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分支机构

分支机构 · 用户操作文档

功能概述

「分支机构」用于管理协会下属专委会、服务中心等机构的届次、任职申请、候选人员、正式任职、历届成员和机构历程，并支持完整的换届流程。

路径：机构管理 → 分支机构

本功能由两部分共同组成：

  • 设置管理 → 分支机构：创建和编辑机构基础资料，设置运营模式、分类、Logo、区域及上线状态；
  • 机构管理 → 分支机构：管理届次、机构成员、任职候选、正式任职、机构历程和换届。

使用角色

角色 职责
总会管理员 / 秘书处 创建分支机构、维护基础资料、管理全部分支的届次与任职、执行换届
分支机构管理员 查看并操作本人所属分支的详情、成员和任职流程
任职审核人员 审核任职申请、维护候选人和正式任职
会员 / 申请人 扫任职申请码或从小程序入口提交指定分支的任职申请

流程图

一、使用前提

开始管理分支机构前，建议依次完成：

  1. 在 设置管理 → 分支机构 创建机构基础资料；
  2. 在 机构管理 → 职务设置 按机构类型配置任职职务；
  3. 在分支机构的 历届 中新增届次；
  4. 确认当前届已正确设置；
  5. 在任职申请中配置申请字段、可申请类型和可申请机构；
  6. 确认相关管理员拥有分支机构、任职申请和任职列表权限。

没有当前届时，不能进入“准备换届”；详情页虽然可以回退显示当前在任人员，但不能导入届次成员。

二、创建和维护分支机构基础资料

机构管理页面本身不负责新建基础机构。总会管理员应进入：

设置管理 → 分支机构

新增分支机构

  1. 点击 新增。
  2. 填写分支机构资料。
  3. 点击 确定。
字段 说明
分支机构名称 必填，最多 50 个字符
运营模式 专委会模式、服务中心模式；系统开启独立分会时还可选择分会模式
选择区域 服务中心模式必选，用于设置服务区域
分类设置 关联分支机构分类
创建时间 设置机构创建时间
Logo 上传机构标识图片

运营模式说明

模式 典型用途
专委会模式 会员可关注并在其中任职，常见职务为主任、副主任、委员等
服务中心模式 面向特定区域提供会员服务，需要选择服务区域
分会模式 仅在系统开启独立分会能力时可选

机构管理的分支机构列表只提供 专委会 和 服务中心 类型筛选；入驻商会类型不在该列表中展示。

编辑、上下线和删除

操作 说明
编辑 修改名称、模式、区域、分类、创建时间和 Logo
下线 对外端不再展示该分支机构
上线 恢复对外展示
删除 删除机构及相关基础数据，须谨慎操作

机构下线后，在机构管理列表中显示为 已注销。按照当前前端规则，下线机构仍可查看详情和历届，但不能进入任职管理、发起换届或生成任职申请码。

三、认识分支机构列表

进入 机构管理 → 分支机构。

筛选和搜索

控件 说明
类型切换 全部、专委会、服务中心
搜索机构名称 按机构名称模糊搜索
数量 当前筛选结果总数
分支机构设置 总会管理员可跳转到基础设置页面

列表字段

列 说明
机构名称 分支机构名称
当前届数 当前届为第几届
候选人数量 当前处于“待候选”的人数，不包含已通过和已淘汰
开始时间 / 结束时间 当前届起止日期
状态 正常、到期、换届中或已注销

状态说明

状态 含义
正常 机构已上线，当前届尚未到期
到期 当前届结束时间已过
换届中 已点击准备换届，正在维护下一届候选
已注销 机构已在基础设置中下线

如果机构尚未设置当前届，列表缺少届次和起止时间，状态会按页面默认显示为正常，但仍不能执行换届。

操作入口

操作 说明
详情 查看机构简介、按届成员和机构历程
任职管理 管理任职申请、候选和正式任职
历届 新增、编辑和查看届次
准备换届 进入换届中状态
取消换届 退出换届中状态，候选名单保留
任职申请码 生成锁定当前分支的任职申请二维码

分支机构管理员只能操作本人所属分支；其他机构可能仍会显示在列表中，但不展示操作入口。

四、管理届次

在目标分支机构右侧点击 历届。

新增届次

  1. 点击 新增届数。
  2. 选择开始日期和结束日期。
  3. 点击 确定。

开始和结束日期不能为空，且开始日期必须早于结束日期。系统按现有届次数量生成下一届编号。

首次新增届次时，后端会将其设为该分支机构的当前届。

编辑届次

  1. 点击届次右侧的 编辑。
  2. 修改开始日期和结束日期。
  3. 点击 确定。

修改时间前应确认与其他届次没有冲突。届次状态和列表中的“到期”提示依赖日期。

查看届次成员

点击某届右侧的 任职，系统进入分支机构详情的 机构成员 页签，并自动选择该届次。

分支机构的换届不能在届数设置页直接执行，必须从分支机构列表进入 准备换届，再到 任职管理 完成一键换届。

五、分支机构详情

点击列表中的 详情，进入分支机构详情页。页面包含：

  • 机构简介；
  • 机构成员；
  • 机构历程。

页面顶部显示机构名称；处于换届中时显示 换届中 标签。点击 任职管理 可进入该分支的人员管理。

5.1 机构简介

机构简介展示该分支在商会概况中配置的首条介绍内容。无内容时显示“暂无简介”。

简介不能在详情页直接编辑，应到相关 商会概况 管理页面，按分支机构维护介绍文章。

5.2 机构成员

页面支持按届查看成员，并显示：

  • 任职；
  • 姓名；
  • 手机号；
  • 单位名称；
  • 单位职务；
  • 有效期至。

默认优先显示路由指定的届次；没有指定时显示后端标记的当前届。

如果机构还没有配置届次，页面会回退显示该分支当前正常在任人员，但此时不能使用届次名单导入。

5.3 导入届次成员

  1. 在 机构成员 中选择正确届次。
  2. 点击 导入名单。
  3. 下载分支机构成员导入模板。
  4. 填写 Excel。
  5. 上传文件。
  6. 点击 开始导入。

模板字段包括：

  • 任职；
  • 姓名；
  • 手机号；
  • 单位名称；
  • 单位职务；
  • 开始时间；
  • 结束时间；
  • 排序。

其中姓名不能为空；页面提示导入必须包含任职和姓名。任职名称与已有机构职务匹配时，系统会自动关联相应组织。

导入数据直接写入当前选择的届次快照，不会自动创建正式任职。上传前必须核对机构和届次。

5.4 机构历程

机构历程用于记录成立、换届、重要会议、重大活动等事件。

添加记录

  1. 打开 机构历程。
  2. 点击 添加记录。
  3. 选择发生时间。
  4. 填写事件内容。
  5. 可上传附件。
  6. 点击 确定。

发生时间和内容必填。附件最多 5 个，支持系统允许的图片和文件格式。

修改、查看附件和删除

  • 点击 修改 编辑日期、内容和附件；
  • 点击附件名称下载或查看文件；
  • 点击 删除 并确认后删除历程记录。

历程按发生时间倒序展示。

六、生成任职申请码

  1. 在分支机构列表找到目标机构。
  2. 点击操作列的 •••。
  3. 点击 任职申请码。
  4. 等待二维码生成。
  5. 将二维码分享给符合条件的申请人。

用户扫码后进入小程序任职申请页，所属机构被锁定为当前分支，不能切换到其他机构。

申请能否提交还取决于：

  • 分支机构处于上线状态；
  • 机构允许对应的个人或单位申请类型；
  • 任职职务允许申请；
  • 申请人的会员等级符合职务申请限制；
  • 任职申请字段和流程配置完整。

七、任职管理页面

点击列表中的 任职管理，进入当前分支专属页面，包含三个页签：

  • 任职申请；
  • 任职候选；
  • 正式任职。

7.1 任职申请

列表显示：

  • 申请时间；
  • 申请职务；
  • 申请主体；
  • 手机号。

点击 查看 进入任职申请审核详情。

该页只展示当前分支申请。需要全协会筛选、导出或配置申请字段时，使用 机构管理 → 任职申请。

审核通过后的处理取决于职务配置：

  • 职务未开启 无需选举：进入任职候选；
  • 职务开启 无需选举：可直接生成正式任职，不进入候选。

换届期间应特别检查“无需选举”职务，避免本应作为下一届候选的申请提前成为本届正式任职。

7.2 任职候选

候选状态包括：

状态 说明
待候选 尚未转正或淘汰
已通过 已转为正式任职
淘汰 不再进入正式任职

页面默认筛选 待候选，可切换状态或清空状态查看全部。搜索支持姓名、手机号、单位名称。

列表中的候选人数量与分支机构列表一致，只统计待候选记录。

7.3 正式任职

正式任职页嵌入任职列表，并锁定为当前分支机构。

可执行的主要操作包括：

  • 添加正式任职；
  • 编辑任职资料；
  • 导入和导出；
  • 办理离任；
  • 管理任职证书。

具体操作规则与 机构管理 → 任职列表 一致。

八、添加和导入候选人

8.1 手工添加候选人

  1. 进入 任职管理 → 任职候选。
  2. 点击 添加候选人。
  3. 可先选择会籍。
  4. 选择人员。
  5. 选择拟任职职务。
  6. 点击 确定。

个人会员会籍会自动锁定为本人；其他情况可以另选人员。会籍不是必填，不选择时任职候选不关联会籍。

同一人员不能在同一个分支机构中重复存在待候选记录。

8.2 从 Excel 导入

  1. 点击 导入 → 从文件导入。
  2. 准备包含以下表头的 Excel：
    • 姓名；
    • 手机号；
    • 拟任职职务。
  3. 选择文件。
  4. 点击 开始导入。

代码实际按 手机号 匹配系统人员，并按职务名称匹配当前机构类型下的任职职务。姓名仅作为模板字段，不参与人员匹配。

导入失败时检查：

  • 手机号是否为空；
  • 手机号是否能匹配当前协会用户；
  • 拟任职职务是否已在职务设置中创建；
  • 职务所属机构类型是否与当前分支一致。

已有待候选的人员会被跳过，不会重复创建。

8.3 从本届正式任职带入

  1. 点击 导入 → 从本届正式任职一键带入。
  2. 阅读确认提示。
  3. 确认导入。

系统把当前正常在任人员加入待候选名单，已经存在待候选的人员会被跳过。此功能适用于大部分本届人员拟连任下一届的场景。

导入后仍应逐条复核拟任职职务，并淘汰不再续任的人员。

九、候选转正和淘汰

非换届期间转正

在机构处于正常状态时：

  • 点击单条 转正，将待候选转为正式任职；
  • 勾选多条待候选，点击 批量转正；
  • 转正后候选状态变为“已通过”，并生成正式任职记录。

淘汰候选

  • 点击单条 淘汰；
  • 或勾选多条待候选，点击 批量淘汰。

只有待候选记录可以转正或淘汰。

换届期间限制

进入换届中后：

  • 当前正式任职继续履职；
  • 可以添加、导入和淘汰候选；
  • 不能单条或批量转正；
  • 所有最终保留的待候选将在一键换届时统一转为新届正式任职。

十、完整换届流程

分支机构换届分为 准备换届 和 一键换届 两个阶段。

10.1 换届前准备

  1. 确认分支机构已经设置当前届；
  2. 核对当前正式任职名单；
  3. 处理错误人员、职务和离任记录；
  4. 确认下一届候选产生方式；
  5. 建议先导出当前正式任职数据留档。

10.2 准备换届

  1. 在分支机构列表点击 准备换届。
  2. 阅读提示：
    • 现任继续履职；
    • 下一届名单在候选中维护；
    • 换届期间不可转正。
  3. 确认操作。

机构状态变为 换届中。

准备换届要求机构已经存在当前届。若提示“请先设置当前届次”，先进入 历届 新增届次。

10.3 维护下一届候选

进入 任职管理 → 任职候选，通过以下方式形成候选名单：

  • 任职申请审核通过；
  • 手工添加候选人；
  • Excel 导入候选；
  • 从本届正式任职一键带入。

然后：

  1. 淘汰不符合条件的候选；
  2. 检查候选职务；
  3. 确认最终应上任的人员全部保持“待候选”；
  4. 确认已淘汰人员状态为“淘汰”。

10.4 取消换届

如暂不继续换届：

  1. 返回分支机构列表。
  2. 点击 取消换届。
  3. 确认操作。

取消后机构退出换届中状态，但候选名单会保留。后续重新准备换届时可以继续使用。

10.5 一键换届

  1. 保持机构处于换届中。
  2. 进入 任职管理。
  3. 点击右上角 一键换届。
  4. 选择当前届之后的目标届次。
  5. 如没有下一届，点击 新增 设置下一届起止日期。
  6. 核对新一届时间。
  7. 点击 确定。

系统不允许换到当前届之前的届次。

10.6 一键换届结果

后端按以下顺序处理：

  1. 将当前分支全部正式任职归档到上一届的历届成员；
  2. 清空该分支当前正式任职；
  3. 将全部“待候选”转为新一届正式任职；
  4. 已淘汰候选不会转正；
  5. 机构退出换届中状态；
  6. 当前届切换为目标届次。

一键换届属于不可轻易撤销的高风险操作。执行前必须确认：

  • 目标届次正确；
  • 待候选就是新一届完整名单；
  • 不应上任的人员已淘汰；
  • 当前正式任职已经核对并备份。

十一、换届后检查

完成一键换届后依次检查：

  1. 分支机构列表状态恢复为正常或按届期显示；
  2. 当前届数和起止日期正确；
  3. 正式任职只包含新一届应上任人员；
  4. 原正式任职能在上一届成员中查看；
  5. 待候选已转为已通过；
  6. 已淘汰候选未进入正式任职；
  7. 小程序和公开名录展示正确。

如果新一届正式任职缺人，应先核对换届前候选是否为待候选状态，再根据实际情况在正式任职中补录。

十二、权限与操作范围

总会管理员

  • 可进入分支机构基础设置；
  • 可管理全部专委会和服务中心；
  • 可新增、编辑、上下线和删除分支机构；
  • 可管理届次、候选、正式任职和换届。

分支机构管理员

  • 列表中可能看到其他分支机构；
  • 只能看到本人所属分支的操作入口；
  • 不能进入分支机构基础设置新增或删除其他机构；
  • 具体可执行操作仍取决于账号菜单和数据权限。

十三、异常排查

找不到分支机构

  1. 检查类型筛选；
  2. 检查机构名称关键字；
  3. 确认机构是否在设置管理中创建；
  4. 确认机构类型不是入驻商会；
  5. 检查当前账号的数据范围。

状态显示“已注销”

该机构已在 设置管理 → 分支机构 中下线。总会管理员可进入基础设置重新上线。

没有任职管理按钮

  1. 机构是否已下线；
  2. 当前账号是否为该分支管理员或总会管理员；
  3. 当前账号是否有相关菜单权限。

无法准备换届

  1. 是否已设置当前届；
  2. 是否已经处于换届中；
  3. 机构是否已下线；
  4. 当前账号是否有操作权限。

换届中无法转正

这是正常限制。换届期间应维护待候选，最终通过 一键换届 统一转为新届正式任职。

一键换届没有可选届次

当前还没有下一届。点击一键换届弹窗中的 新增，填写有效的下一届起止日期。

取消换届后候选仍存在

这是代码定义的正常结果。取消换届只退出换届状态，不会删除候选名单。

机构成员为空

  1. 检查所选届次；
  2. 检查当前届是否正确；
  3. 检查正式任职列表是否存在正常在任人员；
  4. 往届缺失时可导入届次成员。

无法导入机构成员

  1. 必须先选择届次；
  2. Excel 必须有有效姓名；
  3. 按页面提示填写任职和姓名；
  4. 检查文件格式是否为 .xls 或 .xlsx；
  5. 确认导入的是当前分支的届次。

无法添加候选人

  1. 是否选择人员和拟任职职务；
  2. 人员是否属于当前协会；
  3. 个人会员会籍是否关联本人；
  4. 同一人员是否已经存在待候选；
  5. 职务是否为任职职务。

候选导入失败

  1. 手机号是否为空；
  2. 手机号是否能匹配系统用户；
  3. 拟任职职务名称是否完全一致；
  4. 职务机构类型是否匹配；
  5. Excel 表头是否正确。

任职申请码无法使用

  1. 分支机构是否已上线；
  2. 任职申请类型是否允许当前申请主体；
  3. 任职职务是否允许申请；
  4. 会员等级是否达到申请限制；
  5. 小程序是否已登录。

入口速查

操作 管理后台 小程序
分支机构列表 机构管理 → 分支机构 —
新增/编辑/上下线机构 设置管理 → 分支机构 —
机构详情 分支机构 → 详情 —
机构成员 详情 → 机构成员 —
机构历程 详情 → 机构历程 —
届次管理 分支机构 → 历届 —
任职管理 分支机构 → 任职管理 —
任职申请审核 任职管理 → 任职申请 提交任职申请
候选管理 任职管理 → 任职候选 —
正式任职 任职管理 → 正式任职 我的任职身份
任职申请码 分支机构 → ••• → 任职申请码 微信扫码
准备/取消换届 分支机构列表 —
一键换届 任职管理 → 一键换届 —
任职职务 机构管理 → 职务设置 申请时选择
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