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流程列表

流程列表-用户操作文档

功能概述

「流程列表」用于创建流程模板，并通过流程节点定义业务的处理顺序、操作人员、通过方向、驳回方向、表单和消息通知。

流程模板可以被入会、投稿、项目申报、专家评审、缴费等业务使用。流程配置完成后，业务申请会按照节点顺序流转到对应人员或用户组。

菜单入口：流程管理 → 流程列表

流程列表可以维护的内容

配置内容 主要作用
流程名称 标识流程用途
流程节点 定义业务处理步骤
操作人 指定节点由谁处理
通过节点 设置审核通过后的流向
驳回节点 设置审核不通过后的流向
表单 关联节点需要填写的表单
消息通知 设置节点是否发送提醒
一次性节点 设置驳回重提时是否跳过已完成节点
抄送人 设置需要同步查看流程进度的人员或用户组
用户可查看流程 设置申请人是否可以查看流程进度
用户组设置 维护流程节点可选择的人员范围

流程图

秘书处使用流程（管理后台）

业务申请流转流程

流程列表负责定义流转规则，具体业务是否使用某个流程，还需要在相应业务的流程设置中进行绑定。

第一步：查看流程模板列表

进入 流程管理 → 流程列表，查看当前协会已有的流程模板。

列表主要展示：

  • 序号；
  • 流程名称；
  • 创建时间；
  • 操作。

常用操作包括：

  • 设置；
  • 流程节点；
  • 删除。

页面顶部可以按流程名称搜索，底部可以切换页码和每页显示数量。

创建流程前的确认

  1. 明确流程适用的业务；
  2. 确认审核顺序；
  3. 确认每个节点的处理人员；
  4. 确认是否需要通过和驳回分支；
  5. 确认是否需要表单、消息和抄送；
  6. 确认是否已经存在可复用的流程。

不建议为同一业务建立多个名称相近但规则不同的流程，避免绑定错误。

第二步：创建流程模板

点击 创建流程，打开流程模板设置窗口。

在 流程名称 中填写能够说明业务用途的名称，点击：

  • 保存：只保存流程名称；
  • 保存并设置节点：保存名称后直接进入节点配置。

流程名称建议包含业务和使用场景，例如“会员入会审核”“专家入库审核”等，避免使用“流程一”“测试流程”等无法识别的名称。

流程名称不能为空。创建成功后，流程会出现在流程列表中。

第三步：编辑流程名称

在目标流程右侧点击 设置，打开流程模板设置窗口。

修改流程名称后点击 保存。

修改前应确认：

  1. 已经绑定该流程的业务仍然需要使用它；
  2. 新名称能够准确表达流程用途；
  3. 不会与其他流程名称混淆；
  4. 已在使用中的流程不因改名而被误认为其他流程。

修改名称不会自动改变流程节点和已经提交的申请记录。

第四步：进入流程节点配置

在目标流程右侧点击 流程节点，打开节点配置窗口。

节点配置支持两种查看方式：

  • 列表视图：按表格查看和修改节点；
  • 流程图视图：直观看到节点之间的流转关系。

流程通常包含：

  • 开始节点；
  • 一个或多个业务处理节点；
  • 结束节点。

开始和结束节点由系统维护，主要业务配置集中在中间处理节点。

组管理

点击节点配置中的 组管理，可以进入用户组设置页面，维护流程中可选择的人员组和单位组。

用户组应先完成维护，再返回流程节点选择操作人。

第五步：添加流程节点

在节点列表中选择合适位置的 添加节点 按钮，打开节点配置窗口。

可以选择的节点类型包括：

  • 审批节点；
  • 材料补充；
  • 缴费；
  • 审核材料；
  • 专家评审；
  • 专家会审；
  • 专家审核；
  • 单位审核；
  • 终评；
  • 问询节点；
  • 问询回复；
  • 项目管理；
  • 任职审核；
  • 分支机构审核；
  • 从业机构审核；
  • 上传申报表。

不同业务和协会开通的能力不同，页面显示的节点类型以实际列表为准。

节点类型一旦保存，后续编辑时通常不能直接改成另一类。选择前应确认节点在流程中的业务含义。

第六步：填写节点名称和操作人

在节点窗口填写 节点名称。名称应能说明处理事项，例如“秘书处初审”“财务确认”“专家评审”等。

部分节点需要设置 操作人，可以从人员或用户组中选择。

设置操作人时应确认：

  1. 处理人确实负责该业务；
  2. 处理人具有对应后台权限；
  3. 用户组成员已经维护；
  4. 单位审核节点选择了正确的审核单位；
  5. 固定由申请人处理的节点不要错误指定其他人员。

如果节点由系统自动处理或由特定角色处理，页面可能不提供操作人选择，这是正常情况。

第七步：设置通过和驳回节点

通过节点

在 通过节点 中选择审核通过后进入的下一节点。

通常按照流程顺序连接到下一个处理环节，最后连接到结束节点。

驳回节点

在 驳回节点 中选择审核不通过后返回的节点。

驳回节点应指向能够补充材料、修改内容或重新审核的环节。不要将驳回节点错误地指向结束节点，除非业务确实要求驳回后终止。

设置建议

  1. 从开始节点向后逐步检查；
  2. 确认每个节点都有合理的通过方向；
  3. 确认需要驳回的节点设置了驳回方向；
  4. 检查是否形成无法结束的循环；
  5. 使用流程图视图验证整体关系。

第八步：关联节点表单

部分节点支持选择 表单，用于让处理人填写审核意见、评审内容或业务结果。

选择表单时应确认：

  • 表单内容与节点职责一致；
  • 表单已经在表单管理中建立；
  • 表单字段能够满足审核需要；
  • 专家评审节点选择了适用的评审表单；
  • 不需要表单的节点不要强行关联。

表单与流程节点是关联关系。修改表单内容后，使用该流程的节点展示内容可能同步变化。

第九步：配置消息通知

节点列表中的 消息通知 开关用于控制该节点是否发送消息提醒。

只有协会开启自动触发短信等相关服务时，消息通知才可以使用。服务关闭时，页面可能提示暂不可操作。

开启前确认：

  1. 节点确实需要及时提醒；
  2. 处理人员联系方式有效；
  3. 高频流程不会造成过多消息；
  4. 消息内容与节点职责匹配。

消息通知只负责提醒，不会替代流程节点本身的处理。

第十步：设置一次性节点

节点配置中可以开启 一次性节点。

开启后，流程只经过该节点一次。申请被驳回后重新提交时，系统会跳过已经完成的一次性节点，避免重复触发同一环节。

一次性节点适合缴费等只应发生一次的业务环节。审核、材料补充等需要在驳回后重新处理的节点，不建议设置为一次性节点。

设置前应结合业务实际确认，避免用户修改资料后绕过必要审核。

第十一步：添加和配置节点

新增或编辑节点时，点击底部 保存。

保存前系统会检查节点名称等必要内容。部分节点还需要填写专属配置：

缴费节点

填写缴费金额，金额应与业务收费标准一致。

上传申报表节点

可以配置：

  • 字段名称；
  • 提示说明；
  • 用户是否可见；
  • 是否必填；
  • 文件大小限制；
  • 允许上传的文件类型。

字段名称应明确，文件类型和大小限制应与实际材料要求一致。

项目申报相关节点

部分项目申报节点可以关联文档模板，或设置材料审核、专家评审、单位审核等专用规则。配置前确认项目申报模板和审核单位资料已经准备。

入会申请相关节点

可以配置任职审核或分支机构审核。选择前应确认该流程确实用于入会相关业务。

第十二步：调整节点顺序

在节点列表中使用 上移 或 下移 调整业务处理节点顺序。

调整步骤：

  1. 找到需要调整的节点；
  2. 点击上移或下移；
  3. 等待列表刷新；
  4. 检查通过节点和驳回节点是否仍然指向正确位置；
  5. 切换到流程图视图复核。

开始节点和结束节点不能按普通业务节点移动。顺序调整后，原有流转关系可能需要重新检查。

第十三步：删除流程节点

在业务处理节点右侧点击删除，确认后执行。

删除前必须确认：

  1. 没有正在使用该节点的业务；
  2. 删除后流程仍能从开始走到结束；
  3. 其他节点的通过和驳回方向仍然有效；
  4. 被删除节点没有必须保留的表单或资料；
  5. 可以通过流程图检查删除后的关系。

开始节点和结束节点不能删除。

第十四步：设置抄送人和流程可见性

设置抄送人

在节点配置底部的 抄送人 中选择需要同步查看流程信息的人员或用户组。

抄送人不负责处理节点，只接收流程进度信息。选择前应确认抄送范围，避免发送给无关人员。

设置用户可查看流程

开启 用户可查看流程 后，申请人可以查看自己的流程进度。

关闭后，流程仍然可以正常流转，但申请人不能查看完整流程进度。涉及公开透明度较高的申请业务时，建议结合业务要求设置。

修改后应保存并用申请人视角检查展示效果。

第十五步：删除流程模板

在流程列表右侧点击 删除，确认提示后执行。

删除前必须确认：

  1. 该流程没有被业务设置绑定；
  2. 没有正在流转的申请依赖该流程；
  3. 已经不再需要保留历史配置；
  4. 可以用其他流程替代，或业务不再需要审批。

删除流程模板会影响后续使用该流程的业务。对于暂时不用的流程，建议先保留并通过业务设置解除绑定，不要随意删除。

第十六步：将流程绑定到业务

流程模板创建并配置完成后，还需要到对应业务的流程设置中选择该流程。

常见绑定场景包括：

  • 秘书处内部发文审核；
  • 分支机构发文审核；
  • 会员投稿审核；
  • 个人入会申请审核；
  • 单位入会申请审核；
  • 专家入库申请审核；
  • 专家信息修改审核；
  • 任职申请；
  • 专家积分申请；
  • 会员积分申请；
  • 会员信息变更审核；
  • 会员等级变更审核。

绑定后建议使用一条测试申请验证：

  1. 是否进入开始节点；
  2. 是否到达正确操作人；
  3. 通过和驳回是否按预期流转；
  4. 消息和抄送是否生效；
  5. 是否能够到达结束节点。

第十七步：检查流程图和实际流转

流程配置完成后，切换到 流程图视图，从整体检查：

  • 开始节点和结束节点；
  • 节点顺序；
  • 通过方向；
  • 驳回方向；
  • 是否存在断点；
  • 是否存在无意义循环；
  • 操作人和用户组；
  • 抄送范围；
  • 申请人可见性。

流程图检查无误后，再通过实际业务提交测试数据。不要只依据节点列表名称判断流程正确。

异常排查

1. 创建流程时无法保存

检查流程名称是否填写。流程名称不能为空，填写后点击 保存 或 保存并设置节点。

2. 找不到流程节点操作

当前账号可能没有流程节点配置权限。联系具有对应权限的管理员，或检查管理角色授权。

3. 添加节点时没有目标节点类型

不同业务和协会能力对应的节点类型不同。确认当前流程用途，并检查相关业务能力是否已开通。

4. 节点保存失败

检查节点名称、操作人、表单、缴费金额或上传字段配置是否完整。按页面提示补充后重试。

5. 操作人列表中找不到人员

确认人员已加入协会或对应用户组，并检查当前流程是否需要选择单位审核人员。必要时先到 用户组列表 完成设置。

6. 通过后没有进入下一节点

检查通过节点是否选择正确，确认下一节点没有被删除或顺序调整。切换到流程图视图检查连接关系。

7. 驳回后回不到补充节点

检查驳回节点是否配置，确认目标节点仍然存在，并且该节点允许重新处理。

8. 消息通知开关不能操作

协会自动触发短信服务可能未开启。服务未开启时，节点消息通知暂不可配置。

9. 驳回重提后跳过了节点

检查该节点是否开启了 一次性节点。需要重新审核的节点不要开启一次性节点。

10. 用户看不到流程进度

检查 用户可查看流程 是否开启，并确认该申请使用的是当前流程模板。

11. 流程无法结束

检查最后一个业务节点的通过节点是否指向结束节点，确认没有节点指向已删除节点或形成死循环。

12. 删除流程提示或删除后业务异常

流程可能仍被业务绑定或有申请正在使用。删除前先解除业务绑定并确认没有进行中的申请。

13. 修改公共流程影响多个业务

同一流程可能被多个业务共用。修改前先确认使用范围，必要时复制思路重新建立独立流程，避免影响其他业务。

入口速查

使用对象 入口 主要操作
管理员 流程管理 → 流程列表 查看和搜索流程模板
管理员 流程列表 → 创建流程 新建流程模板
管理员 流程列表 → 设置 修改流程名称
管理员 流程列表 → 流程节点 配置流程节点
管理员 流程节点 → 添加节点 新增业务处理节点
管理员 流程节点 → 上移 / 下移 调整节点顺序
管理员 流程节点 → 流程图视图 检查整体流转关系
管理员 流程节点 → 组管理 维护流程用户组
管理员 流程节点 → 抄送人 设置进度抄送范围
管理员 流程列表 → 删除 删除不再使用的流程模板
管理员 设置管理 → 基础设置 → 流程设置 将流程绑定到业务
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最近修改: 2026-07-17Powered by