从业机构 · 用户操作文档

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功能概述

「从业机构」用于管理各 机构类型 下的执业单位档案，支持机构审核、年审、仪器设备维护及下属从业人员管理。协会可先配置机构类型与字段，再录入或导入机构；机构管理员还可在小程序维护本单位从业信息。

与 从业人员（自然人执业档案）不同，本模块以 机构主体 为粒度，通常关联 单位列表 中的单位账号；同一单位在不同机构类型下可各有一条从业机构记录。

路径：用户管理 → 从业机构

使用角色

角色	职责
秘书处 / 管理员	配置机构类型、维护机构、年审审核、仪器设备、导入
单位管理员	小程序「我的单位」中维护从业机构信息与年审
小程序用户	查询名录、查看机构名片（视开放配置）

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流程图

秘书处使用流程（管理后台）

用户使用流程（小程序）

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第一步：认识页面布局

顶部筛选

筛选项	说明
数量	当前条件下的机构总数
类型	机构类型，切换后列表字段随之变化
状态	机构审核状态：已通过、待审核、已拒绝
年审状态	待审核、未通过、已通过
搜索	单位名称

主要按钮

按钮	说明
添加从业机构	按当前选中类型新建；下拉可切换其他类型
更多功能	机构类型、批量导入

列表支持 列设置（表头右侧齿轮），并可勾选 批量移除。

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第二步：配置机构类型（首次使用）

更多功能 → 机构类型 进入配置页。

类型基本设置

配置项	说明
机构类型名称	如「检测机构」「安全评价机构」等
从业资质证书	关联证书模板，用于机构资质展示

机构类型 不设 执业登记开关与评价开关（与从业人员类型不同）。

扩展配置（类型列表操作列）

入口	说明
从业字段	配置 机构信息字段 与 机构年审字段
查询字段设置	控制对外查询、名录展示的字段可见性
名片名录设置	配置小程序名录列表与机构名片详情展示

在 从业字段 页内可进一步配置 机构年审字段 及登记编号 规则。

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第三步：添加与编辑从业机构

添加

1. 顶部选择目标 类型
2. 点击 添加从业机构（或下拉选择其他类型）
3. 在 从业机构详情 页填写 机构信息 表单
4. 点击 保存

编辑 / 详情

列表 详情 进入编辑页，页面分为多个区域：

区域	说明
机构信息	按机构字段展示；已有记录支持逐字段修改
仪器设备	维护机构名下检测设备清单（名称、规格、编号、数量、检定状态等）
从业人员	列出关联到该机构的从业人员，可审核、评分、编辑、移除
资质证书	展示机构关联的资质证书（须在机构类型中配置证书模板）
年审信息	右侧展示历次年审提交记录，可查看详情或审核

新建机构显示底部 保存；已有机构信息为字段级保存。

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第四步：列表常用操作

操作	说明
审核	待审核机构可直接通过或拒绝（仅待审核时显示）
详情	进入从业机构详情页
移除	删除该条机构记录（需足够管理员级别）
小程序码	刷新机构专属小程序码（列设置开启时可见）
批量移除	勾选多条后批量删除

列表 年审状态、审核状态 等列是否显示，取决于机构类型配置及列设置。

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第五步：年审管理

从业机构的 年审 对应从业人员模块中的 执业登记，用于机构定期提交资质或经营信息更新。

列表筛选

顶部 年审状态 可快速定位待审、已通过、未通过的机构。

详情页审核

1. 进入机构 详情
2. 右侧 年审信息 卡片查看提交人、年份、提交时间与审核状态
3. 待审核记录点击 审核，查看年审表单后 通过 或 拒绝

年审表单字段在 机构类型 → 从业字段 → 机构年审字段 中配置。

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第六步：仪器设备

在机构 详情 页的 仪器设备 区域：

操作	说明
添加	录入设备名称、规格型号、编号、数量、检定状态、备注
编辑	修改已有设备信息
删除	移除设备记录

检定状态可选：合格、不合格、待年检。

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第七步：机构下属从业人员

机构详情页 从业人员 区域展示在该机构执业的从业人员列表（数据来自 从业人员 模块，按机构维度聚合）。

操作	说明
审核	待审核人员可通过或拒绝
评分	查看该人员收到的评价（机构类型启用评价时）
编辑	跳转从业人员编辑页
移除	删除该条从业记录
查看资格证书	有证人员可查看从业资格证书

也可从 单位列表 → 从业人员 进入同一单位维度的从业人员管理。

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第八步：批量导入

更多功能 → 批量导入：

注意	说明
类型	须先选择目标 机构类型
模板	下载模板，按表头填写
重复数据	与已有记录冲突时可能覆盖，请谨慎操作
完成后	导入成功自动刷新列表

从业机构 不支持 列表页批量导出与评价导出（从业人员模块专属功能）。

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小程序用户侧

功能	说明
从业机构名录	首页图标或菜单进入，按类型浏览机构列表
从业机构查询	对外公开查询入口（字段由后台配置）
从业机构地图	地图模式查看附近机构（若协会启用）
机构名片	名录点击卡片查看机构详情与年审信息摘要
我的单位 · 从业机构信息	单位管理员维护本单位在各机构类型下的档案并保存

具体入口名称与是否开放，取决于 小程序首页图标 及机构类型的 查询 / 名录 配置。

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上线前建议

检查项	说明
机构类型	至少创建一个机构类型，并配置 机构信息字段
年审字段	需年审流程的类型应配置 机构年审字段
资质证书	若需展示机构资质，提前配置证书模板并关联类型
对外查询	确认 查询字段设置、名片名录设置 符合对外展示要求
单位关联	机构记录须正确关联 单位列表 中的单位主体

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异常排查

列表为空

1. 当前 类型 是否选对
2. 状态、年审状态 筛选是否过窄
3. 是否尚未添加或导入机构

详情页无资质证书

该 机构类型 须配置 从业资质证书 模板，且机构已有发证记录。

年审无法审核

1. 机构年审字段 是否已配置
2. 记录 审核状态 是否为待审核

添加时提示缺少类型

顶部 类型 下拉须先选中有效机构类型。

批量导入失败

1. 是否已选择 机构类型
2. 模板必填项是否完整
3. 重复数据可能覆盖，请核对表格内容

小程序查不到机构

1. 查询字段设置 是否开放对应字段
2. 机构 审核状态 是否为已通过
3. 名录入口是否配置正确的 机构类型

从业人员区域为空

该机构下尚未有关联从业人员，或人员审核未通过；需在 从业人员 模块按机构维度维护。

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入口速查

操作	管理后台	小程序
从业机构列表	用户管理 → 从业机构	—
添加 / 编辑	添加 · 详情	我的单位 → 从业机构信息
机构类型	更多功能 → 机构类型	—
年审审核	详情 → 年审信息	—
仪器设备	详情 → 仪器设备	—
下属从业人员	详情 → 从业人员	—
批量导入	更多功能 → 批量导入	—
名录 / 查询 / 地图	机构类型 → 名片名录设置	从业机构名录 / 查询 / 地图

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