流程节点类型说明

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功能概述

协会易「流程引擎」通过流程节点串联业务申请的处理步骤。每个节点表示流程中的一个环节：由谁处理、通过后去哪、驳回后回哪、是否关联表单等。

管理员在 流程管理 → 流程列表 → 流程节点（或项目申报详情中的「申报流程」）中配置节点。配置完成后，入会申请、项目申报、从业登记、OA、证书审核等业务会按节点顺序自动流转。

本文档按配置弹窗顶部的 Tab 分类（与系统界面一致）介绍各节点类型的用途、配置项、限制与注意事项。

与《流程列表-用户操作文档》的区别：该文档讲「如何维护流程模板」；本文档讲「每种节点能做什么、怎么配」。

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配置入口

入口	适用场景
流程管理 → 流程列表 → 流程节点	通用流程模板（入会、OA、证书、从业等）
项目申报详情 → 申报流程	单个申报活动独立的流程配置
设置 → 基础设置 → 流程设置	各业务绑定使用哪条流程模板（非节点编辑）

节点可在列表视图直接改操作人、通过/驳回、表单等；也可点「编辑」打开弹窗完整配置。支持切换流程图视图预览走向。

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弹窗 Tab 与节点分类

添加/编辑节点时，顶部 Tab 分为两级：

第一级（单选）

Tab	包含节点
审批节点	通用人工审批
上传申报表	要求申请人上传表格/扫描件
材料补充	要求申请人补充材料
缴费	流程中收取费用
项目申报	展开第二级，见下文
从业	展开第二级，见下文
入会申请	展开第二级，见下文

第二级（选「项目申报 / 从业 / 入会申请」后出现）

• 项目申报：审核材料、专家评审、专家会审、专家审核、单位审核、综评、问询节点、问询回复、项目管理
• 从业：旧(原属)从业机构审核、新(目标)从业机构审核、从业管理机构审核
• 入会申请：任职审核、分支机构审核

说明：「项目申报」「从业」类节点在通用流程列表中也可选，但其运行时逻辑分别面向项目申报、从业人员登记/离职/变更业务；入会类节点面向入会/任职流程。

限制：节点保存后不可再改节点类型（类型单选禁用）。新建时须先选对 Tab 与子类型再保存。

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通用配置项

弹窗内字段

配置项	说明	适用
节点名称	标识该步骤，列表与待办中显示	全部节点必填
操作人	指定提交人、审核人、用户组或审核单位	部分节点隐藏或禁用，见各类型
通过节点	本节点通过后流转到的下一节点	结束节点除外
驳回节点	本节点驳回后回退到的节点	部分类型不显示
表单	关联流程表单或专家评审表单	部分类型支持
关联模板	仅项目申报场景的「上传申报表」	可选申报文档模板
缴费金额	仅「缴费」节点	必填，非负，最多两位小数

列表视图额外字段

配置项	说明
消息通知	进入节点时是否发短信提醒；依赖协会「自动触发短信」总开关，关闭时不可操作
一次性节点	开启后流程只经过该节点一次；申请人被驳回后重新提交时会跳过该节点（推荐用于缴费等不应重复触发的环节）
表单	与弹窗相同，可直接在列表修改

流程模板级配置（节点列表下方）

配置项	说明
抄送人	流程结束后抄送查看的用户组
用户可查看流程	申请人是否可在端上查看审批进度

操作人选项说明

操作人通过级联选择，常见类型：

类型	含义
提交人	申请人本人处理（上传、缴费、问询回复等）
审核人	指定管理员账号
用户组	组内任一人或全员（视会签规则）可处理
审核单位	单位审核类节点专用，从单位组列表选择

「单位审核」节点的操作人下拉使用审核单位列表，而非普通用户组列表。

通过 / 驳回节点规则

规则	说明
通过节点	必须选在当前节点之后的节点（按列表排序）
驳回节点	必须选在当前节点之前的节点，或选择结束节点
不可选自身	通过、驳回下拉均不含当前节点
通过节点不可选开始节点	开始节点仅作流程起点

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一、审批节点

用途与场景

最通用的人工审批环节，适用于秘书处审核、多级审批、OA 签批等。操作人在待办中打开申请，填写关联表单（如有），选择通过或驳回。

可配置项

配置项	是否显示
节点名称	必填
操作人	可自由配置
通过节点	显示
驳回节点	显示
表单	可选流程表单

运行时行为

• 审批通过 → 流转到「通过节点」
• 审批驳回 → 流转到「驳回节点」
• 支持批量审批（与单位审核、专家评审、专家会审、综评等节点同属系统允许批量操作的类型）
• 若配置了用户组且为会签模式：组内须满足通过规则（如全员通过）才自动进入下一节点

注意事项

• 未配置操作人时，节点可能无人待办，配置后应确认用户组内有人。
• 需要填写内容的环节，应关联已在「表单管理」中建好的流程表单。

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二、上传申报表

用途与场景

要求申请人上传登记表、申报表、扫描件等文件，上传完成后自动进入下一节点。常用于入会前补交纸质表扫描件、项目申报上传盖章申报书等。

两种实现（系统自动区分场景）

场景	界面表现	差异
通用流程（流程列表配置）	Tab 名「上传申报表」	无「关联模板」；后端节点类型为「上传登记表」
项目申报流程（申报活动内配置）	Tab 名「上传申报表」	可配关联模板；保存时系统自动创建/更新上传字段表单

可配置项

配置项	说明
节点名称	必填
操作人	固定为提交人，不可改
通过节点	显示
驳回节点	不显示（上传类节点不支持驳回配置）
关联模板	仅项目申报场景，可选文档模板
字段配置	见下表

字段配置区

配置项	说明	限制
字段名称	填写端显示的上传项名称	必填，默认「申请表格」
提示说明	字段旁提示文字	可选
用户可见	是否展示给填写人	默认开启
是否必填	是否必须上传	默认必填
大小不超过	单文件体积上限	单位 M，1～200
允许上传的类型	限制扩展名	多选；不选则允许全部

默认可选类型包括：xls、xlsx、doc、docx、pdf、ppt、pptx、zip、rar、7z、png、jpg、jpeg、gif、webp、mp4、mp3。

运行时行为

• 进入节点后，申请人在申请详情看到上传入口。
• 上传完成并提交 → 自动流转到「通过节点」。
• 项目申报场景若选了关联模板，可与申报文档模板联动。

注意事项

• 操作人必须是提交人，不能改为秘书处代传（除非秘书以申请人身份操作）。
• 无驳回节点：若需「打回修改」，应在前序审批节点配置驳回，或后续增加「材料补充」节点。
• 字段名称必填，否则无法保存。

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三、材料补充

用途与场景

秘书处审核过程中认为材料不齐，通过该节点通知申请人补充材料。常见于项目申报记录页的「材料补充」操作。

可配置项

配置项	是否显示
节点名称	必填
操作人	可配置；切换到此类型时默认提交人
通过节点	显示
驳回节点	不显示
表单	无

运行时行为

• 流程到达该节点后，申请人需补充材料并提交。
• 完成后按「通过节点」继续，不支持在本节点配置驳回回退。

注意事项

• 适合「补件后继续审」而非「驳回整单」。
• 若需明确驳回至某一审核环节，应使用带「驳回节点」的审批类节点。

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四、缴费

用途与场景

在流程中插入缴费环节，申请人完成支付后继续流转。适用于入会会费、项目申报报名费、会员变更补差价等。

可配置项

配置项	说明
节点名称	必填
缴费金额	必填，单位元，≥ 0，支持两位小数
操作人	固定为提交人，不可改
通过节点	显示
驳回节点	不显示
表单	无

运行时行为

业务	是否真正停留缴费
入会申请	当会费金额 > 0 时需缴费，否则自动跳过
项目申报	当本节点配置的缴费金额 > 0 时需缴费，否则自动跳过
会员变更	仅职务变更等产生补差价 > 0 时需缴费，否则自动跳过

无需缴费时系统记录「系统自动通过」并直接进入下一节点。

注意事项

• 强烈建议同时开启列表中的「一次性节点」：驳回重提后不会再次要求缴费。
• 缴费金额在节点上配置；入会实际扣款仍以会员等级会费规则为准。
• 无驳回配置，费用争议应在前序审批节点处理。

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五、项目申报（第二级节点）

选择第一级 Tab「项目申报」后，须再选具体节点类型。以下节点主要用于项目申报流程，在申报活动详情中配置。

5.1 审核材料

项	说明
用途	秘书处对申报材料进行形式或实质审核
操作人	可配置审核人/用户组
通过 / 驳回	均支持
表单	可选流程表单

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5.2 专家评审

项	说明
用途	多位专家独立打分；秘书处控制何时结束本阶段
操作人	不可配置（系统按专家组分配）
通过 / 驳回	驳回支持；通过后不自动进入下一节点
表单	使用专家评审表单；保存节点时若未关联表单，系统自动创建打分表单

特别注意：专家提交评分后，须由秘书处或组长在申报记录中手动「结束评审」，流程才会继续。同一流程可配置多个专家评审节点。申报记录页还支持对多条记录批量结束评审。

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5.3 专家会审

项	说明
用途	通常分配一位专家会审（含会签评分、签名等逻辑）
操作人	不可配置
通过 / 驳回	驳回支持
表单	无独立表单配置

特别注意：配置界面提示文案写「会审完成后自动继续」，但按当前引擎逻辑，专家会审属于 autoTrans=false 节点——专家完成会审后，仍须管理员在申报记录中手动结束会审，流程才会继续（与专家评审类似）。申报记录页支持批量调分、批量通过/淘汰等会审批量操作。

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5.4 专家审核

项	说明
用途	由专家自行决定通过或驳回，流程随专家操作自动流转
操作人	不可配置
通过 / 驳回	均支持
表单	无

与「专家评审」的区别：专家审核节点审批后自动流转，无需秘书处手动结束。

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5.5 单位审核

项	说明
用途	由申请中指定的审核单位（如推荐单位、主管单位）审批
操作人	可配置，默认提交人；选项来自审核单位列表
通过 / 驳回	均支持
表单	可选流程表单
自动跳过	申请未填写审核单位时，自动跳过本节点

提示：从业类流程中，系统会取登记表中的执业机构作为审核单位；项目申报仍按表单「审核单位」字段处理。

支持批量审批。

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5.6 综评

项	说明
用途	对各专家评审结果综合汇总评定（终评）
操作人	不可配置
通过节点	显示
驳回节点	不显示
表单	无

特别注意：保存节点时系统会初始化默认评审结果类型；综评完成后须手动操作才能进入下一节点。流程中可多次配置综评节点。支持批量审批/批量处理多条申报记录。

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5.7 问询节点

项	说明
用途	秘书处向申请人发起问询（如要求澄清某问题）
操作人	可配置（通常为秘书处人员发起）
通过节点	保存后由系统设为自动创建的「问询回复」节点
驳回节点	不显示
表单	可选流程表单（问询内容）

自动创建规则：保存「问询节点」时，系统自动在其后插入一个「问询回复」子节点（名称追加「(回复）」），操作人固定为提交人，且不可手动新增问询回复节点。

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5.8 问询回复

项	说明
用途	申请人回复问询
操作人	固定提交人，不可改
驳回节点	不显示（驳回指向对应的问询节点）
表单	可选流程表单
可否手动添加	否，仅由问询节点保存时自动创建

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5.9 项目管理

项	说明
用途	秘书处对某一阶段持续跟进管理（非典型通过/驳回审批）
操作人	可配置
通过 / 驳回	均支持
表单	无

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六、从业（第二级节点）

选择第一级 Tab「从业」后，配置从业人员登记、离职、变更执业机构等流程中的机构审核环节。对应业务：从业人员注册登记、从业人员离职、从业人员变更执业机构。

6.1 旧(原属)从业机构审核

项	说明
用途	人员离开原机构时，由原所属从业机构确认
适用申请	离职、变更执业机构
不适用	初次注册登记（无「原属机构」）
操作人	不可配置；运行时取申请人当前有效登记所在机构
自动跳过	找不到原属机构时自动通过
表单	可选流程表单

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6.2 新(目标)从业机构审核

项	说明
用途	人员转入新机构时，由目标机构确认是否接收
适用申请	注册登记、变更执业机构
不适用	离职（无目标机构）
操作人	不可配置；运行时取登记表中选择的目标执业机构
自动跳过	找不到目标机构时自动通过
表单	可选流程表单

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6.3 从业管理机构审核

项	说明
用途	由从业类型绑定的**管理机构（分支）**审核
操作人	不可配置；运行时取管理机构的分支管理员
通过 / 驳回	均支持
表单	可选流程表单

从业节点配置建议

申请类型	建议节点
注册登记	新(目标)从业机构审核 → 从业管理机构审核
离职	旧(原属)从业机构审核 → 从业管理机构审核
变更执业机构	旧机构审核 → 新机构审核 → 管理机构审核

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七、入会申请（第二级节点）

选择第一级 Tab「入会申请」后，配置入会或任职流程中的机构侧审核。对应业务：入会申请、任职申请。

7.1 任职审核

项	说明
用途	申请人所选**任职机构（专委会等）**的管理员审核
操作人	不可配置；运行时分配任职机构管理员
自动跳过	无任职机构管理员、或该分支已审过 → 自动通过
通过 / 驳回	均支持
表单	可选流程表单

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7.2 分支机构审核

项	说明
用途	申请人所选分会/分支机构的管理员审核
操作人	不可配置；运行时分配分支机构管理员
自动跳过	无分支管理员、或任职审核已覆盖同一分支 → 自动通过
通过 / 驳回	均支持
表单	可选流程表单

入会节点配置建议

• 申请人既选任职又选分会时，可依次配置「任职审核」「分支机构审核」；系统会根据是否已有管理员、是否重复审核自动跳过无需人工的节点。
• 与「审批节点」配合使用：机构审核通过后，再由秘书处做终审。

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系统内部节点（不可新增类型）

列表中还存在开始节点、结束节点，由系统自动维护：

节点	作用
开始节点	流程起点；启动后自动按「通过节点」进入第一个业务节点；驳回到流程起点时触发重新申请逻辑
结束节点	流程终点；到达后更新业务最终状态（通过/拒绝），推送结果通知并抄送

开始、结束节点仅可改名称，不可删除或改类型。

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历史/隐藏节点说明

类型	说明
互评	仅历史数据回显，新建时不可选
判断节点	后端支持条件分支，当前配置界面未开放新增

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节点能力对照表

节点类型	可配操作人	可配驳回	可配表单	可批量操作	可能自动跳过	须手动结束阶段
审批节点	✓	✓	✓	✓	—	—
上传申报表	固定提交人	—	自动/字段配置	—	—	—
材料补充	✓	—	—	—	—	—
缴费	固定提交人	—	—	—	✓	—
审核材料	✓	✓	✓	—	—	—
专家评审	—	✓	专家表单	✓	—	✓
专家会审	—	✓	—	✓	—	✓
专家审核	—	✓	—	—	—	—
单位审核	✓	✓	✓	✓	✓	—
综评	—	—	—	✓	—	✓
问询节点	✓	—	✓	—	—	—
问询回复	固定提交人	—	✓	—	—	—
项目管理	✓	✓	—	—	—	—
旧/新从业机构审核	—	✓	✓	—	✓	—
从业管理机构审核	—	✓	✓	—	—	—
任职审核	—	✓	✓	—	✓	—
分支机构审核	—	✓	✓	—	✓	—

可批量操作：指待办/申报记录中对同一节点类型的多条流程实例执行批量审批、批量结束评审、批量会审处理等；具体按钮因页面与节点类型而异。

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配置建议速查

需求	推荐节点
秘书处多级审批	审批节点 × N，逐级配置通过/驳回
申请人上传盖章扫描件	上传申报表（通用或项目申报）
材料不齐让申请人补	材料补充
入会/申报前收费	缴费 + 一次性节点
形式审查	审核材料
专家打分后秘书处控节奏	专家评审 → 手动结束 → 综评
专家一票通过/驳回	专家审核
主管单位意见	单位审核
向申请人提问	问询节点（自动生成回复节点）
专委会/分会先审	任职审核 / 分支机构审核
从业转所	旧机构审核 → 新机构审核 → 管理机构审核

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常见问题

Q：为什么保存后不能再改节点类型？
A：节点类型与后端处理逻辑、表单绑定强相关，已保存节点只允许改名称、操作人、流转等，不允许改类型。需删除后重建（注意检查通过/驳回引用）。

Q：通过节点为什么选不到上面的节点？
A：通过必须指向当前节点之后的节点；驳回必须指向之前或结束节点。

Q：缴费节点配置了金额，但流程直接跳过了？
A：系统会按业务规则判断是否真要收费（如会费为 0、申报费为 0），无需缴费则自动通过。

Q：专家评审完成后流程停住不动？
A：专家评审、专家会审、综评属于「须手动结束阶段」的节点（引擎 autoTrans=false），秘书处需在申报记录中操作「结束评审/会审」后才会继续。配置弹窗中专家会审的提示语写「自动继续」，以实际引擎行为为准。

Q：哪些节点支持批量操作？
A：当前引擎允许批量操作的节点类型包括：审批节点、单位审核、专家评审、专家会审、综评。审核材料、专家审核等不在此列。

Q：问询回复节点找不到添加入口？
A：问询回复只能由保存「问询节点」时自动创建，不能单独添加。

Q：消息通知开关是灰的？
A：须先在协会设置中开启「自动触发短信」总开关。

Q：项目申报和流程列表里的「上传申报表」一样吗？
A：界面名称相同，项目申报版支持「关联模板」，且保存时会自动维护上传字段与文档模板关联。

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