会员导入与信息展示

对于第一次使用协会易的客户，首要的需求是把自己的会员数据导入到秘书处工作台并展示出来，为此需要先配置好字段信息。

需要导入的信息由客户提供，一般来说，由客户提供excel给协会易的技术支持，由技术支持来操作。

秘书处工作台中会员列表的展示字段(此字段还用于会员信息导入)、用户列表的展示字段、入会申请字段，均来源于超管工作台中的字段池。在超管工作台的字段池配置好字段后，秘书处工作台中的字段配置工作就是选择对应字段，按需编辑别名即可。具体操作步骤如下：

一.超管后台字段池配置

1.技术支持登录自己的超管后台为对应客户配置字段，如图所示:

2.进入超管后台的字段配置页面后，会发现字段池有三个，会员字段池一般用于配置公共字段(通常是单位会员或是个人会员都有的信息)；单位字段池用于配置单位信息；用户字段池用于配置个人信息。注意，只要是与某个具体的人相关的字段，都来源于用户字段池，比如单位的代表人信息，联络人信息等。

在配置会员字段池时，有两个字段一定要选上，选择分支机构，用于客户选择分会，如果客户没有分会，则此字段的值一般选择客户的协会；申请表扫描件，用于用户下载申请表盖章上传或是归档等等。

3.点击屏幕右侧的按钮:+添加字段，弹窗中能发现协会易系统已经内置了一些常用字段，也支持添加自定义字段。实际操作中，推荐优先选用系统内置的字段，即只要用户提供的字段与系统内置的某个字段语义相近，都优先使用系统内置字段。除此之外的情况，可添加自定义字段。会员字段池中。关于添加自定义字段的操作，大部分都很简单，不在此详述，下一章《自定义字段添加》会讲述如何添加，以及个别复杂情况。

二.秘书处工作台字段配置

展示字段配置与会员数据导入

1.超管后台的字段池配置完成后，我们先配置好展示用的字段，进入对应客户的秘书处工作台，进行会员列表的展示字段和用户列表的展示字段的字段配置，按如图所示顺序点击:

2.进入会员字段配置界面，首先进行会员列表展示字段配置(此字段还用于会员信息导入)，右上的下拉框用于选择是配置个人会员还是单位会员。下方的tab页，会员信息读取的是会员字段池，个人信息读取的是用户字段池，点击添加字段即可选择字段，其他组件含义见图 下拉框选择单位会员时，下方的tab页如图，单位信息的字段读取的是单位字段池，代表人信息和联络人信息读取的则是用户字段池，注意，在配置代表人信息和联络人信息时，会使用到字段池中的相同字段，比如姓名，手机号码等等，请在添加字段后点击配置，在弹出的编辑窗中更改字段名称(带上前缀)，因为生成导入模板时配置的所有字段都会出现在一张excel中，因此要改名区分，如图所示:

3.配置完会员列表展示字段后，我们来配置用户列表展示字段，切换上方的tab页，个人字段读取的是用户字段池，单位字段读取的是单位字段池，点击添加字段即可添加

4.接下来导入会员数据，手动添加会员的操作没有难度，此处不做介绍，仅介绍批量导入功能。按如图所示操作，下载导入模板，处理客户提供的用户数据，填充导入模板，点击上传文件即可，如果有字段值没有通过系统校验，会弹窗提示字段值的位置，本次上传数据不会被导入到系统中，请根据弹窗信息修改模板中的数据后再次上传

入会申请字段配置

5.配置完用户列表展示字段后，我们来进行入会申请字段的配置，此模块的字段是用于用户申请加入协会时，在小程序里填写的字段，在左侧工具栏→会员管理→入会审核，点击屏幕右侧的更多操作，下拉框中选择入会字段配置，如图

点击申请字段

6.进入单位会员申请字段配置界面，根据客户提供的单位会员入会申请表配置字段，配置完成后，将每个字段对应的模板id分别复制到客户提供的入会申请表中的对应字段的值中，模板id相当于占位符，当用户下载申请表时，会将填写的值自动写入到申请表中。注意会员信息中有两个必选字段，申请等级，代表用户申请的会员等级；申请表扫描件，表示需要用户下载申请表，盖好单位公章后上传。这两个字段的模板id无须理会。

7.单位入会字段配置完成后，回到上一级界面，将已经填好模板id的入会申请表文档上传，注意，文档后缀名必须是.docx，不支持.doc

8.接下来进行个人会员的入会申请字段配置，与单位会员的入会申请配置基本一样，不过会员信息tab页，申请表扫描件字段并非必须配置，看客户的要求，客户若是要求申请人盖章或是手写签名，则需要配置，好让申请人下载申请表进行处理，否则不配置。

9.测试入会申请字段的配置，以及申请表数据的填充，请到超管后台扫码登录协会的体验版小程序，走一走申请入会的流程，此处不详述。一般无须提交即可完成测试，若是提交了入会申请的数据，可联系运维或开发人员删除数据。