搭建清单-用户操作文档

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功能概述

「搭建清单」用于收集协会搭建平台所需的基础资料、备案材料、管理员信息、会员等级和微信支付资料。管理员可以按照五个步骤逐项填写，最后统一提交。

页面会保存最近一次提交的内容，并显示当前状态和最近提交时间。提交后仍可修改资料并重新提交。

菜单入口：设置管理 → 搭建清单

搭建清单包含的步骤

步骤	主要内容
搭建材料	注册账号、协会资料、对公账户、管理员和证件
备案材料	法人、备案管理员及备案授权文件
管理员列表	搭建阶段的管理员职务、姓名、电话和级别
会员等级	总会和分支机构的会员等级、会费及申请规则
微信支付	商户、法人和可选负责人资料

搭建清单用于资料收集和提交，不等同于正式业务模块中的基础设置、管理账号或微信支付配置。提交后仍需按照后续搭建流程完成审核和开通。

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流程图

管理员使用流程

页面提交成功只表示清单已经提交，不代表备案、支付或其他服务已经开通。

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第一步：进入搭建清单并确认状态

进入 设置管理 → 搭建清单。

页面顶部会显示：

• 当前状态；
• 未提交或已提交；
• 最近提交时间。

未提交

表示当前清单还没有成功提交。可以开始填写五个步骤。

已提交

表示清单已经提交过。页面会加载最近一次提交的内容，可以检查、修改后重新提交。

开始填写前应准备：

1. 协会基本资料；
2. 对公账户资料；
3. 法人和管理员证件；
4. 备案授权文件；
5. 管理员名单；
6. 会员等级和会费规则；
7. 微信支付申请资料。

证件、身份证和账户资料属于敏感信息，应由授权人员负责填写和核对。

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第二步：填写搭建材料

点击步骤 搭建材料，填写平台搭建所需的基础资料。

选择是否已有公众号

在 是否已有公众号 中选择：

• 有公众号；
• 无公众号。

选择后，注册账号信息会显示不同的填写内容：

• 已有公众号：填写小程序注册邮箱和密码；
• 没有公众号：填写公众号注册邮箱、公众号密码、小程序注册邮箱和小程序密码。

账号信息应使用实际注册或准备注册的邮箱，不要填写个人临时邮箱。

填写基本信息

填写：

• 协会名称；
• 协会简称；
• 协会宗旨。

填写建议：

• 协会名称使用正式全称；
• 协会简称应从全称中选取；
• 协会宗旨内容准确、简洁；
• 名称和宗旨应与登记资料保持一致。

页面会提示名称和宗旨的字数范围，填写时按页面提示控制长度。

填写对公账户信息

填写：

• 开户行；
• 账户名；
• 账号。

对公账户信息用于后续财务和支付相关流程，必须与正式账户资料一致。提交前由财务人员复核。

填写小程序管理员信息

填写：

• 姓名；
• 手机号；
• 身份证号；
• 协会座机号。

该管理员需要配合后续小程序相关操作，姓名、手机号和证件信息应保持一致。

上传相关证件

需要上传：

• 协会Logo；
• 协会登记证书；
• 入会申请表。

协会Logo建议使用清晰的正方形图片。登记证书应为有效期内的最新版；入会申请表按实际情况上传。

上传后页面会显示图片预览或文件名称。上传文件前确认文件内容清晰、完整。

填写协会联系信息

填写：

• 联系人姓名；
• 联系电话；
• 联系地址。

建议填写搭建期间能够及时沟通的联系人，避免因联系信息失效影响后续处理。

填写统计信息

如需要接入统计服务，可以填写统计码。不需要接入时按实际情况处理，不要填入无关内容。

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第三步：填写备案材料

点击步骤 备案材料，上传备案申请所需的人员证件和授权文件。

填写法人信息

需要提供：

• 法人身份证正面；
• 法人身份证反面；
• 法人手机号；
• 法人邮箱；
• 法人紧急联系手机号。

法人身份证应露出完整四角，使用清晰的彩色扫描件或拍照件。法人手机号用于备案申请时接收验证码。

填写备案管理员信息

需要提供：

• 管理员身份证正面；
• 管理员身份证反面；
• 管理员手机号；
• 管理员邮箱；
• 管理员紧急联系手机号。

管理员手机号需要符合页面要求，不能与其他相关手机号重复。备案管理员需要配合备案申请现场的扫码核验。

上传备案授权材料

材料包括：

• 小程序授权书；
• 广东省互联网信息服务承诺书（仅广东省需要上传）；
• 网站备案授权书模板（上海）；
• 网站备案授权书模板（非上海）。

页面提供部分材料的 示例文件，可以先下载并按示例准备，再上传正式文件。

地区相关材料应按实际备案地区选择使用。上传前确认文件版本正确，避免将其他地区的材料误用。

证件材料要求

备案材料应满足：

• 使用原证件的正反面彩色扫描件或拍照件；
• 图片清晰、完整，包含完整边框；
• 不使用复印件照片；
• 不使用黑白扫描件；
• 不使用证件翻拍照片；
• 证件有效期不少于三个月。

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第四步：填写管理员列表

点击步骤 管理员列表，维护搭建阶段的管理人员信息。

列表包括：

• 职务；
• 姓名；
• 电话；
• 级别；
• 操作。

填写管理员信息

按照实际组织安排填写管理员，例如秘书长、副秘书长、秘书等。

每一行都应填写完整：

1. 职务准确；
2. 姓名与本人一致；
3. 电话能够正常联系；
4. 级别选择正确。

管理员级别

页面提供：

• 高级管理员；
• 普通管理员。

高级管理员用于管理其他普通管理员，通常应将主要负责人设置为高级管理员。普通管理员按实际工作需要填写。

添加和删除管理员

点击 添加管理员 可以增加一行。管理员列表至少保留一位人员，不能删除最后一行。

删除前确认该人员不再承担搭建或后续管理职责。

搭建清单中的管理员列表是资料收集内容，不会自动替代正式的 管理账号 配置。正式管理员权限仍需在管理账号模块中设置。

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第五步：填写会员等级

点击步骤 会员等级，维护总会和分支机构的会员等级及收费规则。

总会信息

页面默认包含 总会，总会名称不能按普通分支机构删除或修改。

添加分支机构

点击 添加分支机构，填写：

• 分支机构名称；
• 分支机构类型。

分支机构类型按页面提供的选项选择。新增分支机构后，需要为其配置会员等级。

设置等级信息

每个总会或分支机构可以添加多个等级。每个等级填写：

• 等级名称；
• 会费标准；
• 收费方式；
• 新会员是否可以申请。

收费方式包括：

• 按年；
• 按届。

填写会费标准时，应与协会实际收费制度一致。新会员申请选项决定该等级是否开放给新会员申请。

添加和删除等级

点击 添加等级 增加一行。每个机构至少保留一个等级，不能删除最后一个等级。

如果新增机构后自动带出等级模板，应逐项核对等级名称、会费和申请规则，不要直接照搬模板。

删除分支机构

只有新增的分支机构可以删除，总会不能删除。删除前确认该机构资料不再需要，并检查是否已经填写了正确的会员等级。

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第六步：填写微信支付

点击步骤 微信支付，填写微信支付申请资料。

如当前暂时不申请微信支付，可以先忽略该步骤；有开通需求时再补充资料并重新提交。

填写商户信息

需要提供：

• 登记证书；
• 开户行；
• 账户名；
• 账户号；
• 商户联系电话；
• 线下照片。

线下照片需要两张：

• 门头照片；
• 办公室照片。

商户联系电话用于客户支付后联系，应填写能够及时接听的电话。

如果搭建材料中已经提交登记证书，通常不需要重复提交，但应确认页面当前是否已经显示有效材料。

填写法人信息

需要提供：

• 法人姓名；
• 法人手机号；
• 法人邮箱；
• 法人身份证人像面；
• 法人身份证国徽面。

法人是微信支付负责人时，应确保能够配合验证。

填写负责人信息

如果负责人代替法人办理，将 是否负责人代替法人 设置为“是”，再填写：

• 负责人姓名；
• 负责人手机号；
• 负责人邮箱；
• 负责人身份证人像面；
• 负责人身份证国徽面；
• 法人授权函。

如果法人可以配合验证，则无需填写负责人信息。选择“否”后，应确认法人资料已经完整。

支付申请提示

申请微信支付时，负责人需要配合扫码验证。微信支付平台可能收取相关手续费，具体以平台实际规则为准。

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第七步：在步骤之间切换

页面底部提供：

• 上一步；
• 下一步；
• 提交或重新提交。

也可以直接点击顶部步骤名称切换到对应步骤。

切换步骤时建议：

1. 当前步骤填写完成后再切换；
2. 通过步骤状态确认哪些内容已经填写；
3. 返回修改时检查之前填写的内容是否正确；
4. 不要把切换步骤当作最终保存。

页面会根据各步骤填写情况显示完成状态。完成状态用于提醒检查，不代表资料已经提交给后台处理。

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第八步：提交搭建清单

完成五个步骤后，点击底部的 提交。

提交前建议逐项检查：

1. 搭建材料中的账号和协会资料；
2. 对公账户信息；
3. 法人和管理员证件；
4. 备案文件和地区材料；
5. 管理员列表；
6. 会员等级和会费；
7. 微信支付资料；
8. 上传文件是否清晰、完整、有效。

提交成功后：

• 状态变为 已提交；
• 页面显示最近提交时间；
• 提交按钮变为 重新提交。

提交失败时，页面会提示提交失败，应检查资料和网络后重试。

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第九步：重新提交资料

状态为 已提交 后，如果资料发生变化或工作人员要求补充，可以直接修改对应步骤，再点击 重新提交。

适合重新提交的情况：

• 联系人或管理员发生变化；
• 备案材料需要更换；
• 会员等级或会费调整；
• 对公账户资料修改；
• 微信支付负责人发生变化；
• 工作人员要求补充材料。

重新提交前，应确认修改内容已经同步到相关文件和实际资料中。

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第十步：提交后的资料管理

搭建清单提交后，建议保留：

• 已提交资料的内部备份；
• 证件和授权文件原件；
• 会员等级及会费确认记录；
• 负责人和联系人信息；
• 提交时间和后续补充记录。

搭建清单中的资料可能包含身份证、账户和账号密码等敏感信息，应限制查看和下载人员范围。

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异常排查

1. 进入页面提示缺少协会信息

确认当前已经选择或登录到正确的协会，并重新进入搭建清单。没有有效协会时无法加载清单。

2. 已填写内容没有显示

刷新页面并检查当前协会是否正确。已提交的资料会在页面加载时恢复；尚未提交的临时填写内容不要直接关闭页面。

3. 上传文件后没有预览

检查文件是否选择成功、格式是否符合页面要求，并等待上传完成。必要时重新选择文件。

4. 备案材料无法准备

先下载页面提供的示例文件，按实际备案地区准备。证件必须清晰、完整、有效，不能使用复印件或黑白扫描件。

5. 管理员列表无法删除

列表至少需要保留一位管理员。需要更换人员时，先新增正确人员，再删除不再负责的人员。

6. 会员等级无法删除

每个总会或分支机构至少保留一个等级。若该机构不再使用，应删除整个分支机构，而不是删除最后一个等级。

7. 微信支付照片无法继续上传

线下照片最多上传两张，分别用于门头和办公室。删除错误照片后再重新上传。

8. 负责人信息填写后仍提示资料不完整

确认是否开启了“负责人代替法人”，并补齐负责人身份资料和法人授权函。

9. 点击提交后失败

检查网络连接和文件上传状态，确认页面资料已加载完整后重新提交。仍然失败时联系平台工作人员核查。

10. 状态仍显示未提交

只有提交成功后状态才会变为已提交。若提交过程中关闭页面或出现错误，需要重新点击提交并确认成功提示。

11. 提交后需要修改资料

直接修改对应步骤，完成检查后点击 重新提交。修改不会自动通知工作人员，重要资料变更后应主动说明。

12. 搭建清单提交后业务仍不能使用

搭建清单提交只是资料收集环节，不代表备案、授权、支付或其他功能已经开通。应按照工作人员反馈完成后续流程。

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入口速查

使用对象	入口	主要操作
管理员	设置管理 → 搭建清单	查看当前状态和提交时间
管理员	搭建清单 → 搭建材料	填写协会和账号资料
管理员	搭建清单 → 备案材料	上传备案人员和授权文件
管理员	搭建清单 → 管理员列表	填写搭建阶段管理员
管理员	搭建清单 → 会员等级	配置机构等级和会费
管理员	搭建清单 → 微信支付	填写支付申请资料
管理员	搭建清单 → 提交 / 重新提交	提交全部资料

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