信息收集 · 用户操作文档

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功能概述

「信息收集」用于创建和管理协会 报名表、资料填报、参观登记、专项信息采集 等在线表单。秘书处配置收集项与参与规则，指定对象填写或通过任务派发；用户在小程序端提交后，后台可查看结果明细并导出。

与 问卷调查（侧重意见征集与选项统计）相比，本模块更侧重 结构化信息采集与任务驱动，支持 设为任务 向指定人群派发，但 不提供选项占比统计报告；表单设计器也不含问卷专用的背景图与分页/分栏展示方式。

路径：活动管理 → 信息收集

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	创建表单、配置字段、上下线、派发任务、查看/导出结果、发通知
小程序用户	按权限填写提交；收到任务时在「我的任务」中处理

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

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第一步：认识列表页

顶部

区域	说明
收集总数	当前信息收集数量
标题搜索	按标题模糊搜索，输入后自动刷新
添加收集	进入新建页

列表字段

列	说明
序号	列表序号
收集标题	表单名称
配图	列表/详情头图缩略图，点击可预览
发布时间	首次保存时记录；新建未填则保存时自动取当前时间
状态	已下线 / 已上线 / 私密（见下文）

截止时间在 编辑 页配置；过期后无法上线。

操作列

操作	说明
编辑	修改基本信息与展示文案
表单	进入表单设计器，配置各字段
结果	进入提交结果列表，查看/导出/管理记录
设为任务	跳转任务创建页，关联本表单并指定执行对象（「更多」菜单）
设为私密 / 取消私密	控制是否在小程序公开列表展示
上轮播	加入首页轮播候选（须再到轮播列表配置；需已上传配图）
复制	复制整份表单（含字段），填写新标题后生成副本
删除	删除该收集（不可恢复）
小程序码	生成小程序码，便于线下扫码填写
短链接	生成 H5 短链接，便于站外分享

状态说明

状态	含义	切换方式
已下线	小程序公开列表不可见	点击状态切换为 上线
已上线	在小程序信息收集列表公开展示	点击切换为 下线
私密	不在公开列表展示，通常通过 任务、消息通知、分享链接、活动日程 进入	设为私密 / 取消私密

状态旁 消息图标 可跳转 发送通知（消息类型：信息收集）。

上线限制：若截止时间已过，点击上线会提示先修改截止时间。

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第二步：创建与编辑

路径：添加收集 或列表 编辑。

基本信息

字段	必填	说明
标题	✓	对外展示名称，最多 100 字
发布时间	—	留空则保存时自动取当前时间
截止时间	—	到期后用户不可再提交；过期表单无法上线
参与积分规则	—	提交成功后是否发放会员积分
标题配图	—	列表与分享头图；静态图支持裁剪，GIF 直接上传

信息收集 不含 问卷专用的「问卷背景」「显示方式（分页/分栏）」配置。

参与控制

字段	说明
参与权限	访客：可不登录填写；用户：须登录并完善个人信息；会员：须为有效会员
是否匿名	开启后结果列表不展示填写人身份信息；开启时 只允许提交一次 不可用
只允许提交一次	开启后，同一用户再次打开会加载已提交内容，再次提交将 覆盖 原记录（须已登录；访客模式下不生效）

展示文案（Tab 页）

Tab	说明
前言	填写前展示的介绍页；有内容时用户先进入前言页再点「开始填写」；无前言时用户经权限校验后直接进入表单
结语	提交成功后展示的结束语
抬头	填写页顶部说明文字
通告	提交成功后以 弹窗 形式展示给用户

编辑完成后点击 保存。保存不会自动上线，须回列表手动 上线。

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第三步：配置表单

列表 表单 进入 信息收集表单 设计器。

设计器能力概览

能力	说明
拖拽排序	调整字段顺序，影响小程序展示顺序
导入	按模板批量导入字段
字段编号	可查看/设置字段编号，便于导出对照
字段布局	控制部分字段的展示布局
引用字段	可引用 用户档案、扩展字段 等，自动带出已有信息

与问卷调查不同，信息收集表单设计器 不支持分页拆题（所有字段在同一表单中顺序展示）。

常见字段类型

类型	用途
单选框 / 下拉单选	单项选择
多选	多项选择
填空 / 多项填空	短文本、长文本
日期 / 时间	日期时间选择
图片 / 文件上传	附件类内容
子表单	嵌套一组关联字段，可重复填写
其他扩展类型	如地址、手机号、数字等，按设计器可选类型添加

每字段可设置 是否必填；部分题型支持 选项后追加填空。

配置建议

场景	建议
活动报名	姓名、手机、单位等必填；参与权限设为 用户 或 会员
定向采集	设为私密 + 设为任务 或发通知，避免公开列表误填
附件材料	上传类字段 + 导出时选「表格 + 附件」
重复活动	用 复制 快速复用上一份表单

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第四步：上线与推广

上线

1. 确认表单字段、时间、权限配置无误
2. 列表点击 已下线 → 切换为 已上线
3. 若截止时间已过，须先 编辑 修改截止时间

推广方式

方式	说明
发送通知	列表状态旁消息图标 → 发送通知
设为任务	向指定人群派发，用户在小程序「我的任务」中处理（见第五步）
小程序码 / 短链接	「更多」菜单生成；扫码/点击后先进 前言页（若有），再进入表单
上轮播	已上线且有配图时可添至轮播
活动日程关联	在活动编辑中关联信息收集，用户从活动详情进入
私密投放	设为 私密 + 任务/通知/链接直达

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第五步：设为任务与跟踪

信息收集独有 设为任务 能力，适合向固定人群 定向采集 并 跟踪完成情况。

创建任务

1. 列表 更多 → 设为任务
2. 跳转 任务详情 页，已自动关联当前信息收集并预填任务名称
3. 配置以下项后 保存：

字段	说明
任务类型	固定为「信息收集」
关联收集	选择要填写的表单（从列表进入时已预选）
执行对象	会员大会 / 理事会 / 专委会 / 用户组 / 专家组
执行对象列表	在具体组织或分组中选择
任务名称	展示给用户的任务标题
开始时间	留空则立即可处理
结束时间	必填；过期后用户无法继续处理

保存后可查看 未完成 / 已完成 人员列表。

也可从 消息通知 → 任务列表 → 添加任务 手动创建，任务类型选「信息收集」并关联表单。

用户侧任务处理

1. 用户在小程序 我的任务 中看到「信息收集」类任务
2. 点击 去处理 进入对应表单（带任务上下文）
3. 填写并 提交 后，该用户的任务标记为 已处理
4. 任务未开始或已截止时，会提示暂不能处理

任务入口提交时 不可分享（隐藏分享菜单），避免任务被转发给他人代填。

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第六步：查看结果与导出

列表 结果 进入 信息收集列表（提交结果页）。

顶部信息

区域	说明
标题与总参与人数	当前表单名称及累计提交人数
日期范围	按提交日期筛选
高级筛选	按表单字段条件组合查询
导出	多种导出模式（见下表）
返回	回到信息收集列表

导出模式

模式	说明
仅表格数据	导出 Excel，不含附件文件
表格数据 + 附件	导出 Excel 并打包附件（如图片、文件）
按搜索结果导出	忽略勾选，始终导出当前筛选条件下的全部记录

未勾选任何行时，「导出已选中/全部」按 全部数据 处理；勾选后仅导出选中行。

列表与操作

能力	说明
列设置	自定义显示哪些表单字段列
详情	弹窗查看/编辑该条记录全部字段
导出	单条记录导出为可打印报告
删除	删除该条提交记录

结果 详情 中修改字段后保存，仅更新表单答案，不影响用户档案等其他业务数据。

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第七步：小程序端填写流程

进入方式

入口	说明
信息收集列表	小程序栏目进入「信息收集」列表
我的任务	任务类型为「信息收集」的待办
分享 / 小程序码 / 短链接	直达该表单（先进前言页，无前言则权限校验后直达表单）
消息通知	从消息中心点击进入
活动详情	活动日程中关联的信息收集项
首页轮播	轮播项为信息收集时跳转
私密表单	仅能通过任务/链接/通知进入，公开列表不展示

填写流程

1. 权限校验

   • 访客：可直接填写
   • 用户：须登录并完善信息
   • 会员：须为有效会员

2. 前言页（若配置了前言）

   • 阅读说明后点「开始填写」
   • 无前言 时，权限校验通过后 直接进入表单（与问卷调查行为一致）

3. 填写字段

   • 按设计器顺序逐项填写
   • 必填项未填无法提交
   • 未提交前答案可本地缓存

4. 只允许提交一次

   • 已登录且开启该选项时，再次进入会加载上次提交内容
   • 修改后再次提交会 覆盖 原记录

5. 提交成功

   • 若配置了 通告，先弹窗展示通告内容
   • 否则提示「提交成功」并返回
   • 从 任务 进入的，提交后对应任务变为 已处理

6. 匿名表单

   • 后台结果列表不展示填写人姓名等身份信息

状态与限制

情况	表现
表单已下线	提示无法访问或列表不可见
已过截止时间	提示信息收集已结束，不可提交
私密表单	不可转发分享（隐藏分享菜单）
任务未开始/已截止	提示暂不能处理
权限不足	引导登录、完善信息或入会

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上线前建议

检查项	说明
字段完整性	必填项、选项、上传限制是否合理
时间	截止时间留足填报窗口；任务结束时间与表单截止时间协调
参与权限	目标人群与「访客/用户/会员」设置一致
匿名与单次提交	匿名与「只允许提交一次」互斥，按需选择
前言/通告	说明填报目的与注意事项
配图	标题配图用于列表与分享；上轮播须先有配图
上线状态	保存后须 上线；定向采集用 私密 + 任务/通知
任务派发	执行对象、结束时间是否正确；保存后抽查未完成名单
试填	用小范围链接或任务试填一遍

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异常排查

保存失败

1. 标题 是否已填写
2. 抬头 富文本是否超出字数限制

上线失败或提示过期

1. 截止时间 是否早于当前时间 → 编辑修改后再上线

上线后小程序列表看不到

1. 是否为 已上线（非下线/私密）
2. 私密表单须用 任务/链接/通知 进入
3. 小程序是否切换到对应商协会

用户无法填写或提交

1. 是否在 截止时间 之前
2. 参与权限 是否匹配
3. 必填字段是否全部填写
4. 从 任务 进入时，任务是否在有效期内

结果列表为空

1. 是否尚无任何提交
2. 日期范围 / 高级筛选 是否过滤掉了全部记录

任务未完成人数偏多

1. 执行对象是否选对
2. 任务 结束时间 是否已过
3. 用户是否在小程序 我的任务 中处理（而非仅从公开列表进入）
4. 可发 通知 提醒未提交人员

导出无附件或不全

1. 是否选择了 表格数据 + 附件 模式
2. 对应字段是否确实有上传类答案

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入口速查

操作	管理后台	小程序
收集列表	活动管理 → 信息收集	信息收集列表
添加 / 编辑	添加收集 · 编辑	—
配置表单	表单	—
查看结果	结果	—
设为任务	设为任务 · 任务列表	我的任务
上线 / 下线 / 私密	列表状态切换 · 设为私密	—
发送通知	状态栏消息图标	消息中心
分享推广	小程序码 · 短链接	分享 / 扫码
活动内关联	活动编辑 → 日程	活动详情 → 信息收集
填写表单	—	列表 · 任务 · 链接 → 前言 → 填写

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