比例是否符合推荐尺寸。重新上传合适图片，并确认页面是否进行了裁剪。

3. 修改后用户端没有变化

确认对应页签是否点击了保存按钮，刷新用户端页面后再检查。部分内容可能需要重新进入页面或清理缓存。

4. 登录方式无法使用

确认至少保留一种登录方式，并检查短信、邮箱或账号服务是否正常。不要关闭唯一可用的登录方式。

5. 用户首次登录没有出现完善信息

检查用户后台设置中的完善信息方式，以及完善信息字段是否配置。已有完整资料的用户可能不会再次出现提示。

6. 用户后台菜单不显示

进入 用户后台设置 → 菜单显示，确认菜单已勾选并点击确定保存。父级菜单关闭时，下级菜单通常也不会展示。

7. 开启会员投稿时无法保存

检查是否已经选择可投稿的文章栏目。开启会员投稿后必须绑定一个有效栏目。

8. 联系我们无法保存

检查联系人和联系地址是否填写。地址可以通过地图选择，确认文字地址和地图位置后再保存。

9. 流程设置后业务没有进入审核

检查对应业务是否绑定了审核流程，流程是否有可用审核人员和有效节点。必要时用新业务记录重新验证。

10. 关键申请可以选择不审核

个人入会、单位入会和专家入库属于必须审核的业务，页面不应设置为不审核。若页面状态异常，应联系技术支持核查。

11. 积分没有增加

确认对应行为已经配置积分，用户行为是否满足业务完成条件，以及积分记录是否存在延迟。

12. 隐私协议没有显示

检查是否已经保存自定义隐私协议内容，并开启 欢迎页显示隐私协议。已同意协议的用户可能不会再次看到提示。

13. 关闭分支机构隔离后数据范围异常

通讯录设置涉及分支机构数据展示，修改前应确认数据隔离规则。出现异常时先恢复原配置，再联系相关负责人核查。

入口速查

使用对象	入口	主要操作
管理员	设置管理 → 基础设置 → 基础信息	维护协会资料和通用规则
管理员	设置管理 → 基础设置 → 发票设置	配置各类发票填写信息
管理员	设置管理 → 基础设置 → 完善信息字段	配置用户资料字段
管理员	设置管理 → 基础设置 → 界面设置	设置用户端界面和展示
管理员	设置管理 → 基础设置 → 用户后台设置	设置登录和后台菜单
管理员	设置管理 → 基础设置 → 联系我们	维护协会联系信息
管理员	设置管理 → 基础设置 → 流程设置	绑定业务审核流程
管理员	设置管理 → 基础设置 → 积分规则	设置用户行为积分

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